Thị trường ng&#224;y 19/9: Gi&#225; dầu v&#224; v&#224;ng giảm d&#249; Fed hạ mạnh l&#227;i suất

1. Gi&#225; dầu giảm v&#224;o thứ Tư khi th&#244;ng b&#225;o cắt giảm l&#227;i suất từ Cục Dự trữ Li&#234;n bang l&#224;m dấy l&#234;n lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong khi c&#225;c nh&#224; đầu tư phần lớn bỏ qua th&#244;ng tin dự trữ dầu th&#244; Mỹ giảm. Gi&#225; dầu th&#244; Brent kỳ hạn th&#225;ng 11 đ&#243;ng cửa ở mức 73,65 USD/th&#249;ng, giảm 5 US cent, trong khi gi&#225; dầu th&#244; WTI kỳ hạn th&#225;ng 10 đ&#243;ng cửa ở mức 70,91 USD/th&#249;ng, giảm 28 US cent. Theo EIA, b&#225;o c&#225;o tồn kho dầu th&#244; thương mại của Mỹ kết th&#250;c tuần 13/09/2024 giảm 1,630 triệu th&#249;ng, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 0,1 triệu th&#249;ng.

2. Gi&#225; v&#224;ng đ&#227; giảm từ mức cao nhất mọi thời đại v&#224;o thứ Tư, khi đồng USD v&#224; lợi suất tr&#225;i phiếu kho bạc Mỹ tăng sau b&#236;nh luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Li&#234;n bang Jerome Powell. V&#224;ng giao ngay kết th&#250;c phi&#234;n giảm 0,7% xuống c&#242;n 2.552,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục l&#224; 2.599,92 USD sau quyết định về l&#227;i suất của Fed. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) đ&#243;ng cửa tăng +6,20 (+0,24%) v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa giảm -0,292 (-0,94%). Kim loại qu&#253; đ&#243;ng cửa tr&#225;i chiều v&#224;o thứ Tư. Chỉ số đ&#244; la giảm xuống mức thấp nhất trong 14 th&#225;ng v&#224;o thứ Tư l&#224; t&#237;n hiệu t&#237;ch cực cho kim loại.

3. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn tương lai đ&#227; ghi nhận mức giảm h&#224;ng ng&#224;y lớn nhất trong gần hai năm v&#224;o thứ Tư, chịu &#225;p lực bởi triển vọng nguồn cung to&#224;n cầu cao v&#224; nhu cầu th&#233;p Trung Quốc suy yếu. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn th&#225;ng 10 tr&#234;n S&#224;n giao dịch Singapore đ&#227; giảm 1,85% xuống c&#242;n 90,50 USD/tấn.

4. Gi&#225; đồng tăng nhẹ v&#224;o thứ Tư trước kỳ vọng cắt giảm l&#227;i suất của Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ, điều m&#224; c&#225;c nh&#224; đầu tư đặt cược sẽ hỗ trợ nhu cầu kim loại (s&#224;n giao dịch đồng kết th&#250;c trước khi Fed c&#244;ng bố tăng l&#227;i suất).

5. Gi&#225; cao su tr&#234;n thị trường Thượng Hải ghi nhận mức tăng h&#224;ng ng&#224;y lớn nhất trong hơn ba th&#225;ng v&#224;o thứ Tư, khi thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ k&#233;o d&#224;i.

6. Gi&#225; đậu tương tăng v&#224;o thứ Tư sau một đợt mua ngắn hạn do lo ngại về thời tiết n&#243;ng, kh&#244; ở Brazil. Gi&#225; ng&#244; giảm nhẹ trong khi l&#250;a m&#236; biến động.

7. Gi&#225; c&#224; ph&#234; arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm, với hợp đồng kỳ hạn th&#225;ng 12 giảm 0,7% xuống 2,644 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011 l&#224; 2,7180 USD v&#224;o thứ Hai. Thời tiết n&#243;ng v&#224; kh&#244; ở Brazil vẫn l&#224; yếu tố hỗ trợ ch&#237;nh, l&#224;m giảm triển vọng cho vụ m&#249;a năm sau. C&#224; ph&#234; robusta kỳ hạn th&#225;ng 11 tăng 0,6% l&#234;n 5.334 USD/tấn.


8. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) h&#244;m thứ Tư đ&#227; giảm xuống mức thấp nhất trong 14 th&#225;ng v&#224; đ&#243;ng cửa giảm -0,12%. Đồng đ&#244; la đ&#227; giảm v&#224;o thứ Tư sau khi FOMC cắt giảm l&#227;i suất quỹ li&#234;n bang 50 điểm cơ bản v&#224; dự kiến ​​sẽ cắt giảm th&#234;m 50 điểm cơ bản nữa v&#224;o cuối năm. 

9. FOMC đ&#227; bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để cắt giảm l&#227;i suất xuống c&#242;n 4,75% - 5,00% v&#224; cho biết ủy ban “cam kết mạnh mẽ hỗ trợ việc l&#224;m tối đa” v&#224; đưa lạm ph&#225;t trở lại mục ti&#234;u 2%. 

- FOMC cũng giảm dự b&#225;o GDP của Hoa Kỳ năm 2024 xuống 2,0% từ mức 2,1% v&#224;o th&#225;ng 06 v&#224; cắt giảm ước t&#237;nh PCE cốt l&#245;i năm 2024 xuống 2,6% từ mức 2,8% v&#224;o th&#225;ng 06. FOMC cũng đ&#227; n&#226;ng dự b&#225;o thất nghiệp năm 2024 l&#234;n 4,4% từ mức 4,0% v&#224;o th&#225;ng 06.

- FOMC đ&#227; cắt giảm dự b&#225;o l&#227;i suất li&#234;n bang v&#224;o cuối năm 2024 từ 5,125% xuống c&#242;n 4,375% v&#224;o th&#225;ng 06, ngụ &#253; sẽ cắt giảm l&#227;i suất th&#234;m 50 điểm cơ bản v&#224;o cuối năm.

- Chủ tịch Fed Powell cho biết, “Ch&#250;ng t&#244;i đ&#227; c&#243; một khởi đầu tốt v&#224; mạnh mẽ” bằng c&#225;ch cắt giảm l&#227;i suất 50 điểm cơ bản ng&#224;y h&#244;m nay v&#224; Fed “tập trung ho&#224;n to&#224;n” v&#224;o nhiệm vụ k&#233;p của m&#236;nh l&#224; lạm ph&#225;t v&#224; việc l&#224;m. &#212;ng n&#243;i th&#234;m rằng Fed kh&#244;ng vội nới lỏng ch&#237;nh s&#225;ch v&#224; “ch&#250;ng t&#244;i sẽ h&#224;nh động nhanh hay chậm” t&#249;y theo c&#225;c nh&#224; hoạch định ch&#237;nh s&#225;ch cho l&#224; ph&#249; hợp dựa tr&#234;n dữ liệu.

10. Số nh&#224; khởi c&#244;ng th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ tăng +9,6% so với th&#225;ng trước l&#234;n mức cao nhất trong 04 th&#225;ng l&#224; 1,356 triệu, cao hơn kỳ vọng l&#224; 1,318 triệu. Giấy ph&#233;p x&#226;y dựng th&#225;ng 8, một thước đo cho hoạt động x&#226;y dựng trong tương lai, tăng +4,9% so với th&#225;ng trước l&#234;n mức cao nhất trong 5 th&#225;ng l&#224; 1,475 triệu, cao hơn kỳ vọng l&#224; 1,410 triệu.

