Toàn bộ lô trái phiếu trị giá 660 tỷ đồng vừa được phát hành sẽ được Nam Long sử dụng để thanh toán khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001.
Nam Long ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2025.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG). Vào ngày 5/6, Nam Long đã phát hành thành công 6.600 trái phiếu NLG12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/TP, huy động về 660 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ở thị trường trong nước.
Theo phương án phát hành trái phiếu được Nam Long công bố cuối tháng 5/2025, trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm, các kỳ tính lãi còn lại cố định 9,8%/năm. Trong đó, kỳ tính lãi được tính là mỗi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001 có giá trị 660 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/6/2018 và sẽ đáo hạn ngày 19/06/2025.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là gần 38,6 triệu cổ phiếu của CTCP Nam Long VCD, có giá trị 990 tỷ đồng, tương đương 25.680 đồng/CP, theo chứng thư thẩm định giá ngày 17/04/2025 do Công ty TNHH thẩm định giá iValue phát hành. Nam Long VCD được thành lập năm 2011 nhằm phát triển khu đô thị mới Waterpoint quy mô 355 ha tọa lạc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán kiêm đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI). VCI đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản đảm bảo và đại lý thanh toán của đợt chào bán.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2025, doanh thu thuần của Nam Long đạt 1.291 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với quý 1/2024; lợi nhuận gộp từ đó tăng 377% lên 413 tỷ đồng. Trừ đi thuế phí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Nam Long đạt 108 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với khoản lỗ 76,8 tỷ đồng của quý 1/2024.
Trong năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ trong 3 tháng đầu năm, Nam Long mới hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 15,4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Bình luận (4)
