Đợt chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap thu hút 69 nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến đem về cho công ty khoảng 3.952,5 tỷ đồng.

Vietcap dự kiến thu về 3.952,5 tỷ đồng từ đợt chào bán, đồng thời nâng vốn điều lệ vượt 8.500 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc triển khai phương án chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ (giá chào bán là 31.000 đồng/CP), đồng thời công bố danh sách 69 nhà đầu tư sẽ tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần này.

Với giá chào bán 31.000 đồng/CP, Vietcap dự kiến thu về 3.952,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, 3.162 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, trong khi 790,5 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của VCI sẽ được nâng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.

Theo danh sách được Vietcap công bố, trong số 69 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, Darasol Investments Limited - quỹ thành viên của VinaCapital – là tổ chức đăng ký mua nhiều nhất với 12,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 10% tổng lượng chào bán. Sau giao dịch, quỹ ngoại này sẽ sở hữu 1,44% cổ phần tại Vietcap.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng góp mặt thông qua các quỹ thành viên như Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, đăng ký mua tổng cộng 10 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn cũng xuất hiện trong danh sách nhà đầu tư như Manulife Việt Nam (đăng ký mua 5,85 triệu CP), Prudential Việt Nam (đăng ký mua 3 triệu). Một số tổ chức khác cũng tham gia thương vụ gồm ACB Capital (2,5 triệu CP), Red Three – quỹ thành viên của Red Capital (483.870 CP), Thực phẩm G.C (1 triệu CP), Nanjia Capital Master Fund Limited (1,7 triệu CP) và ACM Global Fund VCC (7,25 triệu CP).

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Tấn Minh và ông Lê Danh Tài đăng ký mua mỗi người 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 357 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Minh và ông Tài sẽ lần lượt nắm giữ 2,07% và 2,12% vốn điều lệ của Vietcap.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap vừa được cổ đông công ty này thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 7/11 vừa qua. Cũng tại đại hội này, cổ đông Vietcap còn thông qua kế hoạch lập công ty con ở Singapore với vốn chủ sở hữu 29 triệu USD, tương đương khoảng 740 tỷ đồng, mục tiêu nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế.

Link gốc