TTC Land, Becamex, C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n TPHCM, <a class='symbol'>ACB</a>, <a class='symbol'>HDB</a>, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Rồng Việt, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Th&agrave;nh C&ocirc;ng, VinFast, Vietjet, Vinhomes, Flamingo Hải Tiến&hellip; thu từ h&agrave;ng trăm tỷ tới h&agrave;ng chục ngh&igrave;n tỷ từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, cổ phiếu.

Chủ nợ cũ

C&ocirc;ng ty CP Địa ốc S&agrave;i G&ograve;n Thương T&iacute;n (TTC Land - m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>SCR</a>) th&ocirc;ng b&aacute;o ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng gần 35 triệu cổ phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 11/11 để ho&aacute;n đổi nợ. Dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong th&aacute;ng 12/2024.

Đối tượng ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 3 chủ nợ, gồm C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh Nam. Cả 3 c&ocirc;ng ty n&agrave;y đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/1-8602.jpeg" style="height:382px; width:645px">

TTC Land ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng gần 35 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ hơn 349 tỷ đồng.

Với tỷ lệ ho&aacute;n đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ ho&aacute;n đổi th&agrave;nh 1 cổ phiếu <a class='symbol'>SCR</a> ph&aacute;t h&agrave;nh mới, tổng gi&aacute; trị nợ được ho&aacute;n đổi hơn 349 tỷ đồng. Đ&aacute;ng n&oacute;i, gi&aacute; cổ phiếu ho&aacute;n đổi nợ n&agrave;y cao gần gấp đ&ocirc;i thị gi&aacute; <a class='symbol'>SCR</a> ở phi&ecirc;n 15/11, với gi&aacute; 5.060 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ho&aacute;n đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong v&ograve;ng 1 năm kể từ ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ph&aacute;t h&agrave;nh. Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đ&atilde; tăng từ gần 3.957 tỷ đồng l&ecirc;n gần 4.306 tỷ đồng, tương ứng gần 431 triệu cổ phiếu.

Cuối qu&yacute; III năm nay, TTC Land đang vay nợ c&aacute;c nh&acirc;n v&agrave; tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đ&oacute;, vay nợ C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh Nam gần 530 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng C&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp ( Becamex - m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>BCM</a>) th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n 300 triệu cổ phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng. Người mua cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh đợt n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng bị hạn chế chuyển nhượng.

Tuy gi&aacute; khởi điểm đợt ch&agrave;o b&aacute;n vẫn chưa chốt nhưng Becamex cho biết, mức gi&aacute; sẽ kh&ocirc;ng thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Nếu số lượng ch&agrave;o b&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng thấp hơn 88 triệu cổ phiếu, đợt ch&agrave;o b&aacute;n sẽ bị hủy bỏ. Thời gian triển khai huy động vốn dự kiến trong qu&yacute; IV năm nay hoặc c&oacute; thể sang năm 2025.

C&ocirc;ng ty CP Đầu tư hạ tầng giao th&ocirc;ng Đ&egrave;o Cả (m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>HHV</a>) sẽ triển khai ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với gi&aacute; 10.000 đồng/cổ phiếu. <a class='symbol'>HHV</a> dự thu khoảng 415 tỷ đồng v&agrave; sẽ dồn to&agrave;n bộ tiền v&agrave;o dự &aacute;n cao tốc Đồng Đăng - Tr&agrave; Lĩnh trong giai đoạn 2024 - 2025. Vốn điều lệ sau khi ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ l&ecirc;n hơn 4.700 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/3-508.jpeg" style="height:350px; width:622px">

C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao th&ocirc;ng Đ&egrave;o Cả ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với gi&aacute; 10.000 đồng/cổ phiếu.

T&agrave;i liệu đại hội cổ đ&ocirc;ng bất thường của C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n TPHCM (HSC - m&atilde; chứng kho&aacute;n: HCM) cho thấy, sẽ tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu với gi&aacute; b&aacute;n bằng mệnh gi&aacute; (10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian ch&agrave;o b&aacute;n dự kiến trong năm 2025.

Với tỷ lệ ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n đến 50%, c&oacute; nghĩa cổ đ&ocirc;ng sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua th&ecirc;m 1 cổ phiếu mới, HSC dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m gần 360 triệu cổ phiếu mới cho cổ đ&ocirc;ng , n&acirc;ng tổng số cổ phiếu l&ecirc;n gần 1.08 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 10.800 tỷ đồng.

Nhiều t&ecirc;n tuổi lớn

Ở nh&oacute;m ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP &Aacute; Ch&acirc;u (m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>ACB</a>) th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ th&ecirc;m tối đa 15.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu. Đ&acirc;y l&agrave; đợt thứ 3 được <a class='symbol'>ACB</a> chấp thuận trong năm nay, n&acirc;ng tổng số tr&aacute;i phiếu l&ecirc;n 45.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ng&agrave;y 10/11, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TPHCM (m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>HDB</a> ) ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m tối đa 10.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đợt 3, qua đ&oacute; chạm mốc 30.000 tỷ đồng trong cả 3 đợt. <a class='symbol'>HDB</a> đ&atilde; thu hơn 20.300 tỷ đồng trong 10 th&aacute;ng.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/image(43).png" style="height:396px; width:600px">

Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TPHCM ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m tối đa 10.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đợt 3.

