Thị trường ng&#224;y 19/9: Gi&#225; dầu v&#224; v&#224;ng giảm d&#249; Fed hạ mạnh l&#227;i suất

1. Gi&#225; dầu giảm v&#224;o thứ Tư khi th&#244;ng b&#225;o cắt giảm l&#227;i suất từ Cục Dự trữ Li&#234;n bang l&#224;m dấy l&#234;n lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong khi c&#225;c nh&#224; đầu tư phần lớn bỏ qua th&#244;ng tin dự trữ dầu th&#244; Mỹ giảm. Gi&#225; dầu th&#244; Brent kỳ hạn th&#225;ng 11 đ&#243;ng cửa ở mức 73,65 USD/th&#249;ng, giảm 5 US cent, trong khi gi&#225; dầu th&#244; WTI kỳ hạn th&#225;ng 10 đ&#243;ng cửa ở mức 70,91 USD/th&#249;ng, giảm 28 US cent. Theo EIA, b&#225;o c&#225;o tồn kho dầu th&#244; thương mại của Mỹ kết th&#250;c tuần 13/09/2024 giảm 1,630 triệu th&#249;ng, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 0,1 triệu th&#249;ng.

2. Gi&#225; v&#224;ng đ&#227; giảm từ mức cao nhất mọi thời đại v&#224;o thứ Tư, khi đồng USD v&#224; lợi suất tr&#225;i phiếu kho bạc Mỹ tăng sau b&#236;nh luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Li&#234;n bang Jerome Powell. V&#224;ng giao ngay kết th&#250;c phi&#234;n giảm 0,7% xuống c&#242;n 2.552,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục l&#224; 2.599,92 USD sau quyết định về l&#227;i suất của Fed. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) đ&#243;ng cửa tăng +6,20 (+0,24%) v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa giảm -0,292 (-0,94%). Kim loại qu&#253; đ&#243;ng cửa tr&#225;i chiều v&#224;o thứ Tư. Chỉ số đ&#244; la giảm xuống mức thấp nhất trong 14 th&#225;ng v&#224;o thứ Tư l&#224; t&#237;n hiệu t&#237;ch cực cho kim loại.

3. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn tương lai đ&#227; ghi nhận mức giảm h&#224;ng ng&#224;y lớn nhất trong gần hai năm v&#224;o thứ Tư, chịu &#225;p lực bởi triển vọng nguồn cung to&#224;n cầu cao v&#224; nhu cầu th&#233;p Trung Quốc suy yếu. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn th&#225;ng 10 tr&#234;n S&#224;n giao dịch Singapore đ&#227; giảm 1,85% xuống c&#242;n 90,50 USD/tấn.

4. Gi&#225; đồng tăng nhẹ v&#224;o thứ Tư trước kỳ vọng cắt giảm l&#227;i suất của Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ, điều m&#224; c&#225;c nh&#224; đầu tư đặt cược sẽ hỗ trợ nhu cầu kim loại (s&#224;n giao dịch đồng kết th&#250;c trước khi Fed c&#244;ng bố tăng l&#227;i suất).

5. Gi&#225; cao su tr&#234;n thị trường Thượng Hải ghi nhận mức tăng h&#224;ng ng&#224;y lớn nhất trong hơn ba th&#225;ng v&#224;o thứ Tư, khi thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ k&#233;o d&#224;i.

6. Gi&#225; đậu tương tăng v&#224;o thứ Tư sau một đợt mua ngắn hạn do lo ngại về thời tiết n&#243;ng, kh&#244; ở Brazil. Gi&#225; ng&#244; giảm nhẹ trong khi l&#250;a m&#236; biến động.

