Ngày 15/1 vừa qua, VietinBank đã hoàn tất chào bán 40 triệu trái phiếu có kỳ hạn 8-10 năm, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG, sàn HoSE) mới công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán vào ngày 15/1/2025, VietinBank đã chào bán tổng cộng 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu.
Trong đó, mã CTG2432T2/01 có 14,93 triệu trái phiếu (tỷ lệ 49,79%) được chào bán cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu (tỷ lệ 50,21%) được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Còn mã CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Sau khi trừ đi chi phí, CTG thu ròng 3.998,9 tỷ đồng từ đợt chào bán này.
VietinBank hoàn tất chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Lãi suất trái phiếu CTG2432T2/01 = lãi suất tham chiếu + 1,05%/năm. Lãi suất trái phiếu Lãi suất trái phiếu = lãi suất tham chiếu + 1,15%/năm.
Sau khi kết thúc đợt 1, VietinBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong thời gian 90 ngày.
Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Trong tổng số 80 triệu trái phiếu dự kiến chào bán sẽ có 60 triệu trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 20 triệu trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.
Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.
Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.
Bình luận (2)
