Cổ BĐS KCN h&#244;m nay chỉnh mạnh, E đăng lại Cm ph&#226;n t&#237;ch về BĐS KCN n&#243;i chung v&#224; TIP n&#243;i ri&#234;ng 1 ch&#250;t: Theo kịch bản như c&#225;c b&#225;c n&#243;i do thuế quan Trump kh&#244;ng xuất được h&#224;ng sang Mỹ- doanh nghiệp kh&#244;ng hoạt động th&#236; KCN t&#232;o, BĐS t&#232;o (suy tho&#225;i kinh tế) - Ng&#226;n h&#224;ng t&#232;o (nợ xấu- vỡ nợ tr&#224;n lan).., tổng lại l&#224; vỡ trận hết; nhưng thực ra kh&#244;ng phải vậy..
(1) Mỹ sẽ vẫn nhập những h&#224;ng họ thiếu v&#224; thực tế đ&#227; c&#244;ng bố v&#224;i mặt h&#224;ng miễn thuế đối ứng (gỗ, kho&#225;n sản, thuốc, vaccin, linh kiện NLTT, pin lithium, -cel pin MT, h&#224;ng điện tử, thiết bị th&#244;ng minh vv, dầu, kh&#237; đốt), v&#236; chẳng ai lại đi tự b&#243;p *** m&#236;nh cả..; khoản n&#224;y đ&#227; cứu được kh&#225; nhiều doanh nghiệp.., FDI h&#224;ng những mặt h&#224;ng n&#224;y kh&#225; nhiều- kh&#244;ng bị giảm..
(2) H&#224;ng xuất Mỹ của VN chiếm c&#243; 29% tổng Kim ngạch XK (như năm 2024 l&#224; 119,6 tỷ USD xuất Mỹ/ 405,3 USD tổng kim ngạch XK), hiện trước mắt chỉ h&#224;ng xuất mỹ nhiều &gt;25-30% như may mặc, thủy sản, điện tử, th&#233;p nh&#244;m, cao su, nhựa l&#224; bị ảnh hường v&#224; cũng chưa đ&#224;m ph&#225;n được..; th&#233;p, nh&#244;m, nhựa th&#236; ch&#237;nh phủ sẽ tăng nhu cầu trong nước bằng t&#237;ch cực đầu tư c&#244;ng sẽ b&#249; đắp 1 phần..; cao su, thủy sản th&#236; t&#236;m thị trường mới sang Nga, Trung, EU, Nhật gỡ được phần n&#224;o th&#236; gỡ..; trong khi ch&#237;nh phủ th&#236; hỗ trợ bơm tiền, hạ gi&#225; tiền VND, giảm l&#227;i xuất, giảm ho&#227;n thuế ph&#237; thu&#234; đất- mặt nước.. b&#249; th&#234;m thiệt hại cho c&#225;c doanh nghiệp 1 phần nữa..
T&#243;m lại: Tổng kim ngạch XN năm 2025 v&#224; những năm tiếp theo ảnh hưởng do thuế đối ứng của Trump - khi kh&#244;ng đ&#224;m ph&#225;n được nếu giảm th&#236; sẽ bị giảm tầm 10% YOY dự t&#237;nh về tầm 700 tỷ đ&#244;/ năm - những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng sẽ giảm HĐ/ dừng HĐ nhưng nếu đ&#227; thu&#234; đất trong 50 năm (đ&#227; nộp tiền rồi th&#236; họ sẽ cho doanh nghiệp KD lĩnh vực kh&#225;c kh&#244;ng phụ thuộc xuất Mỹ thu&#234; lại).., doanh nghiệp c&#243; th&#234;m mảng cao su th&#236; bị ảnh hưởng th&#234;m về doanh thu từ cao su...; doanh nghiệp BĐS KCN như TIP do hết quỹ đất cho thu&#234;, kh&#244;ng c&#243; mảng cao su nếu c&#243; chỉ bị ảnh hưởng ch&#250;t ph&#237; dịch vụ...
- Từ thực tế như tr&#234;n th&#236; như TIP chỉ bị ảnh hưởng tầm 5-10% doanh thu (do giảm ph&#237; dịch vụ- nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động th&#236; kh&#244;ng thu được ph&#237; dịch vụ) so với YOY l&#224; c&#249;ng, KH kinh doanh của TIP cũng đ&#227; n&#234;u như vậy..(v&#236; Trump đ&#227; ho&#227;n thuế 90 ng&#224;y- chỉ bị ảnh hưởng từ qu&#253; 3- nếu đ&#224;m ph&#225;n kh&#244;ng th&#224;nh c&#244;ng), c&#225;c m&#227; BĐS KCN kh&#225;c do chưa soi kỹ n&#234;n kh&#244;ng c&#243; &#253; kiến- c&#225;c b&#225;c hiểu về doanh nghiệp tự đ&#225;nh gi&#225; lại dự ph&#243;ng doanh thu sẽ giảm so với YOY l&#224; bao nhi&#234;u để quyết định mua b&#225;n...; đ&#243; mới l&#224; sự thật.., &#253; kiến c&#225; nh&#226;n, mua b&#225;n vẫn t&#249;y c&#225;c b&#225;c.., xin miễn chịu tr&#225;ch nhiệm..