7. Gi&#225; c&#224; ph&#234; arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm, với hợp đồng kỳ hạn th&#225;ng 12 giảm 0,7% xuống 2,644 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011 l&#224; 2,7180 USD v&#224;o thứ Hai. Thời tiết n&#243;ng v&#224; kh&#244; ở Brazil vẫn l&#224; yếu tố hỗ trợ ch&#237;nh, l&#224;m giảm triển vọng cho vụ m&#249;a năm sau. C&#224; ph&#234; robusta kỳ hạn th&#225;ng 11 tăng 0,6% l&#234;n 5.334 USD/tấn.


8. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) h&#244;m thứ Tư đ&#227; giảm xuống mức thấp nhất trong 14 th&#225;ng v&#224; đ&#243;ng cửa giảm -0,12%. Đồng đ&#244; la đ&#227; giảm v&#224;o thứ Tư sau khi FOMC cắt giảm l&#227;i suất quỹ li&#234;n bang 50 điểm cơ bản v&#224; dự kiến ​​sẽ cắt giảm th&#234;m 50 điểm cơ bản nữa v&#224;o cuối năm. 

9. FOMC đ&#227; bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để cắt giảm l&#227;i suất xuống c&#242;n 4,75% - 5,00% v&#224; cho biết ủy ban “cam kết mạnh mẽ hỗ trợ việc l&#224;m tối đa” v&#224; đưa lạm ph&#225;t trở lại mục ti&#234;u 2%. 

- FOMC cũng giảm dự b&#225;o GDP của Hoa Kỳ năm 2024 xuống 2,0% từ mức 2,1% v&#224;o th&#225;ng 06 v&#224; cắt giảm ước t&#237;nh PCE cốt l&#245;i năm 2024 xuống 2,6% từ mức 2,8% v&#224;o th&#225;ng 06. FOMC cũng đ&#227; n&#226;ng dự b&#225;o thất nghiệp năm 2024 l&#234;n 4,4% từ mức 4,0% v&#224;o th&#225;ng 06.

- FOMC đ&#227; cắt giảm dự b&#225;o l&#227;i suất li&#234;n bang v&#224;o cuối năm 2024 từ 5,125% xuống c&#242;n 4,375% v&#224;o th&#225;ng 06, ngụ &#253; sẽ cắt giảm l&#227;i suất th&#234;m 50 điểm cơ bản v&#224;o cuối năm.

- Chủ tịch Fed Powell cho biết, “Ch&#250;ng t&#244;i đ&#227; c&#243; một khởi đầu tốt v&#224; mạnh mẽ” bằng c&#225;ch cắt giảm l&#227;i suất 50 điểm cơ bản ng&#224;y h&#244;m nay v&#224; Fed “tập trung ho&#224;n to&#224;n” v&#224;o nhiệm vụ k&#233;p của m&#236;nh l&#224; lạm ph&#225;t v&#224; việc l&#224;m. &#212;ng n&#243;i th&#234;m rằng Fed kh&#244;ng vội nới lỏng ch&#237;nh s&#225;ch v&#224; “ch&#250;ng t&#244;i sẽ h&#224;nh động nhanh hay chậm” t&#249;y theo c&#225;c nh&#224; hoạch định ch&#237;nh s&#225;ch cho l&#224; ph&#249; hợp dựa tr&#234;n dữ liệu.

10. Số nh&#224; khởi c&#244;ng th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ tăng +9,6% so với th&#225;ng trước l&#234;n mức cao nhất trong 04 th&#225;ng l&#224; 1,356 triệu, cao hơn kỳ vọng l&#224; 1,318 triệu. Giấy ph&#233;p x&#226;y dựng th&#225;ng 8, một thước đo cho hoạt động x&#226;y dựng trong tương lai, tăng +4,9% so với th&#225;ng trước l&#234;n mức cao nhất trong 5 th&#225;ng l&#224; 1,475 triệu, cao hơn kỳ vọng l&#224; 1,410 triệu.

