Vừa huy động được 600 tỷ đồng từ mã trái phiếu IPAH2429004, IPA lập tức chi 200 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần trái phiếu IPAH2124003 sẽ đáo hạn vào tháng 12 tới đây.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA, sàn HNX) công bố kết quả mua lại trước hạn mã trái phiếu IPAH2124003.
Cụ thể, ngày 20/11, IPA đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng của mã trái phiếu IPAH2124003, qua đó, giảm giá trị lưu hành hiện tại xuống còn 110 tỷ đồng.
Mã trái phiếu IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Có thể thấy IPA tích cực mua lại trong bối cảnh trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 20/12/2024.
Việc mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu nói trên nằm trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004.
Theo đó, lô trái phiếu này gồm 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 9,5%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/11/2024, kỳ hạn 5 năm.
Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Về mục đích sử dụng số tiền thu về từ đợt chào bán trái phiếu, IPA dự kiến dùng để mua lại trước hạn/thanh toán toàn bộ lô trái IPAH2124002 đang lưu hành 400 tỷ đồng và một phần lô trái phiếu IPAH2124003 đang có giá trị lưu hành 310 tỷ đồng.
Nguồn: IPA
Từ đầu năm đến nay, IPA đã 7 lần chi tiền mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu gồm: 4 lần mua lại 890 tỷ đồng mã IPAH2124003; 1 lần mua lại 600 tỷ đồng mã IPAH2225001 và 2 lần mua lại 600 tỷ đồng mã IPAH2124002.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tổng vay nợ tài chính của IPA ở mức trên 3.900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 3.400 tỷ đồng đến từ 6 lô trái phiếu, tất cả đều không có tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, là 445 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA).
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tài chính đột biến gần 319,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi ròng hơn 129 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận doanh thu thuần trên 209 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng vọt nên lợi nhuận sau thuế tăng 115% lên 322 tỷ đồng.
