TTC Land, Becamex, Công ty CP Chứng khoán TPHCM, ACB, HDB, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Chứng khoán Thành Công, VinFast, Vietjet, Vinhomes, Flamingo Hải Tiến… thu từ hàng trăm tỷ tới hàng chục nghìn tỷ từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu.

Chủ nợ cũ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) thông báo phát hành thành công gần 35 triệu cổ phiếu vào ngày 11/11 để hoán đổi nợ. Dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2024.

Đối tượng phát hành là 3 chủ nợ, gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Nam. Cả 3 công ty này đều là thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công.

TTC Land phát hành thành công gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 349 tỷ đồng.

Với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349 tỷ đồng. Đáng nói, giá cổ phiếu hoán đổi nợ này cao gần gấp đôi thị giá SCR ở phiên 15/11, với giá 5.060 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đã tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng, tương ứng gần 431 triệu cổ phiếu.

Cuối quý III năm nay, TTC Land đang vay nợ các nhân và tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Nam gần 530 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp ( Becamex - mã chứng khoán: BCM) thông qua việc triển khai phương án chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng. Người mua cổ phiếu phát hành đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tuy giá khởi điểm đợt chào bán vẫn chưa chốt nhưng Becamex cho biết, mức giá sẽ không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Nếu số lượng chào bán thành công thấp hơn 88 triệu cổ phiếu, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Thời gian triển khai huy động vốn dự kiến trong quý IV năm nay hoặc có thể sang năm 2025.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) sẽ triển khai chào bán riêng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng và sẽ dồn toàn bộ tiền vào dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong giai đoạn 2024 - 2025. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công sẽ lên hơn 4.700 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả chào bán riêng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tài liệu đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Chứng khoán TPHCM (HSC - mã chứng khoán: HCM) cho thấy, sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu với giá bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025.

Với tỷ lệ phát hành lên đến 50%, có nghĩa cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới, HSC dự kiến chào bán thêm gần 360 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông , nâng tổng số cổ phiếu lên gần 1.08 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 10.800 tỷ đồng.

Nhiều tên tuổi lớn

Ở nhóm ngân hàng có Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) thông qua phương án phát hành riêng lẻ thêm tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là đợt thứ 3 được ACB chấp thuận trong năm nay, nâng tổng số trái phiếu lên 45.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (mã chứng khoán: HDB ) chào bán thêm tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 3, qua đó chạm mốc 30.000 tỷ đồng trong cả 3 đợt. HDB đã thu hơn 20.300 tỷ đồng trong 10 tháng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM chào bán thêm tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 3.

Cũng nhằm cơ cấu nợ, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán: VDS) phát hành thêm 900 tỷ đồng, nâng tổng tiền nợ trái chủ từ đầu năm nay lên con số 3.000 tỷ đồng.

Hãng Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) cũng thu về 2.000 tỷ đồng từ các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, nâng tổng nợ trái phiếu lên 5.000 tỷ đồng, tính từ đầu năm.

Ở nhóm bất động sản, ngoài 2.000 tỷ đồng trái phiếu của Vinhomes, đã xuất hiện vài cái tên mới như Flamingo Hải Tiến - đơn vị gắn với dự án Flamingo Linh Trường ở tỉnh Thanh Hóa có lô trái phiếu 370 tỷ đồng, lãi suất 9,8%/năm trong 3 năm và được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải.

Công ty Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm cũng có lô trái phiếu 576 tỷ đồng. Đây là loại được tổ chức tài chính , tín dụng bảo lãnh thanh toán. Trái chủ nhận lãi suất cố định 10%/năm trong 18 tháng.

Trong tháng 10, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng gần 32.000 tỷ đồng, giảm 23.000 tỷ đồng so với tháng 9 trước đó.

Duy Quang

Link gốc