Theo kế hoạch, công ty chào bán tối đa 41,5 triệu cổ phiếu HHV với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã ck: HHV) vừa thông báo nghị quyết phát hành 41,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2024 - 2025.

Cụ thể, theo kế hoạch, công ty chào bán tối đa 41,5 triệu cổ phiếu HHV (tương đương 9,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, HHV dự thu khoảng 415 tỷ đồng cho đợt chào bán cổ phiếu này.

Đối tượng mua là nhà đầu tư chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, sẵn sàng đồng hành cùng Đèo Cả. Cổ phiếu phát hành thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gần 4.740 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ khoản chào bán cổ phiếu, HHV dự kiến dùng 145 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; dùng 270 tỷ đồng còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án theo các hình thức như cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác.

Cổ phần được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV đang là 8,07% (tính đến 30/09/2024) nên trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa dưới 49% theo quy định.

Đợt huy động lần này đang thấp hơn mức tối đa 735 tỷ đồng được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5. Trong thời gian tới, HHV còn có ý định phát hành cho cổ đông hiện hữu để lấy thêm 758 tỷ đồng, nhằm thu xếp vốn cho các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (358 tỷ đồng) và dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (360 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của công ty ghi nhận 2.298 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu chính đến từ hoạt động thu phí BOT đạt hơn 1.437 tỷ đồng, tăng 22%, chiếm 63% doanh thu nhờ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ.

Mảng thi công xây lắp cũng đóng góp 34% vào doanh thu với gần 774 tỷ đồng, tăng 29% tại nhiều dự án như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu... Ngoài ra doanh thu thu phí 9 tháng đầu năm của HHV đạt 1.437 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của HHV đạt 367,5 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Năm 2024, HHV lên kế hoạch doanh thu thuần hơn 3,146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 404 tỷ đồng. So với mục tiêu đã đề ra, doanh nghiệp thực hiện được lần lượt 73% và 91% sau 9 tháng.

Kết quả khả quan trong quý III/2024 giúp tổng tài sản HHV tại thời điểm 30/09/2024 tăng 4% so với đầu năm, lên gần 38.294 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn tập trung ở dạng tài sản dài hạn chiếm 97%, ở mức 36.959 tỷ đồng.

Công ty đang nắm giữ gần 368 tỷ đồng các khoản tiền và tương đương tiền, tăng 24% so với đầu năm.

Nợ phải trả không biến động nhiều còn 28.215 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở vay tài chính dài hạn với gần 18.915 tỷ đồng, giảm 2% so đầu năm.

An An

Link gốc