Thị trường ngày 19/9: Giá dầu và vàng giảm dù Fed hạ mạnh lãi suất

1. Giá dầu giảm vào thứ Tư khi thông báo cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong khi các nhà đầu tư phần lớn bỏ qua thông tin dự trữ dầu thô Mỹ giảm. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 11 đóng cửa ở mức 73,65 USD/thùng, giảm 5 US cent, trong khi giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 10 đóng cửa ở mức 70,91 USD/thùng, giảm 28 US cent. Theo EIA, báo cáo tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ kết thúc tuần 13/09/2024 giảm 1,630 triệu thùng, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 0,1 triệu thùng.

2. Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,7% xuống còn 2.552,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.599,92 USD sau quyết định về lãi suất của Fed. Vàng tháng 12 (GCZ24) đóng cửa tăng +6,20 (+0,24%) và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa giảm -0,292 (-0,94%). Kim loại quý đóng cửa trái chiều vào thứ Tư. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào thứ Tư là tín hiệu tích cực cho kim loại.

3. Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong gần hai năm vào thứ Tư, chịu áp lực bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu cao và nhu cầu thép Trung Quốc suy yếu. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore đã giảm 1,85% xuống còn 90,50 USD/tấn.

4. Giá đồng tăng nhẹ vào thứ Tư trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều mà các nhà đầu tư đặt cược sẽ hỗ trợ nhu cầu kim loại (sàn giao dịch đồng kết thúc trước khi Fed công bố tăng lãi suất).

5. Giá cao su trên thị trường Thượng Hải ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn ba tháng vào thứ Tư, khi thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

6. Giá đậu tương tăng vào thứ Tư sau một đợt mua ngắn hạn do lo ngại về thời tiết nóng, khô ở Brazil. Giá ngô giảm nhẹ trong khi lúa mì biến động.

7. Giá cà phê arabica giảm trở lại từ mức cao nhất trong 13 năm, với hợp đồng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,7% xuống 2,644 USD/lb sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011 là 2,7180 USD vào thứ Hai. Thời tiết nóng và khô ở Brazil vẫn là yếu tố hỗ trợ chính, làm giảm triển vọng cho vụ mùa năm sau. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 0,6% lên 5.334 USD/tấn.


8. Chỉ số đô la (DXY00) hôm thứ Tư đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng và đóng cửa giảm -0,12%. Đồng đô la đã giảm vào thứ Tư sau khi FOMC cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 50 điểm cơ bản và dự kiến ​​sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm. 

9. FOMC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để cắt giảm lãi suất xuống còn 4,75% - 5,00% và cho biết ủy ban “cam kết mạnh mẽ hỗ trợ việc làm tối đa” và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. 

- FOMC cũng giảm dự báo GDP của Hoa Kỳ năm 2024 xuống 2,0% từ mức 2,1% vào tháng 06 và cắt giảm ước tính PCE cốt lõi năm 2024 xuống 2,6% từ mức 2,8% vào tháng 06. FOMC cũng đã nâng dự báo thất nghiệp năm 2024 lên 4,4% từ mức 4,0% vào tháng 06.

- FOMC đã cắt giảm dự báo lãi suất liên bang vào cuối năm 2024 từ 5,125% xuống còn 4,375% vào tháng 06, ngụ ý sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

- Chủ tịch Fed Powell cho biết, “Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt và mạnh mẽ” bằng cách cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản ngày hôm nay và Fed “tập trung hoàn toàn” vào nhiệm vụ kép của mình là lạm phát và việc làm. Ông nói thêm rằng Fed không vội nới lỏng chính sách và “chúng tôi sẽ hành động nhanh hay chậm” tùy theo các nhà hoạch định chính sách cho là phù hợp dựa trên dữ liệu.

10. Số nhà khởi công tháng 08 của Hoa Kỳ tăng +9,6% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 04 tháng là 1,356 triệu, cao hơn kỳ vọng là 1,318 triệu. Giấy phép xây dựng tháng 8, một thước đo cho hoạt động xây dựng trong tương lai, tăng +4,9% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 5 tháng là 1,475 triệu, cao hơn kỳ vọng là 1,410 triệu.

Trường Trần - MXV

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tiếp tục g&#226;y thất vọng
- Thất nghiệp 5.3% cao hơn 5.2% mong đợi
- Đầu tư t&#224;i sản cố định 3.4% thấp hơn 3.5% mong đợi
- B&#225;n lẻ 2.1% thấp hơn nhiều 2.5% mong đợi
- Sản lượng c&#244;ng nghiệp 4.5% thấp hơn 4.7% mong đợi
- Vay nợ tiếp tục giảm so với th&#225;ng 8 năm ngo&#225;i
→ Goldman Sachs giảm triển vọng tăng trưởng cẳ năm 2024 xuống 4.7%, cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng
- Thất nghiệp 5.3% cao hơn 5.2% mong đợi
- Đầu tư tài sản cố định 3.4% thấp hơn 3.5% mong đợi
- Bán lẻ 2.1% thấp hơn nhiều 2.5% mong đợi
- Sản lượng công nghiệp 4.5% thấp hơn 4.7% mong đợi
- Vay nợ tiếp tục giảm so với tháng 8 năm ngoái
→ Goldman Sachs giảm triển vọng tăng trưởng cẳ năm 2024 xuống 4.7%, cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục

Tuần vừa rồi, ch&#250;ng ta đ&#227; c&#243; b&#225;o c&#225;o về &quot;Chỉ số ti&#234;u d&#249;ng - CPI T8- Mỹ&quot;, sau b&#225;o c&#225;o kim loại đang c&#243; t&#237;n hiệu tăng t&#237;ch cực, v&#224;ng vượt đỉnh lịch sử chuẩn bị c&#225;n mốc 2600. 
Tuy nhi&#234;n tuần n&#224;y mới l&#224; thực sự quan trọng v&#224;o l&#250;c 1h s&#225;ng 19/9 khi ch&#250;ng ta c&#243; b&#225;o c&#225;o về &quot;Quyết định l&#227;i suất của FED&quot; =&gt; ảnh hưởng đến to&#224;n bộ thị trường t&#224;i ch&#237;nh.

Thị trường biến động sẽ dựa theo kết quả thực tế so với kỳ vọng, ở đ&#226;y một kết quả bất ngờ sẽ l&#224; FED cắt giảm 0.5% hoặc kh&#244;ng cắt giảm. D&#249; x&#225;c xuất xảy ra thấp.


Về chỉ số Dollar (DXY) đ&#227; c&#243; lực phục hồi tốt v&#224;o đầu tuần trước khi l&#234;n được v&#249;ng 102, tuy nhi&#234;n sau b&#225;o c&#225;o về CPI, DXY đ&#227; c&#243; lực giảm mạnh. Hiện tại c&#225;c khung H1, H4, D đều l&#224; xu hướng giảm, dự kiến tuần n&#224;y vẫn sẽ tiếp tục giảm quay lại về v&#249;ng 100.5. Thậm ch&#237; thủng v&#249;ng n&#224;y nếu như l&#227;i suất của FED theo chiều hướng t&#237;ch cực

Tuần vừa rồi, chúng ta đã có báo cáo về "Chỉ số tiêu dùng - CPI T8- Mỹ", sau báo cáo kim loại đang có tín hiệu tăng tích cực, vàng vượt đỉnh lịch sử chuẩn bị cán mốc 2600. 
Tuy nhiên tuần này mới là thực sự quan trọng vào lúc 1h sáng 19/9 khi chúng ta có báo cáo về "Quyết định lãi suất của FED" => ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính.

Thị trường biến động sẽ dựa theo kết quả thực tế so với kỳ vọng, ở đây một kết quả bất ngờ sẽ là FED cắt giảm 0.5% hoặc không cắt giảm. Dù xác xuất xảy ra thấp.


