S&#193;NG CỬA X2 - RR CỰC THẤP

1. Lưu &#253; l&#250;c TV2 nhận g&#243;i thầu EPC từ S&#244;ng Hậu 2 cs 2.000 MW (thiết kế - cc tbi - xd) 1.1 tỷ đ&#244; (chiếm 30% tổng đầu tư SH2) th&#236; gi&#225; l&#234;n 50k. Do Chủ đầu tư Malaysia k sắp xếp đủ vốn mới dừng --&gt;&gt; Gi&#225; cp mới bị chững l&#250;c đang đi l&#234;n.
2. Ninh Thuận 1 99% giao EVN với mức đt 6 tỷ đ&#244;, cũng cs 2.000 MW th&#236; khả năng xếp vốn l&#224; chắc chắn do Thủ tướng l&#224; trưởng ban chỉ đạo dự &#225;n. 
3. Chi ph&#237; tư vấn khảo s&#225;t, thiết kế, gi&#225;m s&#225;t x&#226;y dựng v&#224; vận h&#224;nh (30% vđt l&#224; 1.8 tỷ) sẽ l&#224;m từ giờ song song với c&#225;c thủ tục ph&#225;p l&#253; v&#224; xếp vốn. EVN sẽ giao cho c&#225;c c&#244;ng ty th&#224;nh vi&#234;n, trong đ&#243; TV2 l&#224; đơn vị đ&#227; tham gia khảo s&#225;t Ninh Thuận 1 v&#224; 2 từ 2012.
TV2 c&#243; đội ngũ hơn 50 kỹ sư chuy&#234;n điện hạt nh&#226;n, đội ngũ lớn duy nhất trong mảng tư vấn, toe gi&#225;m s&#225;t: khả năng đc giao phần lớn c&#225;c dự &#225;n th&#224;nh phần l&#224; chắc chắn (6 dự &#225;n th&#224;nh phần).
4. Ngo&#224;i mảng tk, gi&#225;m s&#225;t, x&#226;y lắp điện th&#236; TV2 đang l&#224;m mảng O&amp;M - qly vận h&#224;ng c&#225;c nh&#224; m&#225;y điện cho dthu v&#224; Ln rất tốt. Định gi&#225; hợp l&#253; khi chưa c&#243; NThuan 1 quanh 34k-35k (tham khảo c&#225;c bcpt).
5. Nếu đc giao chỉ 50% c&#225;c dự &#225;n th&#224;nh phần = 1 tỷ đ&#244; với LNR 10% (cao hơn 1 ch&#250;t so b&#236;nh thường 8% v&#236; yc kỹ thuật cao) th&#236; LNR l&#224; 2.500 tỷ. B&#236;nh qu&#226;n mỗi năm (500 tỷ + 100 tỷ hiện nay) th&#236; xứng đ&#225;ng PE kh&#244;ng dưới 10 lan72 tương đương 6.000 tỷ VH = 90k/cp.
Thời điểm n&#224;y l&#224; cơ hội thắng lớn so khả năng giảm cực thấp. Chỉ đợi ra tin từng phần dần l&#224; sẽ phản &#225;nh v&#224;o gi&#225;.

SÁNG CỬA X2 - RR CỰC THẤP

1. Lưu ý lúc TV2 nhận gói thầu EPC từ Sông Hậu 2 cs 2.000 MW (thiết kế - cc tbi - xd) 1.1 tỷ đô (chiếm 30% tổng đầu tư SH2) thì giá lên 50k. Do Chủ đầu tư Malaysia k sắp xếp đủ vốn mới dừng -->> Giá cp mới bị chững lúc đang đi lên.
2. Ninh Thuận 1 99% giao EVN với mức đt 6 tỷ đô, cũng cs 2.000 MW thì khả năng xếp vốn là chắc chắn do Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo dự án. 
3. Chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng và vận hành (30% vđt là 1.8 tỷ) sẽ làm từ giờ song song với các thủ tục pháp lý và xếp vốn. EVN sẽ giao cho các công ty thành viên, trong đó TV2 là đơn vị đã tham gia khảo sát Ninh Thuận 1 và 2 từ 2012.
TV2 có đội ngũ hơn 50 kỹ sư chuyên điện hạt nhân, đội ngũ lớn duy nhất trong mảng tư vấn, toe giám sát: khả năng đc giao phần lớn các dự án thành phần là chắc chắn (6 dự án thành phần).
4. Ngoài mảng tk, giám sát, xây lắp điện thì TV2 đang làm mảng O&M - qly vận hàng các nhà máy điện cho dthu và Ln rất tốt. Định giá hợp lý khi chưa có NThuan 1 quanh 34k-35k (tham khảo các bcpt).
5. Nếu đc giao chỉ 50% các dự án thành phần = 1 tỷ đô với LNR 10% (cao hơn 1 chút so bình thường 8% vì yc kỹ thuật cao) thì LNR là 2.500 tỷ. Bình quân mỗi năm (500 tỷ + 100 tỷ hiện nay) thì xứng đáng PE không dưới 10 lan72 tương đương 6.000 tỷ VH = 90k/cp.
Thời điểm này là cơ hội thắng lớn so khả năng giảm cực thấp. Chỉ đợi ra tin từng phần dần là sẽ phản ánh vào giá.

Joker

Cảm on b&#225;c nhe. Thấy sai phản biện nhe b&#225;c.

Cảm on bác nhe. Thấy sai phản biện nhe bác.

Quang Vũ

Ph&#226;n t&#237;ch kh&#225; hay đ&#243; cụ. Tặng 1 tim.

Phân tích khá hay đó cụ. Tặng 1 tim.

C&#243; lợi thế lớn rất r&#245; trong Ninh Thuận 1. M&#236;nh ngồi chờ ra tin dần th&#244;i.

Có lợi thế lớn rất rõ trong Ninh Thuận 1. Mình ngồi chờ ra tin dần thôi.