Ảnh minh họa
Ngày 5/11 vừa qua, IPA đã huy động thành công lô trái phiếu 600 tỷ đồng. Số tiền thu về được dùng để thanh toán hai lô trái phiếu sắp đáo hạn.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA, sàn HNX) mới đây công bố kết quả phát hành trái phiếu mã IPAH2429004.
Theo đó, lô trái phiếu này gồm 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/11/2024, kỳ hạn 5 năm.
Theo quyết định số 161/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 4/11 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Về mục đích sử dụng số tiền thu về từ đợt chào bán trái phiếu, IPA dự kiến dùng để mua lại trước hạn/thanh toán toàn bộ lô trái IPAH2124002 đang lưu hành 400 tỷ đồng và một phần lô trái phiếu IPAH2124003 đang có giá trị lưu hành 310 tỷ đồng.
Nguồn: IPA
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tổng vay nợ tài chính của IPA ở mức trên 3.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 3.400 tỷ đồng đến từ 6 lô trái phiếu, tất cả đều không có tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, là 445 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA).
.png)
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của IPA
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tài chính đột biến gần 319,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi ròng hơn 129 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận doanh thu thuần trên 209 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng vọt nên lợi nhuận sau thuế tăng 115% lên 322 tỷ đồng.