Về chỉ số Dollar (DXY) đã có lực phục hồi tốt vào đầu tuần trước khi lên được vùng 102, tuy nhiên sau báo cáo về CPI, DXY đã có lực giảm mạnh. Hiện tại các khung H1, H4, D đều là xu hướng giảm, dự kiến tuần này vẫn sẽ tiếp tục giảm quay lại về vùng 100.5. Thậm chí thủng vùng này nếu như lãi suất của FED theo chiều hướng tích cực

LỊCH B&#193;O C&#193;O H&#192;NG H&#211;A TUẦN N&#192;Y (16/09-20/09/2024)
- Tuần n&#224;y c&#243; một số b&#225;o c&#225;o quan trọng (M&#224;u đỏ) anh/chị ch&#250; &#253; nh&#233;.
- Anh/chị đầu tư cập nhật th&#244;ng tin để c&#243; chiến lược đầu tư hiệu quả.
&#128142;  Ch&#250;c anh/chị tuần mới l&#224;m việc vui vẻ v&#224; hiệu quả &#128536;

LỊCH BÁO CÁO HÀNG HÓA TUẦN NÀY (16/09-20/09/2024)
- Tuần này có một số báo cáo quan trọng (Màu đỏ) anh/chị chú ý nhé.
- Anh/chị đầu tư cập nhật thông tin để có chiến lược đầu tư hiệu quả.
💎  Chúc anh/chị tuần mới làm việc vui vẻ và hiệu quả 😘

Thị trường ng&#224;y 13/9: Gi&#225; dầu th&#244; Mỹ tăng hơn 2%, v&#224;ng đạt mức cao kỷ lục

1. Gi&#225; dầu tăng hơn 2%, khi c&#225;c nh&#224; sản xuất đ&#225;nh gi&#225; lại t&#225;c động đến sản xuất tại vịnh Mexico Mỹ sau cơn b&#227;o Francine đổ bộ v&#224;o khu vực sản xuất dầu ngo&#224;i khơi, trước khi suy yếu th&#224;nh b&#227;o nhiệt đới.

2. Gi&#225; kh&#237; tự nhi&#234;n tại Mỹ tăng gần 5%, do tồn trữ trong tuần trước thấp hơn so với dự kiến, trong khi c&#225;c thương nh&#226;n đ&#225;nh gi&#225; lại t&#225;c động đối với nguồn cung, sau khi c&#225;c nh&#224; sản xuất dầu kh&#237; cắt giảm sản lượng do b&#227;o Francine. Theo ước t&#237;nh của EIA, lượng kh&#237; đốt đang hoạt động trong kho l&#224; 3.387 Bcf t&#237;nh đến ng&#224;y 06/09. Con số n&#224;y thể hiện mức tăng r&#242;ng 40 Bcf so với tuần trước.

3. Gi&#225; v&#224;ng tăng hơn 1% l&#234;n mức cao kỷ lục, khi c&#225;c nh&#224; đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ sẽ cắt giảm l&#227;i suất v&#224;o tuần tới, sau số liệu của Mỹ cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. V&#224;ng giao ngay tr&#234;n s&#224;n LBMA tăng 1,7% l&#234;n 2.554,05 USD/ounce. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) đ&#243;ng cửa tăng +38,20 (+1,50%) v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa tăng +1,179 (+4,08%). Kim loại qu&#253; tăng mạnh v&#224;o thứ năm, với v&#224;ng th&#225;ng 12 đạt mức cao nhất trong hợp đồng v&#224; hợp đồng tương lai gần nhất (U24) đạt mức cao kỷ lục l&#224; 2.555,00 đ&#244; la một ounce. 

4. Gi&#225; đồng tăng l&#234;n mức cao nhất gần 2 tuần, do c&#225;c dấu hiệu nhu cầu tại nước ti&#234;u thụ kim loại h&#224;ng đầu – Trung Quốc – tăng v&#224; triển vọng Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ cắt giảm l&#227;i suất.

5. Gi&#225; quặng sắt tr&#234;n s&#224;n Đại Li&#234;n tăng l&#234;n mức cao nhất hơn 1 tuần, do triển vọng nhu cầu m&#249;a vụ tại Trung Quốc được cải thiện, l&#224;m lu mờ lo ngại về nền kinh tế nước ti&#234;u thụ h&#224;ng đầu hồi phục.

6. Gi&#225; cao su tại Nhật Bản tăng l&#234;n mức cao nhất hơn 1 tuần, được hỗ trợ bởi gi&#225; dầu tăng v&#224; điều kiện thời tiết ẩm ướt ở khắp c&#225;c khu vực sản xuất cao su to&#224;n cầu.

7. Tại London, gi&#225; c&#224; ph&#234; robusta kỳ hạn th&#225;ng 11/2024 tăng 69 USD tương đương 1,4% l&#234;n 5.077 USD/tấn – hướng tới mức cao đỉnh điểm (5.180 USD/tấn) trong phi&#234;n ng&#224;y 30/8/2024. Tại New York, gi&#225; c&#224; ph&#234; arabica kỳ hạn th&#225;ng 12/2024 tăng 1,1% l&#234;n 2,494 USD/lb.

8. Gi&#225; đường th&#244; kỳ hạn th&#225;ng 10/2024 tr&#234;n s&#224;n ICE tăng 0,34 US cent tương đương 1,8% l&#234;n 19,07 US cent/lb. Đồng thời, gi&#225; đường trắng kỳ hạn th&#225;ng 10/2024 tr&#234;n s&#224;n London tăng 2,1% l&#234;n 540,1 USD/tấn.

9. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) đ&#227; giảm từ mức cao nhất trong 1 tuần v&#224;o thứ năm v&#224; kết th&#250;c ở mức giảm -0,33%. Đồng đ&#244; la đ&#227; giảm v&#224;o thứ năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp h&#224;ng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ tăng, b&#225;o hiệu thị trường lao động yếu hơn, điều n&#224;y c&#243; vẻ &#244;n h&#242;a đối với ch&#237;nh s&#225;ch của Fed. 

10. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu h&#224;ng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ tăng +2.000 l&#234;n 230.000, cho thấy thị trường lao động yếu hơn một ch&#250;t so với kỳ vọng giảm xuống c&#242;n 226.000.

11. Chỉ số PPI th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ giảm xuống +1,7% so với c&#249;ng kỳ năm trước từ +2,1% so với c&#249;ng kỳ năm trước v&#224;o th&#225;ng 07, đ&#250;ng như kỳ vọng v&#224; l&#224; mức tăng nhỏ nhất trong 06 th&#225;ng. PPI th&#225;ng 08 kh&#244;ng bao gồm thực phẩm v&#224; năng lượng tăng +2,4% so với c&#249;ng kỳ năm trước, tăng so với +2,3% so với c&#249;ng kỳ năm trước v&#224;o th&#225;ng 07 v&#224; đ&#250;ng như kỳ vọng.

12 ECB đ&#227; c&#244;ng bố quyết định ch&#237;nh s&#225;ch tiền tệ th&#225;ng 09: L&#227;i suất tiền gửi: 3.50% (Dự b&#225;o: 3.50%. Trước đ&#243;: 3.75%). L&#227;i suất t&#225;i cấp vốn: 3.65% (Dự b&#225;o: 3.65%. Trước đ&#243;: 4.25%). L&#227;i suất cho vay cận bi&#234;n: 3.90% (mức trước đ&#243;: 4.50%)

Thị trường ngày 13/9: Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 2%, vàng đạt mức cao kỷ lục

1. Giá dầu tăng hơn 2%, khi các nhà sản xuất đánh giá lại tác động đến sản xuất tại vịnh Mexico Mỹ sau cơn bão Francine đổ bộ vào khu vực sản xuất dầu ngoài khơi, trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới.

2. Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng gần 5%, do tồn trữ trong tuần trước thấp hơn so với dự kiến, trong khi các thương nhân đánh giá lại tác động đối với nguồn cung, sau khi các nhà sản xuất dầu khí cắt giảm sản lượng do bão Francine. Theo ước tính của EIA, lượng khí đốt đang hoạt động trong kho là 3.387 Bcf tính đến ngày 06/09. Con số này thể hiện mức tăng ròng 40 Bcf so với tuần trước.

3. Giá vàng tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục, khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, sau số liệu của Mỹ cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,7% lên 2.554,05 USD/ounce. Vàng tháng 12 (GCZ24) đóng cửa tăng +38,20 (+1,50%) và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa tăng +1,179 (+4,08%). Kim loại quý tăng mạnh vào thứ năm, với vàng tháng 12 đạt mức cao nhất trong hợp đồng và hợp đồng tương lai gần nhất (U24) đạt mức cao kỷ lục là 2.555,00 đô la một ounce. 

4. Giá đồng tăng lên mức cao nhất gần 2 tuần, do các dấu hiệu nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – tăng và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất.

5. Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, do triển vọng nhu cầu mùa vụ tại Trung Quốc được cải thiện, làm lu mờ lo ngại về nền kinh tế nước tiêu thụ hàng đầu hồi phục.

6. Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và điều kiện thời tiết ẩm ướt ở khắp các khu vực sản xuất cao su toàn cầu.

7. Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 tăng 69 USD tương đương 1,4% lên 5.077 USD/tấn – hướng tới mức cao đỉnh điểm (5.180 USD/tấn) trong phiên ngày 30/8/2024. Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1,1% lên 2,494 USD/lb.

8. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE tăng 0,34 US cent tương đương 1,8% lên 19,07 US cent/lb. Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London tăng 2,1% lên 540,1 USD/tấn.

9. Chỉ số đô la (DXY00) đã giảm từ mức cao nhất trong 1 tuần vào thứ năm và kết thúc ở mức giảm -0,33%. Đồng đô la đã giảm vào thứ năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ tăng, báo hiệu thị trường lao động yếu hơn, điều này có vẻ ôn hòa đối với chính sách của Fed. 

10. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ tăng +2.000 lên 230.000, cho thấy thị trường lao động yếu hơn một chút so với kỳ vọng giảm xuống còn 226.000.

11. Chỉ số PPI tháng 08 của Hoa Kỳ giảm xuống +1,7% so với cùng kỳ năm trước từ +2,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 07, đúng như kỳ vọng và là mức tăng nhỏ nhất trong 06 tháng. PPI tháng 08 không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng +2,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng so với +2,3% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 07 và đúng như kỳ vọng.

12 ECB đã công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 09: Lãi suất tiền gửi: 3.50% (Dự báo: 3.50%. Trước đó: 3.75%). Lãi suất tái cấp vốn: 3.65% (Dự báo: 3.65%. Trước đó: 4.25%). Lãi suất cho vay cận biên: 3.90% (mức trước đó: 4.50%)

Sau tin CPI, x&#225;c xuất cắt giảm l&#227;i suất 0.25% đang chiếm 85%. Chỉ c&#243; 15% khả năng cắt giảm 0.50%

Trong qu&#225; khứ:

- Khi FED dừng chu kỳ tăng l&#227;i suất v&#224; chỉ giảm l&#227;i suất 0,25%, lợi suất cổ phiếu sau 1 năm thường c&#243; xu hướng tăng, với mức lợi nhuận trung b&#236;nh +18%. Điều n&#224;y cho thấy thị trường phản ứng t&#237;ch cực với mức cắt giảm nhỏ.

- Ngược lại, nếu FED giảm l&#227;i suất mạnh hơn, 0,5%, lợi suất cổ phiếu sau 1 năm thường giảm -15%. Điều n&#224;y c&#243; thể b&#225;o hiệu cho thị trường rằng, nền kinh tế đang trong t&#236;nh trạng xấu hơn, khiến nh&#224; đầu tư lo ngại v&#224; r&#250;t vốn, g&#226;y ra sự sụt giảm trong thị trường chứng kho&#225;n. Đ&#226;y sẽ l&#224; thảm họa.

Sau tin CPI, xác xuất cắt giảm lãi suất 0.25% đang chiếm 85%. Chỉ có 15% khả năng cắt giảm 0.50%

Trong quá khứ:

- Khi FED dừng chu kỳ tăng lãi suất và chỉ giảm lãi suất 0,25%, lợi suất cổ phiếu sau 1 năm thường có xu hướng tăng, với mức lợi nhuận trung bình +18%. Điều này cho thấy thị trường phản ứng tích cực với mức cắt giảm nhỏ.

- Ngược lại, nếu FED giảm lãi suất mạnh hơn, 0,5%, lợi suất cổ phiếu sau 1 năm thường giảm -15%. Điều này có thể báo hiệu cho thị trường rằng, nền kinh tế đang trong tình trạng xấu hơn, khiến nhà đầu tư lo ngại và rút vốn, gây ra sự sụt giảm trong thị trường chứng khoán. Đây sẽ là thảm họa.

&#128203;  Thị trường ng&#224;y 12/9: Gi&#225; dầu th&#244; Mỹ tăng hơn 2 USD/th&#249;ng, c&#224; ph&#234; robusta cao nhất gần 16 năm.

1. Gi&#225; dầu tăng hơn 2%, được th&#250;c đẩy bởi lo ngại việc ngừng sản xuất k&#233;o d&#224;i tại mỏ dầu ngo&#224;i khơi của Mỹ, nơi cơn b&#227;o Francine đi qua tr&#234;n đường đổ bộ v&#224;o Louisiana.
Mối lo ngại về cơn b&#227;o Francine l&#224;m gi&#225;n đoạn sản xuất tại Mỹ - nước sản xuất lớn nhất thế giới – cũng g&#226;y &#225;p lực thị trường.
Trong khi, gi&#225; dầu tăng bất chấp tồn trữ dầu th&#244; của Mỹ trong tuần kết th&#250;c ng&#224;y 6/9/2024 tăng 833.000 th&#249;ng l&#234;n 419,1 triệu th&#249;ng, so với dự kiến tăng 987.000 th&#249;ng của  c&#225;c nh&#224; ph&#226;n t&#237;ch, EIA cho biết.

2. Gi&#225; kh&#237; tự nhi&#234;n tại Mỹ tăng 2%, do c&#225;c nh&#224; sản xuất dầu kh&#237; tiếp tục cắt giảm sản lượng trước cơn b&#227;o dự kiến đổ bộ v&#224;o bờ biển Louisiana.

3. Gi&#225; v&#224;ng giảm, do đồng USD v&#224; lợi suất tr&#225;i phiếu kho bạc Mỹ tăng, sau số liệu lạm ph&#225;t của Mỹ khiến c&#225;c nh&#224; đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm l&#227;i suất của Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ v&#224;o tuần tới. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) đ&#243;ng cửa giảm -0,70 (-0,03%) v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa tăng +0,314 (+1,10%). Kim loại qu&#253; đ&#243;ng cửa tr&#225;i chiều v&#224;o thứ Tư. Đợt tăng gi&#225; của chỉ số đ&#244; la l&#234;n mức cao nhất trong 01 tuần v&#224;o thứ Tư l&#224; yếu tố ti&#234;u cực đối với kim loại.

4. Gi&#225; quặng sắt tr&#234;n s&#224;n Đại Li&#234;n tăng, do xuất khẩu tăng v&#224; nguồn cung tại Trung Quốc giảm, l&#224;m lu mờ lo ngại triển vọng nhu cầu tại nước ti&#234;u thụ h&#224;ng đầu suy giảm v&#224; sự phục hồi kinh tế.

5. Gi&#225; cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phi&#234;n li&#234;n tiếp, chịu &#225;p lực giảm bởi đồng JPY tăng v&#224; 1 loạt số liệu thương mại  tr&#225;i chiều từ Trung Quốc, l&#224;m lu mờ triển vọng nhu cầu từ nước ti&#234;u thụ h&#224;ng đầu thế giới.

