Trong tổng nợ của Novaland, nợ ng&#226;n h&#224;ng l&#224; 11.019 tỷ đồng, nợ ph&#225;t h&#224;nh tr&#225;i phiếu l&#224; 44.169 tỷ đồng, v&#224; vay b&#234;n thứ ba l&#224; 10.079 tỷ đồng. Trong số c&#225;c chủ nợ của Novaland, Ng&#226;n h&#224;ng MBB cho vay lớn nhất với mức 3.100 tỷ đồng nợ d&#224;i hạn v&#224; 150 tỷ đồng nợ ngắn hạn.
MBB buộc phải chủ động đưa nợ của NVL v&#224;o nh&#243;m 3 v&#224; tr&#237;ch lập ngay từ Q1/2023, c&#242;n VPB th&#236; kh&#244;ng cần do VPB đ&#227; đẩy to&#224;n bộ tr&#225;i phiếu của NVL sang c&#244;ng ty con l&#224; VPBS để tr&#225;nh tr&#237;ch lập lượng tr&#225;i phiếu tr&#234;n b&#225;o c&#225;o t&#224;i ch&#237;nh c&#244;ng ty mẹ. 

Rủi ro vướng mắc về mặt ph&#225;p l&#253;:
Novaworld - Hồ Tr&#224;m NĐT v&#224; kh&#225;ch h&#224;ng mua kh&#244;ng được cấp sổ. Việc sở hữu c&#225;c sản phẩm bất động sản từ dự &#225;n n&#224;y chỉ th&#244;ng qua hợp đồng nguy&#234;n tắc mua b&#225;n giữa nh&#224; đầu tư/kh&#225;ch h&#224;ng v&#224; chủ đầu tư NVL.

Aqua City v&#224; Grand Manhattan đang vướng mắc về mặt ph&#225;p l&#253; quyền sử dụng đất v&#224; NVL chưa thực hiện đủ nghĩa vụ t&#224;i ch&#237;nh cho 2 dự &#225;n n&#224;y.

Giải ph&#225;p t&#236;nh thế:
Novaland dự kiến ph&#225;t h&#224;nh hơn 975 triệu cổ phiếu ri&#234;ng lẻ với gi&#225; kh&#244;ng thấp hơn 10.000 đồng/cp, như vậy số tiền thu về nếu ch&#224;o b&#225;n th&#224;nh c&#244;ng 100% lượng cổ phiếu kh&#244;ng dưới 9.750 tỷ đồng.
Đồng thời, Novaland dự kiến ch&#224;o b&#225;n th&#234;m 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đ&#244;ng hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện l&#224; 1:1 (cổ đ&#244;ng sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ c&#243; quyền mua 1 cổ phiếu mới), gi&#225; b&#225;n kh&#244;ng thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, tối thiểu Novaland c&#243; thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu th&#224;nh c&#244;ng ch&#224;o b&#225;n 100% phương &#225;n.

Trong trường hợp cả hai phương &#225;n ph&#225;t h&#224;nh đều được th&#244;ng qua v&#224; thực hiện th&#224;nh c&#244;ng 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ l&#234;n 48.700 tỷ đồng. Tăng 29.200 tỷ đồng.

Về phương &#225;n đổi tr&#225;i phiếu lấy BĐS:
NVL cần c&#243; sự đồng &#253; của c&#225;c tr&#225;i chủ sở hữu &#237;t nhất 65% tổng số tr&#225;i phiếu trở l&#234;n. Nếu 35% tr&#225;i chủ kh&#244;ng đồng thuận, NVL vẫn phải đảm bảo, cam kết điều khoản trong hồ sơ ph&#225;t h&#224;nh ban đầu.
Theo Novaland, hiện đ&#227; c&#243; h&#224;ng trăm tr&#225;i chủ đồng &#253; ho&#225;n đổi tr&#225;i phiếu bằng c&#225;c sản phẩm BĐS. NVL vẫn c&#242;n đang nỗ lực đ&#224;m ph&#225;n, thỏa thuận với c&#225;c b&#234;n để đạt được con số 65%. 
Về tổ chức hiện tại c&#243; 2 tổ chức l&#224; : Citigroup Global v&#224; Dallas Vietnam Gamma Ltd đồng &#253; đổi nợ lấy cổ phiếu, với tổng gi&#225; trị gần 5000 tỷ đồng.
H&#244;m nay, Cựu Tổng gi&#225;m đốc Gamuda Land Việt Nam trở th&#224;nh t&#226;n Tổng gi&#225;m đốc Novaland (NVL) v&#224; c&#243; tin dồn Gamuda Land sẽ mua lại 1 dự &#225;n của NVL.

https://t. me/cophieuNVL - Nh&#243;m holder NVL, cập nhật t&#236;nh h&#236;nh trả nợ - Anh em bỏ khoảng trắng sau dấu chấm để v&#224;o nh&#233;.

Trong tổng nợ của Novaland, nợ ngân hàng là 11.019 tỷ đồng, nợ phát hành trái phiếu là 44.169 tỷ đồng, và vay bên thứ ba là 10.079 tỷ đồng. Trong số các chủ nợ của Novaland, Ngân hàng MBB cho vay lớn nhất với mức 3.100 tỷ đồng nợ dài hạn và 150 tỷ đồng nợ ngắn hạn.
MBB buộc phải chủ động đưa nợ của NVL vào nhóm 3 và trích lập ngay từ Q1/2023, còn VPB thì không cần do VPB đã đẩy toàn bộ trái phiếu của NVL sang công ty con là VPBS để tránh trích lập lượng trái phiếu trên báo cáo tài chính công ty mẹ. 

Rủi ro vướng mắc về mặt pháp lý:
Novaworld - Hồ Tràm NĐT và khách hàng mua không được cấp sổ. Việc sở hữu các sản phẩm bất động sản từ dự án này chỉ thông qua hợp đồng nguyên tắc mua bán giữa nhà đầu tư/khách hàng và chủ đầu tư NVL.

Aqua City và Grand Manhattan đang vướng mắc về mặt pháp lý quyền sử dụng đất và NVL chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính cho 2 dự án này.

Giải pháp tình thế:
Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp, như vậy số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.
Đồng thời, Novaland dự kiến chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, tối thiểu Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.700 tỷ đồng. Tăng 29.200 tỷ đồng.

Về phương án đổi trái phiếu lấy BĐS:
NVL cần có sự đồng ý của các trái chủ sở hữu ít nhất 65% tổng số trái phiếu trở lên. Nếu 35% trái chủ không đồng thuận, NVL vẫn phải đảm bảo, cam kết điều khoản trong hồ sơ phát hành ban đầu.
Theo Novaland, hiện đã có hàng trăm trái chủ đồng ý hoán đổi trái phiếu bằng các sản phẩm BĐS. NVL vẫn còn đang nỗ lực đàm phán, thỏa thuận với các bên để đạt được con số 65%. 
Về tổ chức hiện tại có 2 tổ chức là : Citigroup Global và Dallas Vietnam Gamma Ltd đồng ý đổi nợ lấy cổ phiếu, với tổng giá trị gần 5000 tỷ đồng.
Hôm nay, Cựu Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam trở thành tân Tổng giám đốc Novaland (NVL) và có tin dồn Gamuda Land sẽ mua lại 1 dự án của NVL.

https://t. me/cophieuNVL - Nhóm holder NVL, cập nhật tình hình trả nợ - Anh em bỏ khoảng trắng sau dấu chấm để vào nhé.