Theo văn bản mới nhất, VPBankS đã chấp thuận việc điều chỉnh lại tỷ lệ nợ tối đa từ 2 lên 2,6 lần nhằm phù hợp với tình hình tài chính thực tế.

VPBankS vừa có văn bản mới liên quan đến 2 lô trái phiếu trị giá 350 tỷ của CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCC).

Đây là đóng vai trò hạt nhân trong 'hệ sinh thái' TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Cụ thể, hai bên đã đồng thuận tăng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu D/E lên 2,6 và đã báo cáo Sở GDCK Hà Nội (HNX). Theo đó, TTCC không còn vi phạm điều kiện tài chính cho các lô trái phiếu trên.

Trước đó, VPBankS đã có văn bản yêu cầu TTCC giải trình, do có dấu hiệu vượt quá mức cam kết về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Cụ thể, theo BCTC kiểm toán riêng năm 2024 của TTCC, tỷ lệ giữa tổng nợ phải trả và nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 2,55 lần, cao hơn ngưỡng tối đa 2 lần được quy định rõ trong điều kiện phát hành trái phiếu.

Theo văn bản mới nhất, VPBankS đã chấp thuận việc điều chỉnh lại tỷ lệ nợ tối đa từ 2 lên 2,6 lần nhằm phù hợp với tình hình tài chính thực tế.

Được biết, 2 lô trái phiếu trên là TTCCH2428001 và TTCCH2428002 do TTCC phát hành trong năm 2024 với tổng giá trị huy động đạt 350 tỷ đồng. Cụ thể, TTCCH2428001 phát hành ngày 20/9/2024, gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 20/9/2028.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là danh mục cổ phiếu dày đặc thuộc sở hữu của TTCC và cá nhân liên quan, bao gồm:

+ 6 triệu cổ phiếu SBT, với gần 5 triệu cổ phiếu SBT của vợ chồng ông Đặng Văn Thành – người đứng đầu hệ sinh thái TTC;

+ 8 triệu cổ phần TTCC cũng thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành;

+ 5,6 triệu cổ phiếu GEG của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công;

+ 9 triệu cổ phiếu GEG thuộc sở hữu của TTCC.

Lô trái phiếu còn lại TTCCH2428002, được phát hành vào ngày 17/10/2024 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá tương tự, tổng giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 17/10/2028.

Tài sản đảm bảo bao gồm:

+ 11,4 triệu cổ phiếu SBT;

+ 7,6 triệu cổ phiếu GEG;

+ 6 triệu cổ phiếu phổ thông TTCC thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành, cùng với các tài sản khác thuộc sở hữu công ty hoặc bên thứ ba được huy động nếu cần thiết.

Lãi suất cho cả hai lô trái phiếu được thiết kế theo công thức kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, trong bốn kỳ đầu tiên, mức lãi suất áp dụng là 10,85%/năm; từ các kỳ tiếp theo, được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 5%, nhưng không thấp hơn 9,7%/năm.

Đáng chú ý, điều khoản trái phiếu cho phép doanh nghiệp được quyền mua lại trước hạn và hoán đổi, mở ra sự linh hoạt trong xử lý khi có biến động thị trường hoặc cần cơ cấu lại tài chính. Trong đó, VPBankS có vai trò là đơn vị lưu ký và đại diện sở hữu trái phiếu.

Tri Túc-Link gốc