6. Gi&#225; c&#224; ph&#234; robusta tăng l&#234;n mức cao nhất gần 16 năm trong phi&#234;n ng&#224;y 30/8/2024, do nguồn cung thắt chặt.

7. Gi&#225; đường th&#244; kỳ hạn th&#225;ng 10/2024 tr&#234;n s&#224;n ICE tăng 0,36 US cent tương đương 1,4% l&#234;n 18,73 US cent/lb, sau khi giảm 1,9% trong phi&#234;n trước đ&#243;.

8. Gi&#225; l&#250;a m&#236; tại Mỹ tăng l&#234;n mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi nguồn cung từ  khu vực xuất khẩu Biển Đen c&#243; thể giảm.

9. Gi&#225; dầu cọ tại Malaysia tăng, sau số liệu cho thấy tồn trữ trong th&#225;ng 8/2024 tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới thấp hơn so với dự kiến.

10. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) tăng +0,05% v&#224;o thứ Tư. Đ&#244; la v&#224;o thứ Tư đ&#227; phục hồi sau những khoản lỗ ban đầu v&#224; tăng l&#234;n mức cao nhất trong 1 tuần sau khi b&#225;o c&#225;o CPI cốt l&#245;i của Hoa Kỳ v&#224;o th&#225;ng 08 như dự kiến ​​đ&#227; l&#224;m giảm khả năng Fed cắt giảm l&#227;i suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC v&#224;o tuần tới, một yếu tố hỗ trợ cho đồng đ&#244; la.

11. CPI th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ giảm xuống +2,5% so với c&#249;ng kỳ năm trước từ +2,9% so với c&#249;ng kỳ năm trước v&#224;o th&#225;ng 07, đ&#250;ng như kỳ vọng v&#224; l&#224; mức tăng nhỏ nhất trong 03 năm rưỡi. CPI th&#225;ng 08 kh&#244;ng t&#237;nh thực phẩm v&#224; năng lượng kh&#244;ng đổi so với th&#225;ng 07 ở mức +3,2% so với c&#249;ng kỳ năm trước, đ&#250;ng như kỳ vọng.

12 Theo Cơ quan Quản l&#253; Th&#244;ng tin Năng lượng Mỹ (EIA), kết th&#250;c ng&#224;y 06/09 tồn kho dầu th&#244; ở Mỹ tăng 0,833 triệu th&#249;ng (kỳ vọng: tăng 1 triệu th&#249;ng). Tồn kho xăng tăng 2,310 triệu (dự b&#225;o: giảm 0,1 triệu th&#249;ng). Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,308 triệu th&#249;ng (dự đo&#225;n: tăng 0,3 triệu th&#249;ng).

📋  Thị trường ngày 12/9: Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD/thùng, cà phê robusta cao nhất gần 16 năm.

1. Giá dầu tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi lo ngại việc ngừng sản xuất kéo dài tại mỏ dầu ngoài khơi của Mỹ, nơi cơn bão Francine đi qua trên đường đổ bộ vào Louisiana.
Mối lo ngại về cơn bão Francine làm gián đoạn sản xuất tại Mỹ - nước sản xuất lớn nhất thế giới – cũng gây áp lực thị trường.
Trong khi, giá dầu tăng bất chấp tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/9/2024 tăng 833.000 thùng lên 419,1 triệu thùng, so với dự kiến tăng 987.000 thùng của  các nhà phân tích, EIA cho biết.

2. Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do các nhà sản xuất dầu khí tiếp tục cắt giảm sản lượng trước cơn bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển Louisiana.

3. Giá vàng giảm, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, sau số liệu lạm phát của Mỹ khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Vàng tháng 12 (GCZ24) đóng cửa giảm -0,70 (-0,03%) và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa tăng +0,314 (+1,10%). Kim loại quý đóng cửa trái chiều vào thứ Tư. Đợt tăng giá của chỉ số đô la lên mức cao nhất trong 01 tuần vào thứ Tư là yếu tố tiêu cực đối với kim loại.

4. Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do xuất khẩu tăng và nguồn cung tại Trung Quốc giảm, làm lu mờ lo ngại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu suy giảm và sự phục hồi kinh tế.

5. Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi đồng JPY tăng và 1 loạt số liệu thương mại  trái chiều từ Trung Quốc, làm lu mờ triển vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới.

6. Giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất gần 16 năm trong phiên ngày 30/8/2024, do nguồn cung thắt chặt.

7. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE tăng 0,36 US cent tương đương 1,4% lên 18,73 US cent/lb, sau khi giảm 1,9% trong phiên trước đó.

8. Giá lúa mì tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi nguồn cung từ  khu vực xuất khẩu Biển Đen có thể giảm.

9. Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau số liệu cho thấy tồn trữ trong tháng 8/2024 tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới thấp hơn so với dự kiến.

10. Chỉ số đô la (DXY00) tăng +0,05% vào thứ Tư. Đô la vào thứ Tư đã phục hồi sau những khoản lỗ ban đầu và tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần sau khi báo cáo CPI cốt lõi của Hoa Kỳ vào tháng 08 như dự kiến ​​đã làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC vào tuần tới, một yếu tố hỗ trợ cho đồng đô la.

11. CPI tháng 08 của Hoa Kỳ giảm xuống +2,5% so với cùng kỳ năm trước từ +2,9% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 07, đúng như kỳ vọng và là mức tăng nhỏ nhất trong 03 năm rưỡi. CPI tháng 08 không tính thực phẩm và năng lượng không đổi so với tháng 07 ở mức +3,2% so với cùng kỳ năm trước, đúng như kỳ vọng.

12 Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), kết thúc ngày 06/09 tồn kho dầu thô ở Mỹ tăng 0,833 triệu thùng (kỳ vọng: tăng 1 triệu thùng). Tồn kho xăng tăng 2,310 triệu (dự báo: giảm 0,1 triệu thùng). Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,308 triệu thùng (dự đoán: tăng 0,3 triệu thùng).

Tổng vị thế mua r&#242;ng hợp đồng Dầu th&#244; cho thấy t&#226;m l&#253; thị trường dầu hiện đang tệ hơn cả mức đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng t&#224;i ch&#237;nh to&#224;n cầu (2008), khủng hoảng nợ c&#244;ng Ch&#226;u &#194;u (2009-2010) v&#224; dịch COVID-19 (2020-2021).

Tổng vị thế mua ròng hợp đồng Dầu thô cho thấy tâm lý thị trường dầu hiện đang tệ hơn cả mức đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), khủng hoảng nợ công Châu Âu (2009-2010) và dịch COVID-19 (2020-2021).

Thị trường ng&#224;y 11/9: Gi&#225; dầu Brent thấp nhất gần 3 năm, V&#224;ng vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce

1. Gi&#225; dầu th&#244; Brent to&#224;n cầu đ&#243;ng cửa chạm mức thấp nhất kể từ th&#225;ng 12/2021, sau khi OPEC+ điều chỉnh giảm dự b&#225;o nhu cầu trong năm nay v&#224; năm 2025, l&#224;m lu mờ lo ngại nguồn cung do b&#227;o nhiệt đới Francine g&#226;y ra. Chốt phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 10/9, dầu th&#244; Brent giảm 2,65 USD tương đương 3,69% xuống 69,19 USD/th&#249;ng v&#224; dầu WTI giảm 2,69 USD tương đương 4,31% xuống 65,75 USD/th&#249;ng.

2. Gi&#225; kh&#237; tự nhi&#234;n tại Mỹ tăng 3%, do c&#225;c nh&#224; sản xuất dầu kh&#237; cắt giảm sản lượng trước cơn b&#227;o dự kiến đổ bộ v&#224;o Louisiana.