Thị trường ngày 19/9: Giá dầu và vàng giảm dù Fed hạ mạnh lãi suất

1. Giá dầu giảm vào thứ Tư khi thông báo cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong khi các nhà đầu tư phần lớn bỏ qua thông tin dự trữ dầu thô Mỹ giảm. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 11 đóng cửa ở mức 73,65 USD/thùng, giảm 5 US cent, trong khi giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 10 đóng cửa ở mức 70,91 USD/thùng, giảm 28 US cent. Theo EIA, báo cáo tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ kết thúc tuần 13/09/2024 giảm 1,630 triệu thùng, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 0,1 triệu thùng.

2. Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,7% xuống còn 2.552,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.599,92 USD sau quyết định về lãi suất của Fed. Vàng tháng 12 (GCZ24) đóng cửa tăng +6,20 (+0,24%) và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa giảm -0,292 (-0,94%). Kim loại quý đóng cửa trái chiều vào thứ Tư. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào thứ Tư là tín hiệu tích cực cho kim loại.

3. Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong gần hai năm vào thứ Tư, chịu áp lực bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu cao và nhu cầu thép Trung Quốc suy yếu. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore đã giảm 1,85% xuống còn 90,50 USD/tấn.

4. Giá đồng tăng nhẹ vào thứ Tư trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều mà các nhà đầu tư đặt cược sẽ hỗ trợ nhu cầu kim loại (sàn giao dịch đồng kết thúc trước khi Fed công bố tăng lãi suất).

5. Giá cao su trên thị trường Thượng Hải ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn ba tháng vào thứ Tư, khi thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

6. Giá đậu tương tăng vào thứ Tư sau một đợt mua ngắn hạn do lo ngại về thời tiết nóng, khô ở Brazil. Giá ngô giảm nhẹ trong khi lúa mì biến động.

7. Giá cà phê arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm, với hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,7% xuống 2,644 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011 là 2,7180 USD vào thứ Hai. Thời tiết nóng và khô ở Brazil vẫn là yếu tố hỗ trợ chính, làm giảm triển vọng cho vụ mùa năm sau. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 0,6% lên 5.334 USD/tấn.


8. Chỉ số đô la (DXY00) hôm thứ Tư đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và đóng cửa giảm -0,12%. Đồng đô la đã giảm vào thứ Tư sau khi FOMC cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 50 điểm cơ bản và dự kiến ​​sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm. 

9. FOMC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để cắt giảm lãi suất xuống còn 4,75% - 5,00% và cho biết ủy ban “cam kết mạnh mẽ hỗ trợ việc làm tối đa” và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. 

- FOMC cũng giảm dự báo GDP của Hoa Kỳ năm 2024 xuống 2,0% từ mức 2,1% vào tháng 06 và cắt giảm ước tính PCE cốt lõi năm 2024 xuống 2,6% từ mức 2,8% vào tháng 06. FOMC cũng đã nâng dự báo thất nghiệp năm 2024 lên 4,4% từ mức 4,0% vào tháng 06.

- FOMC đã cắt giảm dự báo lãi suất liên bang vào cuối năm 2024 từ 5,125% xuống còn 4,375% vào tháng 06, ngụ ý sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

- Chủ tịch Fed Powell cho biết, “Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt và mạnh mẽ” bằng cách cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản ngày hôm nay và Fed “tập trung hoàn toàn” vào nhiệm vụ kép của mình là lạm phát và việc làm. Ông nói thêm rằng Fed không vội nới lỏng chính sách và “chúng tôi sẽ hành động nhanh hay chậm” tùy theo các nhà hoạch định chính sách cho là phù hợp dựa trên dữ liệu.

10. Số nhà khởi công tháng 08 của Hoa Kỳ tăng +9,6% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 04 tháng là 1,356 triệu, cao hơn kỳ vọng là 1,318 triệu. Giấy phép xây dựng tháng 8, một thước đo cho hoạt động xây dựng trong tương lai, tăng +4,9% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 5 tháng là 1,475 triệu, cao hơn kỳ vọng là 1,410 triệu.