Cũng nhằm cơ cấu nợ, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Rồng Việt (m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>VDS</a>) ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m 900 tỷ đồng, n&acirc;ng tổng tiền nợ tr&aacute;i chủ từ đầu năm nay l&ecirc;n con số 3.000 tỷ đồng.

H&atilde;ng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet (m&atilde; chứng kho&aacute;n: <a class='symbol'>VJC</a>) cũng thu về 2.000 tỷ đồng từ c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kỳ hạn 5 năm, l&atilde;i suất 11%/năm, n&acirc;ng tổng nợ tr&aacute;i phiếu l&ecirc;n 5.000 tỷ đồng, t&iacute;nh từ đầu năm.

Ở nh&oacute;m bất động sản, ngo&agrave;i 2.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu của Vinhomes, đ&atilde; xuất hiện v&agrave;i c&aacute;i t&ecirc;n mới như Flamingo Hải Tiến - đơn vị gắn với dự &aacute;n Flamingo Linh Trường ở tỉnh Thanh H&oacute;a c&oacute; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu 370 tỷ đồng, l&atilde;i suất 9,8%/năm trong 3 năm v&agrave; được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty CP Hồng Hạc Đại Lải.

C&ocirc;ng ty Thương mại Du lịch Đầu tư C&ugrave; Lao Ch&agrave;m cũng c&oacute; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu 576 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; loại được tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh , t&iacute;n dụng bảo l&atilde;nh thanh to&aacute;n. Tr&aacute;i chủ nhận l&atilde;i suất cố định 10%/năm trong 18 th&aacute;ng.

Trong th&aacute;ng 10, thị trường tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng gần 32.000 tỷ đồng, giảm 23.000 tỷ đồng so với th&aacute;ng 9 trước đ&oacute;.

Duy Quang

<a href="https://tienphong.vn/cuoc-dua-phat-hanh-co-phieu-trai-phieu-cua-nhieu-doanh-nghiep-ten-tuoi-post1691785.tpo">Link gốc</a>

TTC Land, Becamex, Công ty CP Chứng khoán TPHCM, ACB, HDB, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Chứng khoán Thành Công, VinFast, Vietjet, Vinhomes, Flamingo Hải Tiến… thu từ hàng trăm tỷ tới hàng chục nghìn tỷ từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu.


TTC Land, Becamex, C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n TPHCM, ACB, HDB, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Rồng Việt, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Th&agrave;nh C&ocirc;ng, VinFast, Vietjet, Vinhomes, Flamingo Hải Tiến&hellip; thu từ h&agrave;ng trăm tỷ tới h&agrave;ng chục ngh&igrave;n tỷ từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, cổ phiếu.

Chủ nợ cũ

C&ocirc;ng ty CP Địa ốc S&agrave;i G&ograve;n Thương T&iacute;n (TTC Land - m&atilde; chứng kho&aacute;n: SCR) th&ocirc;ng b&aacute;o ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng gần 35 triệu cổ phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 11/11 để ho&aacute;n đổi nợ. Dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong th&aacute;ng 12/2024.

Đối tượng ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 3 chủ nợ, gồm C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh Nam. Cả 3 c&ocirc;ng ty n&agrave;y đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/1-8602.jpeg" style="height:382px; width:645px" />

TTC Land ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng gần 35 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi nợ hơn 349 tỷ đồng.

Với tỷ lệ ho&aacute;n đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ ho&aacute;n đổi th&agrave;nh 1 cổ phiếu SCR ph&aacute;t h&agrave;nh mới, tổng gi&aacute; trị nợ được ho&aacute;n đổi hơn 349 tỷ đồng. Đ&aacute;ng n&oacute;i, gi&aacute; cổ phiếu ho&aacute;n đổi nợ n&agrave;y cao gần gấp đ&ocirc;i thị gi&aacute; SCR ở phi&ecirc;n 15/11, với gi&aacute; 5.060 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ho&aacute;n đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong v&ograve;ng 1 năm kể từ ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ph&aacute;t h&agrave;nh. Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đ&atilde; tăng từ gần 3.957 tỷ đồng l&ecirc;n gần 4.306 tỷ đồng, tương ứng gần 431 triệu cổ phiếu.

Cuối qu&yacute; III năm nay, TTC Land đang vay nợ c&aacute;c nh&acirc;n v&agrave; tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đ&oacute;, vay nợ C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh Nam gần 530 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng C&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp ( Becamex - m&atilde; chứng kho&aacute;n: BCM) th&ocirc;ng qua việc triển khai phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n 300 triệu cổ phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng. Người mua cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh đợt n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng bị hạn chế chuyển nhượng.