3. Gi&#225; v&#224;ng tăng vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce, khi những người tham gia thị trường chờ đợi số liệu lạm ph&#225;t của Mỹ, để c&#243; th&#234;m manh mối về mức độ cắt giảm l&#227;i suất của Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ v&#224;o tuần tới. V&#224;ng giao ngay tr&#234;n s&#224;n LBMA tăng 0,3% l&#234;n 2.512,38 USD/ounce. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) v&#224;o thứ Ba đ&#243;ng cửa ở mức +10,40 (+0,41%) l&#234;n 2.543,1 USD/ounce v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa ở mức giảm -0,037 (-0,13%). Kim loại qu&#253; v&#224;o thứ Ba đ&#243;ng cửa tr&#225;i chiều. Kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm l&#227;i suất -25 điểm cơ bản tại cuộc họp ch&#237;nh s&#225;ch v&#224;o thứ Năm l&#224; t&#237;n hiệu lạc quan cho kim loại qu&#253;. 

4. Gi&#225; đồng giảm, trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc v&#224; nhu cầu kim loại sau số liệu được c&#244;ng bố. Gi&#225; đồng giao sau 3 th&#225;ng tr&#234;n s&#224;n London giảm 0,9% xuống 9.012 USD/tấn, sau khi tăng 1,1% trong phi&#234;n trước đ&#243;.

5. Do triển vọng nhu cầu th&#233;p của Trung Quốc suy yếu l&#224;m lu mờ nguồn cung giảm v&#224; kỳ vọng về c&#225;c biện ph&#225;p k&#237;ch th&#237;ch hơn nữa từ nước ti&#234;u thụ h&#224;ng đầu. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn th&#225;ng 10/2024 tr&#234;n s&#224;n Singapore giảm 1,17% xuống 90,7 USD/tấn.

6. Gi&#225; cao su tại Nhật Bản tăng phi&#234;n thứ 3 li&#234;n tiếp l&#234;n mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi thời tiết ẩm ướt tại một số khu vực sản xuất ở Trung Quốc v&#224; Th&#225;i Lan, c&#249;ng với đ&#243; l&#224; số liệu kinh tế Trung Quốc khả quan cũng hỗ trợ thị trường.

7. Gi&#225; c&#224; ph&#234; robusta kỳ hạn th&#225;ng 11/2024 tr&#234;n s&#224;n London tăng 6 USD tương đương 0,1% l&#234;n 4.897 USD/tấn. Đồng thời, gi&#225; c&#224; ph&#234; arabica kỳ hạn th&#225;ng 12/2024 tr&#234;n s&#224;n ICE  tăng 0,7% l&#234;n 2,472 USD/lb.

8. Gi&#225; đường th&#244; kỳ hạn th&#225;ng 10/2024 tr&#234;n s&#224;n ICE giảm 0,36 US cent tương đương 1,9% xuống 18,47 US cent/lb, sau khi chạm mưcs thấp nhất 2 tuần (18,43 US cent/lb).

9. Tr&#234;n s&#224;n Chicago, gi&#225; đậu tương kỳ hạn th&#225;ng 11/2024 giảm 20-3/4 US cent xuống 9,97-1/4 USD/bushel. Gi&#225; ng&#244; kỳ hạn th&#225;ng 12/2024 giảm 3 US cent xuống 4,04-1/4 USD/bushel, trong khi gi&#225; l&#250;a m&#236; kỳ hạn th&#225;ng 12/2024 tăng 5-3/4 US cent l&#234;n 5,74-1/4 USD/bushel.

10. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) v&#224;o thứ Ba tăng nhẹ +0,08%, được hỗ trợ bởi sự suy đo&#225;n giảm về việc Fed cắt giảm l&#227;i suất 50 điểm cơ bản.

11. OPEC đ&#227; hạ dự b&#225;o tăng trưởng nhu cầu năm 2024 xuống c&#242;n 2.03 mbpd từ mức 2.11 mbpd trong b&#225;o c&#225;o th&#225;ng trước, chủ yếu dựa tr&#234;n mức tăng trưởng nhu cầu yếu hơn của Trung Quốc. Trong năm tới, con số n&#224;y dự kiến tăng th&#234;m 1.74 mbpd, giảm so với mức 1.78 mbpd trước đ&#243;.

12. Theo Viện Dầu kh&#237; Hoa Kỳ (API), lượng dầu th&#244; tồn kho tại Hoa Kỳ đ&#227; giảm 2,79 triệu th&#249;ng trong tuần kết th&#250;c ng&#224;y 06/09. C&#225;c nh&#224; ph&#226;n t&#237;ch đ&#227; dự kiến ​​mức tăng 700.000 th&#249;ng. Tuần trước  giảm 7,4 triệu th&#249;ng.

Thị trường ngày 11/9: Giá dầu Brent thấp nhất gần 3 năm, Vàng vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce

1. Giá dầu thô Brent toàn cầu đóng cửa chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, sau khi OPEC+ điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu trong năm nay và năm 2025, làm lu mờ lo ngại nguồn cung do bão nhiệt đới Francine gây ra. Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, dầu thô Brent giảm 2,65 USD tương đương 3,69% xuống 69,19 USD/thùng và dầu WTI giảm 2,69 USD tương đương 4,31% xuống 65,75 USD/thùng.

2. Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%, do các nhà sản xuất dầu khí cắt giảm sản lượng trước cơn bão dự kiến đổ bộ vào Louisiana.

3. Giá vàng tăng vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce, khi những người tham gia thị trường chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ, để có thêm manh mối về mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 2.512,38 USD/ounce. Vàng tháng 12 (GCZ24) vào thứ Ba đóng cửa ở mức +10,40 (+0,41%) lên 2.543,1 USD/ounce và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa ở mức giảm -0,037 (-0,13%). Kim loại quý vào thứ Ba đóng cửa trái chiều. Kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất -25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm là tín hiệu lạc quan cho kim loại quý. 

4. Giá đồng giảm, trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu kim loại sau số liệu được công bố. Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,9% xuống 9.012 USD/tấn, sau khi tăng 1,1% trong phiên trước đó.

5. Do triển vọng nhu cầu thép của Trung Quốc suy yếu làm lu mờ nguồn cung giảm và kỳ vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa từ nước tiêu thụ hàng đầu. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore giảm 1,17% xuống 90,7 USD/tấn.

6. Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi thời tiết ẩm ướt tại một số khu vực sản xuất ở Trung Quốc và Thái Lan, cùng với đó là số liệu kinh tế Trung Quốc khả quan cũng hỗ trợ thị trường.

7. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 6 USD tương đương 0,1% lên 4.897 USD/tấn. Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE  tăng 0,7% lên 2,472 USD/lb.

8. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE giảm 0,36 US cent tương đương 1,9% xuống 18,47 US cent/lb, sau khi chạm mưcs thấp nhất 2 tuần (18,43 US cent/lb).

9. Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 20-3/4 US cent xuống 9,97-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 3 US cent xuống 4,04-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 5-3/4 US cent lên 5,74-1/4 USD/bushel.

10. Chỉ số đô la (DXY00) vào thứ Ba tăng nhẹ +0,08%, được hỗ trợ bởi sự suy đoán giảm về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

11. OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 xuống còn 2.03 mbpd từ mức 2.11 mbpd trong báo cáo tháng trước, chủ yếu dựa trên mức tăng trưởng nhu cầu yếu hơn của Trung Quốc. Trong năm tới, con số này dự kiến tăng thêm 1.74 mbpd, giảm so với mức 1.78 mbpd trước đó.

12. Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), lượng dầu thô tồn kho tại Hoa Kỳ đã giảm 2,79 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 06/09. Các nhà phân tích đã dự kiến ​​mức tăng 700.000 thùng. Tuần trước  giảm 7,4 triệu thùng.

