Công ty của ông Đặng Thành Tâm dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước để huy động 6.250 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) của ông Đặng Thành Tâm vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn phát hành.

Theo đó, KBC dự kiến chào bán 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành, cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian dự kiến chào bán từ quý 1-3/2025.

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến thma gia có sự xuất hiện của các cá mập tỷ USD như nhóm Dragon Capial, Prudential Việt Nam cùng một vài tổ chức đáng chú ý như Quản lý quỹ SGI, Chứng khoán VPBankS. Ngoài ra, còn có 4 cá nhân, mỗi người dự kiến sẽ mua 35-39 triệu cổ phiếu KBC trong đợt chào bán riêng lẻ này.

Giá chào bán dự kiến sẽ bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nhưng không thấp hơn 16.200 đồng/cp (tương đương giá trị số sách trên BCTC quý 3/2024).

Tuy nhiên, KBC cho biết để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền KBC ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán 25.000 đồng/cp.

Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này này, KBC sẽ dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ; trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang hơn 4.428 tỷ đồng và CTCP Khu công nghiệp Sài gòn Hải Phòng hơn 1.462 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu KBC hiện đang dừng ở mức 29.350 đồng/cp, giảm 8% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 22.500 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ dự kiến thấp hơn khoảng 15% so với thị giá KBC hiện tại.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 25/9, The Trump Organization - tập đoàn “nhà” Donald Trump đã thông báo sẽ cùng CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của KBC triển khai dự án phát triển sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên.

Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD, bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp. Ngoài ra, dự án còn phát triển một khu dân cư hiện đại, nhằm mang lại những dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế cho thị trường Việt Nam.

Link gốc