Chia sẻ c&#225; nh&#226;n m&#236;nh về QNS(Vẫn c&#243; trong danh mục của m&#236;nh)

- Do 2 năm gần đ&#226;y gi&#225; đường cao + siết đường nhập lậu, l&#234;n DT v&#224; LNST của QNS tăng trưởng tốt. Về d&#224;i hạn th&#236; kh&#243; m&#224; duy tr&#236; hưởng lợi thế được, tuy nhi&#234;n core KD của QNS ho&#224;n to&#224;n c&#243; thể đạt 1200-1500 tỷ/năm, tương đương khoảng 4k cổ tức/năm(Cty tr&#237;ch PLKT rất &#237;t 1% LNST, cổ tức đều đặn th&#225;ng 1,4,8 hằng năm)

- DT v&#224; LN của QNS đến từ mảng đường v&#224; sữa FAMI l&#224; ch&#237;nh, đ&#226;y l&#224; doanh thu phần lớn từ nội địa. N&#234;n thuế quan Mỹ gần như kh&#244;ng ảnh hưởng g&#236; lớn đến core kinh doanh của QNS.

- Mặc d&#249; l&#224; DN ch&#237;n muồi, tuy nhi&#234;n QNS vẫn đang mở rộng v&#249;ng trồng nguy&#234;n liệu, x&#226;y dựng th&#234;m nh&#224; m&#225;y đường, điện sinh khối, Ethanol(Tổng vốn đầu tư x&#226;y nh&#224; m&#225;y khoảng 4000 tỷ)...L&#234;n d&#224;i hạn vẫn c&#243; thể duy tr&#236; tăng trưởng th&#234;m 3-5%/năm

- Cổ tức/LNST đang ở quanh mức 60-70%, cộng với lượng tiền mặt lớn l&#234;n đến gần 8000 tỷ. Ho&#224;n to&#224;n c&#243; thể trả cổ tức cao hơn trong tương lai

=&gt; Cổ tức ho&#224;n to&#224;n c&#243; thể duy tr&#236; 4,000đ trong d&#224;i hạn. Với gi&#225; 45 hiện tại tương đương gần 9%. L&#224; doanh nghiệp CH&#205;N MUỒI, kh&#244;ng c&#243; qu&#225; nhiều quỹ nắm giữ, n&#234;n thường cũng kh&#244;ng c&#243; nhiều đợt s&#243;ng tăng để chốt lời như VEA, BMP, DHA, PAT..Tuy nhi&#234;n nếu chọn cổ an to&#224;n để nhận cổ tức, &#237;t biến động, th&#236; m&#236;nh vẫn đ&#225;nh gi&#225; cao QNS. Tất nhi&#234;n vẫn sở hữu QNS trong danh mục

Chia sẻ cá nhân mình về QNS(Vẫn có trong danh mục của mình)

- Do 2 năm gần đây giá đường cao + siết đường nhập lậu, lên DT và LNST của QNS tăng trưởng tốt. Về dài hạn thì khó mà duy trì hưởng lợi thế được, tuy nhiên core KD của QNS hoàn toàn có thể đạt 1200-1500 tỷ/năm, tương đương khoảng 4k cổ tức/năm(Cty trích PLKT rất ít 1% LNST, cổ tức đều đặn tháng 1,4,8 hằng năm)

- DT và LN của QNS đến từ mảng đường và sữa FAMI là chính, đây là doanh thu phần lớn từ nội địa. Nên thuế quan Mỹ gần như không ảnh hưởng gì lớn đến core kinh doanh của QNS.

- Mặc dù là DN chín muồi, tuy nhiên QNS vẫn đang mở rộng vùng trồng nguyên liệu, xây dựng thêm nhà máy đường, điện sinh khối, Ethanol(Tổng vốn đầu tư xây nhà máy khoảng 4000 tỷ)...Lên dài hạn vẫn có thể duy trì tăng trưởng thêm 3-5%/năm

- Cổ tức/LNST đang ở quanh mức 60-70%, cộng với lượng tiền mặt lớn lên đến gần 8000 tỷ. Hoàn toàn có thể trả cổ tức cao hơn trong tương lai

=> Cổ tức hoàn toàn có thể duy trì 4,000đ trong dài hạn. Với giá 45 hiện tại tương đương gần 9%. Là doanh nghiệp CHÍN MUỒI, không có quá nhiều quỹ nắm giữ, nên thường cũng không có nhiều đợt sóng tăng để chốt lời như VEA, BMP, DHA, PAT..Tuy nhiên nếu chọn cổ an toàn để nhận cổ tức, ít biến động, thì mình vẫn đánh giá cao QNS. Tất nhiên vẫn sở hữu QNS trong danh mục