C&#226;u chuyện lớn nhất thế giới hiện nay l&#224; Trung Quốc. Lần cuối c&#249;ng Trung Quốc giảm ph&#225;t mạnh như thế n&#224;y, g&#226;y sụt giảm 3% GDP to&#224;n cầu

Câu chuyện lớn nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc. Lần cuối cùng Trung Quốc giảm phát mạnh như thế này, gây sụt giảm 3% GDP toàn cầu

LỊCH B&#193;O C&#193;O H&#192;NG H&#211;A TUẦN (09/09-14/09/2024)
- Tuần n&#224;y c&#243; một số b&#225;o c&#225;o quan trọng (M&#224;u đỏ) anh/chị ch&#250; &#253; cập nhật th&#244;ng tin để c&#243; chiến lược đầu tư hiệu quả nh&#233; ạ
&#128142;  Ch&#250;c anh/chị tuần mới l&#224;m việc vui vẻ v&#224; hiệu quả &#128536;

LỊCH BÁO CÁO HÀNG HÓA TUẦN (09/09-14/09/2024)
- Tuần này có một số báo cáo quan trọng (Màu đỏ) anh/chị chú ý cập nhật thông tin để có chiến lược đầu tư hiệu quả nhé ạ
💎  Chúc anh/chị tuần mới làm việc vui vẻ và hiệu quả 😘

OPEC ho&#227;n tăng sản lượng do nhu cầu ti&#234;u thụ yếu k&#233;m. Cầu giảm khiến gi&#225; dầu vẫn quay đầu đi xuống v&#249;ng cản 67-68, d&#249; dự trữ thương mại được b&#225;o c&#225;o giảm tới gần 7 triệu th&#249;ng từ mức dự b&#225;o 993 ngh&#236;n th&#249;ng.<a href="https://www.cnbc.com/2024/09/05/opec-members-delay-plans-to-hike-production-by-two-months-after-oil-price-slump.html" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">www.cnbc.com/.../...ths-after-oil-price-slump.html</a>

The increases were part of a plan to gradually return a broader 2.2 million barrels per day of supply to the market over the following months.

OPEC+ members delay plans to hike production by two months after oil price slump

OPEC hoãn tăng sản lượng do nhu cầu tiêu thụ yếu kém. Cầu giảm khiến giá dầu vẫn quay đầu đi xuống vùng cản 67-68, dù dự trữ thương mại được báo cáo giảm tới gần 7 triệu thùng từ mức dự báo 993 nghìn thùng.https://www.cnbc.com/2024/09/05/opec-members-delay-plans-to-hike-production-by-two-months-after-oil-price-slump.html

Thị trường ng&#224;y 06/09: Dầu thấp nhất 14 th&#225;ng, v&#224;ng cao nhất 1 tuần, quặng sắt thấp nhất 1 năm

1. Gi&#225; dầu giữ ở mức thấp nhất 14 th&#225;ng do lo lắng về nhu cầu ở Mỹ v&#224; Trung Quốc v&#224; khả năng tăng nguồn cung từ Libya b&#249; đắp cho sự giảm s&#250;t lớn kho dự trữ của Mỹ v&#224; sự chậm trễ trong việc tăng sản lượng của c&#225;c nh&#224; sản xuất OPEC+. Gi&#225; dầu Brent giao sau giảm 1 cent xuống 72,69 USD/th&#249;ng, trong khi gi&#225; dầu th&#244; WTI của Mỹ giảm 5 cent, tương đương 0,1%, xuống 69,15 USD/th&#249;ng.

2. Gi&#225; v&#224;ng đ&#227; tăng l&#234;n gần mức cao nhất trong một tuần, do đồng đ&#244; la Mỹ yếu hơn v&#224; lợi suất thấp hơn sau khi c&#225;c dấu hiệu thị trường lao động mất đ&#224; khiến c&#225;c nh&#224; đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm l&#227;i suất si&#234;u lớn trong th&#225;ng n&#224;y. V&#224;ng tăng 0,9% l&#234;n 2.515,93 USD/ounce. V&#224;ng th&#225;ng 12 (GCZ24) đ&#243;ng cửa tăng +17,1 (+0,68%) v&#224;o thứ năm v&#224; Bạc th&#225;ng 12 (SIZ24) đ&#243;ng cửa tăng +0,542 (+1,90%). Kim loại qu&#253; tăng vừa phải v&#224;o thứ năm sau khi chỉ số đ&#244; la giảm xuống mức thấp nhất trong 01 tuần.

3. Gi&#225; đồng tăng mạnh sau khi Trung Quốc c&#244;ng bố đầu tư gần 51 tỷ đ&#244; la v&#224;o việc x&#226;y dựng mạng lưới điện ở ch&#226;u Phi, nhưng đ&#224; tăng của kim loại n&#224;y bị hạn chế bởi sự yếu k&#233;m mang t&#237;nh kỹ thuật. Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 th&#225;ng tr&#234;n S&#224;n giao dịch kim loại London tăng 1,5% l&#234;n 9.092,5 USD/tấn.

4. Gi&#225; quặng sắt kỳ hạn Đại Li&#234;n giảm phi&#234;n thứ năm li&#234;n tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, khi một loạt dữ liệu kinh tế yếu k&#233;m của Trung Quốc l&#224;m mờ triển vọng nhu cầu. Quặng sắt chuẩn th&#225;ng 10 tr&#234;n S&#224;n giao dịch Singapore thấp hơn 1,87% xuống 90,8 USD/tấn.

5. Gi&#225; ng&#244; v&#224; đậu tương kỳ hạn Chicago giảm do hoạt động b&#225;n khống từ đầu tuần n&#224;y, c&#225;c nh&#224; ph&#226;n t&#237;ch cho biết. L&#250;a m&#236; giảm theo gi&#225; ng&#244;, trong khi xuất khẩu nhanh từ khu vực Biển Đen tiếp tục hạn chế gi&#225;. Đồng đ&#244; la thấp hơn v&#224; những lo ngại về thời tiết kh&#244; hạn, g&#226;y thiệt hại ở miền Trung T&#226;y Hoa Kỳ cũng đ&#227; khuyến kh&#237;ch hoạt động b&#225;n ra.

6. Gi&#225; ca cao kỳ hạn tại London v&#224; New York đ&#243;ng cửa tăng mạnh trong khi gi&#225; đường th&#244; &#237;t thay đổi. Ca cao London th&#225;ng 12 tăng 262 pound, tương đương 5,3%, l&#234;n 5.250 pound/tấn.

7. C&#224; ph&#234; robusta kỳ hạn th&#225;ng 11/2024 &#237;t thay đổi ở mức 4.911 USD/tấn. C&#224; ph&#234; arabica kỳ hạn th&#225;ng 12/2024 tăng 0,2% l&#234;n 2,442 USD/lb.

8. Gi&#225; cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm phi&#234;n thứ tư li&#234;n tiếp chốt phi&#234;n thấp nhất hai tuần, do những lo lắng về tăng trưởng kinh tế ở Mỹ v&#224; Trung Quốc, trong khi đồng y&#234;n mạnh hơn g&#226;y th&#234;m &#225;p lực l&#234;n gi&#225;. Hợp đồng cao su giao th&#225;ng 2/2025 đ&#243;ng cửa giảm 4,1 y&#234;n, tương đương 1,17%, xuống 347,5 y&#234;n (2,43 USD).

9. Chỉ số đ&#244; la (DXY00) v&#224;o thứ năm đ&#227; giảm xuống mức thấp nhất trong 01 tuần v&#224; đ&#243;ng cửa giảm -0,25%. Sức mạnh của đồng y&#234;n v&#224;o thứ năm đ&#227; l&#224;m suy yếu đồng đ&#244; la sau khi tin tức về mức lương của Nhật Bản mạnh hơn dự kiến ​​đ&#227; đẩy đồng y&#234;n l&#234;n mức cao nhất trong 01 th&#225;ng so với đồng đ&#244; la.

