Văn Phú Invest dự kiến dùng 14 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của THG Holdings và bà Lê Châu Giang làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 250 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (Văn Phú Invest, MCK: VPI) vừa có văn bản số 559/2024/CBTT-VPI gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, HĐQT Văn Phú Invest đã thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá tối đa 250 tỷ đồng, có bảo đảm bằng tài sản, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2027.
Văn Phú Invest cũng thông qua việc sử dụng 14 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư THG Holdings (THG Holdings) và bà Lê Châu Giang làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu nói trên.
Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của VPI, THG Holdings và bà Lê Châu Giang là pháp nhân, thể nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn- Chủ tịch HĐQT Văn Phú Invest.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, THG nắm hơn 56,7 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 23,44% vốn Văn Phú Invest; còn bà Lê Châu Giang sở hữu hơn 6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 2,5% vốn doanh nghiệp.
Liên quan đến cổ phiếu VPI và trái phiếu của Văn Phú Invest, ngày 1/11 vừa qua, doanh nghiệp này đã phát hành 29,65 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 690.000 trái phiếu mã VPIH2124003 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42,97 cổ phiếu VPI). Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chuyển đổi là hơn 320 triệu cổ phiếu.
Trước đó, lô trái phiếu VPIH2124003 được phát hành ngày 1/11/2021, giá trị phát hành theo mệnh giá là 690 tỷ đồng, là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Trái chủ đã mua toàn bộ lô trái phiếu này là quỹ VIAC Limited Partnership trực thuộc Quỹ đầu tư vào Việt Nam của Ủy ban Đầu tư Quốc Gia Oman (Vietnam Oman Investment - VOI) - Vương quốc Oman.
Trái phiếu có thời hạn 3 năm, tài sản bảo đảm là hơn 27 triệu cổ phiếu phổ thông của VPI thuộc sở hữu của bên thứ ba. Theo thỏa thuận, VOI sẽ được chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi trên thành cổ phiếu VPI tại thời điểm đáo hạn. Giá chuyển đổi là 35.000 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, với điều chỉnh được quy định tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.
Số vốn huy động được từ VOI đã được VPI đầu tư cho các dự án như: Phong Phú Riverside (453 tỷ đồng), BT Sài Gòn (100 tỷ đồng); số còn lại được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đến cuối tháng 7/2024, VPI và VOI thống nhất chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá điều chỉnh là 23.271 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, tương đương khối lượng 29,65 triệu cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá của VPI vào thời điểm bấy giờ (khoảng 58.400 đồng/cổ phiếu tại ngày 25/7).
