Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới đây của Kinh Bắc có sự góp mặt của các cá mập tỷ USD cùng nhiều tổ chức tài chính tiếng tăm.

Mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Công ty CP (HoSE: KBC) đã công bố phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn phát hành.

Theo đó, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc

Đáng chú ý, danh sách này có sự góp mặt của các cá mập tỷ USD như Dragon Capital, Prudential Việt Nam và các tổ chức tài chính tiếng tăm như SGI Capital, Chứng khoán VPBankS. Cùng với đó là bốn nhà đầu tư cá nhân, mỗi người dự kiến mua 35-39 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán cổ phiếu được Kinh Bắc dự kiến xác định ở mức 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, mức giá tối thiểu sẽ không thấp hơn 16.200 đồng/cp, tương ứng giá trị ghi sổ tại báo cáo tài chính quý III/2024.

Kinh Bắc kỳ vọng giá chào bán có thể đạt mức 25.000 đồng/cp, giúp huy động khoảng 6.250 tỷ đồng. Hiện tại, cổ phiếu Kinh Bắc đang giao dịch ở mức 29.350 đồng/cp, giảm 8% so với đầu năm. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ dự kiến thấp hơn khoảng 15% so với thị giá hiện hành.

Phần lớn số tiền này (6.090 tỷ đồng) sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ, chủ yếu trả gốc và lãi vay cho hai công ty con là Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và Công ty CP KCN Sài Gòn Hải Phòng (1.462 tỷ đồng). Phần còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án chiến lược.

Bên cạnh kế hoạch tài chính, Kinh Bắc đang triển khai một dự án lớn với The Trump Organization thông qua công ty con là Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, bao gồm hai sân golf 54 lỗ, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và khu dân cư hiện đại. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Trump xuất hiện tại Việt Nam, đánh dấu sự hợp tác quốc tế đáng chú ý của Kinh Bắc.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, cổ phiếu KBC đã có nhịp tăng hơn 11% từ vùng 26.x lên 29.x trong chưa đầy nửa tháng. Thanh khoản cổ phiếu cũng được cải thiện rõ rệt, với 6,5 triệu đơn vị được khớp lệnh mỗi phiên, cao gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 10.

The Trump Organization ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên (công ty con của Kinh Bắc)

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận 1.994 tỷ đồng doanh thu và 397,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 58% và 81% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Kinh Bắc mới thực hiện được lần lượt 22% và 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 42.345 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu tài sản (31%) ở mức 13.236 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại dự án khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (gần 8.381 tỷ đồng), khu đô thị Phúc Ninh (1.117 tỷ đồng), khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (gần 987 tỷ đồng), nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (gần 860 tỷ đồng), khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (575 tỷ đồng)...

Kinh Bắc hiện sở hữu quỹ đất khu công nghiệp rộng lớn lên đến 6.611 ha, chiếm 5,1% tổng diện tích khu công nghiệp trên cả nước. Công ty đang mở rộng thêm 3.500 ha đất công nghiệp và 650 ha khu đô thị tại các khu vực trọng điểm như Bắc Ninh, Hưng Yên, và Long An.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả còn gần 21.727 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nhận cọc dài hạn tăng từ hơn 27 tỷ đồng lên 5.737 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay cũng tăng từ 3.659 tỷ lên 5.930 tỷ đồng.

Link gốc