HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế nhằm mục đích cho vay chuỗi giá trị xe điện.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) mới đây đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2025 (Đợt 2).
UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....
Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
Ảnh minh họa
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 3 lần vào ngày 15 của tháng tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu (Ngày thanh toán tiền gốc trái phiếu lần đầu tiên), ngày 15 (của tháng tròn 30 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu (Ngày thanh toán tiền gốc trái phiếu lần thứ hai), và ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu (Ngày đáo hạn trái phiếu), hoặc vào ngày mua lại trước hạn trái phiếu hoặc vào ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán khi có tuyên bố trái phiếu đến hạn (nếu có).
HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.
Thời gian dự kiến sử dụng từ năm 2025 đến năm 2028.
Trong một diễn biến khác, ngày 3/12/2025, HDBank nhận được Công văn số 10629/NHNN-QLGS của NHNN về việc chấp thuận việc ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm 11.578 tỷ đồng lên 50.172 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong đó, tăng vốn thêm tối đa 9.648 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024 và tăng vốn thêm gần 1.930 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ HDBank thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025, số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025, số 26/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025, số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025 và HĐQT HDBank thông qua tại Nghị quyết số 232/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025.
Trước đó, trên cơ sở các tờ trình và biên bản lấy ý kiến cổ đông,..., HĐQT HDBank đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.
Ngoài ra, HĐQT cũng ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với tỷ lệ 5%.
PV