Cổ BĐS KCN hôm nay chỉnh mạnh, E đăng lại Cm phân tích về BĐS KCN nói chung và TIP nói riêng 1 chút: Theo kịch bản như các bác nói do thuế quan Trump không xuất được hàng sang Mỹ- doanh nghiệp không hoạt động thì KCN tèo, BĐS tèo (suy thoái kinh tế) - Ngân hàng tèo (nợ xấu- vỡ nợ tràn lan).., tổng lại là vỡ trận hết; nhưng thực ra không phải vậy..
(1) Mỹ sẽ vẫn nhập những hàng họ thiếu và thực tế đã công bố vài mặt hàng miễn thuế đối ứng (gỗ, khoán sản, thuốc, vaccin, linh kiện NLTT, pin lithium, -cel pin MT, hàng điện tử, thiết bị thông minh vv, dầu, khí đốt), vì chẳng ai lại đi tự bóp *** mình cả..; khoản này đã cứu được khá nhiều doanh nghiệp.., FDI hàng những mặt hàng này khá nhiều- không bị giảm..
(2) Hàng xuất Mỹ của VN chiếm có 29% tổng Kim ngạch XK (như năm 2024 là 119,6 tỷ USD xuất Mỹ/ 405,3 USD tổng kim ngạch XK), hiện trước mắt chỉ hàng xuất mỹ nhiều >25-30% như may mặc, thủy sản, điện tử, thép nhôm, cao su, nhựa là bị ảnh hường và cũng chưa đàm phán được..; thép, nhôm, nhựa thì chính phủ sẽ tăng nhu cầu trong nước bằng tích cực đầu tư công sẽ bù đắp 1 phần..; cao su, thủy sản thì tìm thị trường mới sang Nga, Trung, EU, Nhật gỡ được phần nào thì gỡ..; trong khi chính phủ thì hỗ trợ bơm tiền, hạ giá tiền VND, giảm lãi xuất, giảm hoãn thuế phí thuê đất- mặt nước.. bù thêm thiệt hại cho các doanh nghiệp 1 phần nữa..
Tóm lại: Tổng kim ngạch XN năm 2025 và những năm tiếp theo ảnh hưởng do thuế đối ứng của Trump - khi không đàm phán được nếu giảm thì sẽ bị giảm tầm 10% YOY dự tính về tầm 700 tỷ đô/ năm - những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng sẽ giảm HĐ/ dừng HĐ nhưng nếu đã thuê đất trong 50 năm (đã nộp tiền rồi thì họ sẽ cho doanh nghiệp KD lĩnh vực khác không phụ thuộc xuất Mỹ thuê lại).., doanh nghiệp có thêm mảng cao su thì bị ảnh hưởng thêm về doanh thu từ cao su...; doanh nghiệp BĐS KCN như TIP do hết quỹ đất cho thuê, không có mảng cao su nếu có chỉ bị ảnh hưởng chút phí dịch vụ...
- Từ thực tế như trên thì như TIP chỉ bị ảnh hưởng tầm 5-10% doanh thu (do giảm phí dịch vụ- nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động thì không thu được phí dịch vụ) so với YOY là cùng, KH kinh doanh của TIP cũng đã nêu như vậy..(vì Trump đã hoãn thuế 90 ngày- chỉ bị ảnh hưởng từ quý 3- nếu đàm phán không thành công), các mã BĐS KCN khác do chưa soi kỹ nên không có ý kiến- các bác hiểu về doanh nghiệp tự đánh giá lại dự phóng doanh thu sẽ giảm so với YOY là bao nhiêu để quyết định mua bán...; đó mới là sự thật.., ý kiến cá nhân, mua bán vẫn tùy các bác.., xin miễn chịu trách nhiệm..


Lái xe

sản phẩm từ cao su.., chiếm tầm 3% tổng kim ngạch xuất Mỹ..; h&#224;ng điện tử, điện thoại, gỗ nhiều chiếm tầm 30% = 41 tỷ USD xuất Mỹ, nhưng trong DS được Trump miễn thuế đối ứng rồi..n&#234;n giảm &#225;p lực phải đ&#224;m ph&#225;n..; v&#224; E c&#243; n&#243;i c&#225;c m&#227; BĐS KCN kh&#225;c tự soi về quỹ đất, cơ cấu vốn, c&#225;c nguồn doanh thu.., ảnh hưởng của đầu tư FDI để mua b&#225;n..; lưu &#253; l&#224; hiện kh&#244;ng dễ ăn đ&#226;u.., đội l&#225;i họ muốn đưa h&#224;ng về cực rẻ để gom.., mục ti&#234;u l&#224;m TK nđt &#226;m nặng - kh&#225;nh kiệt, ch&#225;y TK nếu c&#243; margin.. đ&#243;.

sản phẩm từ cao su.., chiếm tầm 3% tổng kim ngạch xuất Mỹ..; hàng điện tử, điện thoại, gỗ nhiều chiếm tầm 30% = 41 tỷ USD xuất Mỹ, nhưng trong DS được Trump miễn thuế đối ứng rồi..nên giảm áp lực phải đàm phán..; và E có nói các mã BĐS KCN khác tự soi về quỹ đất, cơ cấu vốn, các nguồn doanh thu.., ảnh hưởng của đầu tư FDI để mua bán..; lưu ý là hiện không dễ ăn đâu.., đội lái họ muốn đưa hàng về cực rẻ để gom.., mục tiêu làm TK nđt âm nặng - khánh kiệt, cháy TK nếu có margin.. đó.

Nông Nghiệp

Cao su 0% thuế quan bạn ơi, lầm to …