Tuy gi&aacute; khởi điểm đợt ch&agrave;o b&aacute;n vẫn chưa chốt nhưng Becamex cho biết, mức gi&aacute; sẽ kh&ocirc;ng thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Nếu số lượng ch&agrave;o b&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng thấp hơn 88 triệu cổ phiếu, đợt ch&agrave;o b&aacute;n sẽ bị hủy bỏ. Thời gian triển khai huy động vốn dự kiến trong qu&yacute; IV năm nay hoặc c&oacute; thể sang năm 2025.

C&ocirc;ng ty CP Đầu tư hạ tầng giao th&ocirc;ng Đ&egrave;o Cả (m&atilde; chứng kho&aacute;n: HHV) sẽ triển khai ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với gi&aacute; 10.000 đồng/cổ phiếu. HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng v&agrave; sẽ dồn to&agrave;n bộ tiền v&agrave;o dự &aacute;n cao tốc Đồng Đăng - Tr&agrave; Lĩnh trong giai đoạn 2024 - 2025. Vốn điều lệ sau khi ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ l&ecirc;n hơn 4.700 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/3-508.jpeg" style="height:350px; width:622px" />

C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao th&ocirc;ng Đ&egrave;o Cả ch&agrave;o b&aacute;n ri&ecirc;ng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu với gi&aacute; 10.000 đồng/cổ phiếu.

T&agrave;i liệu đại hội cổ đ&ocirc;ng bất thường của C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n TPHCM (HSC - m&atilde; chứng kho&aacute;n: HCM) cho thấy, sẽ tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu với gi&aacute; b&aacute;n bằng mệnh gi&aacute; (10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian ch&agrave;o b&aacute;n dự kiến trong năm 2025.

Với tỷ lệ ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n đến 50%, c&oacute; nghĩa cổ đ&ocirc;ng sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua th&ecirc;m 1 cổ phiếu mới, HSC dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m gần 360 triệu cổ phiếu mới cho cổ đ&ocirc;ng , n&acirc;ng tổng số cổ phiếu l&ecirc;n gần 1.08 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 10.800 tỷ đồng.

Nhiều t&ecirc;n tuổi lớn

Ở nh&oacute;m ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP &Aacute; Ch&acirc;u (m&atilde; chứng kho&aacute;n: ACB) th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ th&ecirc;m tối đa 15.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu. Đ&acirc;y l&agrave; đợt thứ 3 được ACB chấp thuận trong năm nay, n&acirc;ng tổng số tr&aacute;i phiếu l&ecirc;n 45.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ng&agrave;y 10/11, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TPHCM (m&atilde; chứng kho&aacute;n: HDB ) ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m tối đa 10.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đợt 3, qua đ&oacute; chạm mốc 30.000 tỷ đồng trong cả 3 đợt. HDB đ&atilde; thu hơn 20.300 tỷ đồng trong 10 th&aacute;ng.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20241116/images/image(43).png" style="height:396px; width:600px" />

Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TPHCM ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m tối đa 10.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đợt 3.

Cũng nhằm cơ cấu nợ, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Rồng Việt (m&atilde; chứng kho&aacute;n: VDS) ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m 900 tỷ đồng, n&acirc;ng tổng tiền nợ tr&aacute;i chủ từ đầu năm nay l&ecirc;n con số 3.000 tỷ đồng.

H&atilde;ng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet (m&atilde; chứng kho&aacute;n: VJC) cũng thu về 2.000 tỷ đồng từ c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu kỳ hạn 5 năm, l&atilde;i suất 11%/năm, n&acirc;ng tổng nợ tr&aacute;i phiếu l&ecirc;n 5.000 tỷ đồng, t&iacute;nh từ đầu năm.

Ở nh&oacute;m bất động sản, ngo&agrave;i 2.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu của Vinhomes, đ&atilde; xuất hiện v&agrave;i c&aacute;i t&ecirc;n mới như Flamingo Hải Tiến - đơn vị gắn với dự &aacute;n Flamingo Linh Trường ở tỉnh Thanh H&oacute;a c&oacute; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu 370 tỷ đồng, l&atilde;i suất 9,8%/năm trong 3 năm v&agrave; được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty CP Hồng Hạc Đại Lải.

C&ocirc;ng ty Thương mại Du lịch Đầu tư C&ugrave; Lao Ch&agrave;m cũng c&oacute; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu 576 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; loại được tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh , t&iacute;n dụng bảo l&atilde;nh thanh to&aacute;n. Tr&aacute;i chủ nhận l&atilde;i suất cố định 10%/năm trong 18 th&aacute;ng.

Trong th&aacute;ng 10, thị trường tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng gần 32.000 tỷ đồng, giảm 23.000 tỷ đồng so với th&aacute;ng 9 trước đ&oacute;.

Duy Quang

<a href="https://tienphong.vn/cuoc-dua-phat-hanh-co-phieu-trai-phieu-cua-nhieu-doanh-nghiep-ten-tuoi-post1691785.tpo">Link gốc</a>