Ngày 26/3 ACB đã hoàn tất chào bán trái phiếu mã ACB12501 trị giá 1.500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này huy động trong năm 2025.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ngày 2/4 đã công bố kết quả chào bán trái phiếu đợt 1 lần 1 năm 2025.
Theo đó, ngày 26/3 ACB đã hoàn tất chào bán 1.500 trái phiếu mã ACB12501 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,6%/năm, có kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận.
Trước đó, ngày 17/3, ACB công bố Nghị quyết số 1109/TCQĐ-HĐQT.25 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm tài chính 2025.
Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá tối đa lên đến 20.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.
Trái phiếu sẽ được phát hành thành 10 đợt bằng phương thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.
Tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng Giám đốc quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định; hoặc lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi trả sau, định kỳ 12 tháng/lần.
Được biết, mục đích ACB phát hành trái phiếu lần này nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trong diễn biến khác, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của ACB sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 8/4/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
ACB đặt mục tiêu năm 2025 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu (nhóm N3 - N5) tiếp tục được kiểm soát dưới mức 2%.
ACB dự kiến tổng tài sản năm 2025 đạt 984.967 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với năm 2024. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 728.409 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng được kỳ vọng đạt 673.596 tỷ đồng, tăng trưởng 16%.
Với kế hoạch kinh doanh như trên, ACB cũng hé lộ năm sau (2026) sẽ tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, ACB dự kiến dùng 11.166 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Sau khi chia, lợi nhuận còn lại là 12.467 tỷ đồng.
Cụ thể cho phương án tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành thêm gần 670 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích các quỹ.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ ACB sẽ tăng từ 44.667 tỷ đồng lên 51.367 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2025.