10. Biến động việc l&#224;m ADP th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ tăng +99.000, yếu hơn kỳ vọng l&#224; +145.000 v&#224; l&#224; mức tăng nhỏ nhất trong 03 năm rưỡi.

11. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu h&#224;ng tuần của Hoa Kỳ giảm -5.000 xuống c&#242;n 227.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn một ch&#250;t so với kỳ vọng l&#224; 230.000.

12. Năng suất phi n&#244;ng nghiệp qu&#253; 02 của Hoa Kỳ được điều chỉnh tăng l&#234;n +2,5% từ +2,3%, đ&#250;ng với kỳ vọng. Chi ph&#237; lao động đơn vị qu&#253; 2 được điều chỉnh giảm xuống +0,4% từ 0,9%, tốt hơn kỳ vọng l&#224; +0,8%.

13. Chỉ số PMI dịch vụ của ISM th&#225;ng 08 của Hoa Kỳ bất ngờ tăng +0,1 l&#234;n 51,5, mạnh hơn kỳ vọng l&#224; kh&#244;ng thay đổi ở mức 51,4.

14. Chỉ số PMI dịch vụ của S&amp;P Global của Hoa Kỳ th&#225;ng 08 l&#224; 55.7, cao hơn so với 55.2 sơ bộ (trước đ&#243; l&#224; 54.3). PMI tổng hợp sơ bộ 54.1 (trước đ&#243; l&#224; 54.3).

15 Theo Cơ quan Quản l&#253; Th&#244;ng tin Năng lượng Mỹ (EIA), b&#225;o c&#225;o tồn kho dầu th&#244; thương mại của Mỹ: Dầu th&#244; -6.873 triệu th&#249;ng (dự kiến: ​​-0.993 triệu th&#249;ng). Sản phẩm chưng cất -0.371 triệu th&#249;ng (dự kiến: 0.481 triệu th&#249;ng). Xăng l&#224; 0.848 triệu th&#249;ng (dự kiến: -0.730 triệu th&#249;ng). 

16. Theo ước t&#237;nh của EIA, lượng kh&#237; đốt đang hoạt động trong kho l&#224; 3.347 Bcf t&#237;nh đến 30/08 con số n&#224;y thể hiện mức tăng r&#242;ng 13 Bcf so với tuần trước.

Thị trường ngày 06/09: Dầu thấp nhất 14 tháng, vàng cao nhất 1 tuần, quặng sắt thấp nhất 1 năm

1. Giá dầu giữ ở mức thấp nhất 14 tháng do lo lắng về nhu cầu ở Mỹ và Trung Quốc và khả năng tăng nguồn cung từ Libya bù đắp cho sự giảm sút lớn kho dự trữ của Mỹ và sự chậm trễ trong việc tăng sản lượng của các nhà sản xuất OPEC+. Giá dầu Brent giao sau giảm 1 cent xuống 72,69 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 5 cent, tương đương 0,1%, xuống 69,15 USD/thùng.

2. Giá vàng đã tăng lên gần mức cao nhất trong một tuần, do đồng đô la Mỹ yếu hơn và lợi suất thấp hơn sau khi các dấu hiệu thị trường lao động mất đà khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất siêu lớn trong tháng này. Vàng tăng 0,9% lên 2.515,93 USD/ounce. Vàng tháng 12 (GCZ24) đóng cửa tăng +17,1 (+0,68%) vào thứ năm và Bạc tháng 12 (SIZ24) đóng cửa tăng +0,542 (+1,90%). Kim loại quý tăng vừa phải vào thứ năm sau khi chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 01 tuần.

3. Giá đồng tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố đầu tư gần 51 tỷ đô la vào việc xây dựng mạng lưới điện ở châu Phi, nhưng đà tăng của kim loại này bị hạn chế bởi sự yếu kém mang tính kỹ thuật. Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 1,5% lên 9.092,5 USD/tấn.

4. Giá quặng sắt kỳ hạn Đại Liên giảm phiên thứ năm liên tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, khi một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc làm mờ triển vọng nhu cầu. Quặng sắt chuẩn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 1,87% xuống 90,8 USD/tấn.

5. Giá ngô và đậu tương kỳ hạn Chicago giảm do hoạt động bán khống từ đầu tuần này, các nhà phân tích cho biết. Lúa mì giảm theo giá ngô, trong khi xuất khẩu nhanh từ khu vực Biển Đen tiếp tục hạn chế giá. Đồng đô la thấp hơn và những lo ngại về thời tiết khô hạn, gây thiệt hại ở miền Trung Tây Hoa Kỳ cũng đã khuyến khích hoạt động bán ra.

6. Giá ca cao kỳ hạn tại London và New York đóng cửa tăng mạnh trong khi giá đường thô ít thay đổi. Ca cao London tháng 12 tăng 262 pound, tương đương 5,3%, lên 5.250 pound/tấn.

7. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 ít thay đổi ở mức 4.911 USD/tấn. Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 0,2% lên 2,442 USD/lb.

8. Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm phiên thứ tư liên tiếp chốt phiên thấp nhất hai tuần, do những lo lắng về tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc, trong khi đồng yên mạnh hơn gây thêm áp lực lên giá. Hợp đồng cao su giao tháng 2/2025 đóng cửa giảm 4,1 yên, tương đương 1,17%, xuống 347,5 yên (2,43 USD).

9. Chỉ số đô la (DXY00) vào thứ năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 01 tuần và đóng cửa giảm -0,25%. Sức mạnh của đồng yên vào thứ năm đã làm suy yếu đồng đô la sau khi tin tức về mức lương của Nhật Bản mạnh hơn dự kiến ​​đã đẩy đồng yên lên mức cao nhất trong 01 tháng so với đồng đô la.

10. Biến động việc làm ADP tháng 08 của Hoa Kỳ tăng +99.000, yếu hơn kỳ vọng là +145.000 và là mức tăng nhỏ nhất trong 03 năm rưỡi.

11. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ giảm -5.000 xuống còn 227.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn một chút so với kỳ vọng là 230.000.

12. Năng suất phi nông nghiệp quý 02 của Hoa Kỳ được điều chỉnh tăng lên +2,5% từ +2,3%, đúng với kỳ vọng. Chi phí lao động đơn vị quý 2 được điều chỉnh giảm xuống +0,4% từ 0,9%, tốt hơn kỳ vọng là +0,8%.

13. Chỉ số PMI dịch vụ của ISM tháng 08 của Hoa Kỳ bất ngờ tăng +0,1 lên 51,5, mạnh hơn kỳ vọng là không thay đổi ở mức 51,4.

14. Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global của Hoa Kỳ tháng 08 là 55.7, cao hơn so với 55.2 sơ bộ (trước đó là 54.3). PMI tổng hợp sơ bộ 54.1 (trước đó là 54.3).

15 Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), báo cáo tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ: Dầu thô -6.873 triệu thùng (dự kiến: ​​-0.993 triệu thùng). Sản phẩm chưng cất -0.371 triệu thùng (dự kiến: 0.481 triệu thùng). Xăng là 0.848 triệu thùng (dự kiến: -0.730 triệu thùng). 

16. Theo ước tính của EIA, lượng khí đốt đang hoạt động trong kho là 3.347 Bcf tính đến 30/08 con số này thể hiện mức tăng ròng 13 Bcf so với tuần trước.

Chỉa sẻ, thảo luận thông tin về thị trường đầu tư hàng hóa Bộ Công Thương. Góc nhìn chuyên gia, thông tin vĩ mô độc quyền, phân tích chuyên sâu và nhận định xu hướng dài hạn.