Coteccons ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng trị gi&aacute; 1.400 tỷ đồng, nối tiếp thương vụ ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng của BIDV c&oacute; sự tham gia tư vấn của <a class='symbol'>SSI</a>.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20260209/images/contecon20260209144058.jpg" style="height:345px; width:603px">

Coteccons huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 1.400 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu.

CTCP X&acirc;y dựng Coteccons vừa c&ocirc;ng bố ho&agrave;n tất đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, với to&agrave;n bộ 14 triệu tr&aacute;i phiếu được ph&acirc;n phối th&agrave;nh c&ocirc;ng, tổng gi&aacute; trị huy động đạt 1.400 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 3 năm, l&atilde;i suất cố định 9%/năm, qua đ&oacute; bổ sung nguồn vốn trung v&agrave; d&agrave;i hạn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng bố, thương vụ được triển khai theo h&igrave;nh thức ch&agrave;o b&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, tu&acirc;n thủ đầy đủ c&aacute;c quy định ph&aacute;p l&yacute; hiện h&agrave;nh. Việc ph&acirc;n phối hết khối lượng tr&aacute;i phiếu cho thấy sự quan t&acirc;m của nh&agrave; đầu tư đối với doanh nghiệp x&acirc;y dựng đầu ng&agrave;nh, trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước phục hồi v&agrave; nhu cầu t&igrave;m kiếm c&aacute;c sản phẩm thu nhập cố định c&oacute; mức sinh lời ổn định tiếp tục gia tăng.

Trong thương vụ n&agrave;y, <a class='symbol'>SSI</a> tham gia với vai tr&ograve; tư vấn v&agrave; ph&acirc;n phối. C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n n&agrave;y đ&atilde; hỗ trợ Coteccons triển khai to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, từ kh&acirc;u tư vấn cấu tr&uacute;c, chuẩn bị hồ sơ đến ph&acirc;n phối v&agrave; kết nối với nh&agrave; đầu tư. Với nền tảng ph&acirc;n phối đa k&ecirc;nh c&ugrave;ng kinh nghiệm triển khai c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n thị trường vốn, <a class='symbol'>SSI</a> tiếp tục đ&oacute;ng vai tr&ograve; cầu nối giữa doanh nghiệp ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; nh&agrave; đầu tư, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy c&aacute;c hoạt động huy động vốn theo hướng c&ocirc;ng khai, minh bạch v&agrave; tiệm cận c&aacute;c chuẩn mực quản trị hiện đại.

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, thương vụ tr&aacute;i phiếu của Coteccons diễn ra kh&ocirc;ng l&acirc;u sau khi <a class='symbol'>SSI</a> đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng BIDV trong đợt ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ quy m&ocirc; khoảng 10.000 tỷ đồng v&agrave;o th&aacute;ng 1/2026. Ở giao dịch n&agrave;y, <a class='symbol'>SSI</a> đảm nhiệm vai tr&ograve; tư vấn cấu tr&uacute;c v&agrave; kết nối nh&agrave; đầu tư, với sự tham gia của 33 nh&agrave; đầu tư tổ chức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Chuỗi giao dịch li&ecirc;n tiếp ngay từ đầu năm cho thấy nhu cầu huy động vốn qua k&ecirc;nh thị trường vốn đang gia tăng, đồng thời phản &aacute;nh xu hướng c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh chủ động đa dạng h&oacute;a nguồn vốn trong bối cảnh t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng được kiểm so&aacute;t chặt chẽ hơn.

Trao đổi về c&aacute;c giao dịch gần đ&acirc;y, &ocirc;ng Thomas Nguyễn - Gi&aacute;m đốc Thị trường Nước ngo&agrave;i của <a class='symbol'>SSI</a> cho biết, chuỗi thương vụ từ ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ của BIDV đến đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng của Coteccons cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của <a class='symbol'>SSI</a>, cũng như năng lực to&agrave;n diện trong việc cấu tr&uacute;c v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n cả thị trường cổ phiếu lẫn thị trường thu nhập cố định. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mạng lưới nh&agrave; đầu tư trong nước v&agrave; quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng l&agrave; một trong những yếu tố gi&uacute;p <a class='symbol'>SSI</a> thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng tổ chức.

Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, việc c&aacute;c thương vụ ph&aacute;t h&agrave;nh được triển khai thuận lợi ngay từ đầu năm 2026 l&agrave; t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực đối với thị trường vốn Việt Nam. Trong bối cảnh khung khổ ph&aacute;p l&yacute; tiếp tục được ho&agrave;n thiện v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn minh bạch ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao, c&aacute;c giao dịch huy động vốn quy m&ocirc; lớn, đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, được kỳ vọng sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn trung v&agrave; d&agrave;i hạn cho doanh nghiệp, qua đ&oacute; hỗ trợ mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững của nền kinh tế.

<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ssi-dong-hanh-coteccons-phat-hanh-1400-ty-dong-trai-phieu-146371.html">Link gốc</a>

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng, nối tiếp thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng của BIDV có sự tham gia tư vấn của SSI.


Coteccons ho&agrave;n tất ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng trị gi&aacute; 1.400 tỷ đồng, nối tiếp thương vụ ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng của BIDV c&oacute; sự tham gia tư vấn của SSI.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20260209/images/contecon20260209144058.jpg" style="height:345px; width:603px" />

Coteccons huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng 1.400 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu.

CTCP X&acirc;y dựng Coteccons vừa c&ocirc;ng bố ho&agrave;n tất đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, với to&agrave;n bộ 14 triệu tr&aacute;i phiếu được ph&acirc;n phối th&agrave;nh c&ocirc;ng, tổng gi&aacute; trị huy động đạt 1.400 tỷ đồng. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 3 năm, l&atilde;i suất cố định 9%/năm, qua đ&oacute; bổ sung nguồn vốn trung v&agrave; d&agrave;i hạn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng bố, thương vụ được triển khai theo h&igrave;nh thức ch&agrave;o b&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, tu&acirc;n thủ đầy đủ c&aacute;c quy định ph&aacute;p l&yacute; hiện h&agrave;nh. Việc ph&acirc;n phối hết khối lượng tr&aacute;i phiếu cho thấy sự quan t&acirc;m của nh&agrave; đầu tư đối với doanh nghiệp x&acirc;y dựng đầu ng&agrave;nh, trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước phục hồi v&agrave; nhu cầu t&igrave;m kiếm c&aacute;c sản phẩm thu nhập cố định c&oacute; mức sinh lời ổn định tiếp tục gia tăng.

Trong thương vụ n&agrave;y, SSI tham gia với vai tr&ograve; tư vấn v&agrave; ph&acirc;n phối. C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n n&agrave;y đ&atilde; hỗ trợ Coteccons triển khai to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, từ kh&acirc;u tư vấn cấu tr&uacute;c, chuẩn bị hồ sơ đến ph&acirc;n phối v&agrave; kết nối với nh&agrave; đầu tư. Với nền tảng ph&acirc;n phối đa k&ecirc;nh c&ugrave;ng kinh nghiệm triển khai c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n thị trường vốn, SSI tiếp tục đ&oacute;ng vai tr&ograve; cầu nối giữa doanh nghiệp ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; nh&agrave; đầu tư, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy c&aacute;c hoạt động huy động vốn theo hướng c&ocirc;ng khai, minh bạch v&agrave; tiệm cận c&aacute;c chuẩn mực quản trị hiện đại.

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, thương vụ tr&aacute;i phiếu của Coteccons diễn ra kh&ocirc;ng l&acirc;u sau khi SSI đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng BIDV trong đợt ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ quy m&ocirc; khoảng 10.000 tỷ đồng v&agrave;o th&aacute;ng 1/2026. Ở giao dịch n&agrave;y, SSI đảm nhiệm vai tr&ograve; tư vấn cấu tr&uacute;c v&agrave; kết nối nh&agrave; đầu tư, với sự tham gia của 33 nh&agrave; đầu tư tổ chức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Chuỗi giao dịch li&ecirc;n tiếp ngay từ đầu năm cho thấy nhu cầu huy động vốn qua k&ecirc;nh thị trường vốn đang gia tăng, đồng thời phản &aacute;nh xu hướng c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh chủ động đa dạng h&oacute;a nguồn vốn trong bối cảnh t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng được kiểm so&aacute;t chặt chẽ hơn.

Trao đổi về c&aacute;c giao dịch gần đ&acirc;y, &ocirc;ng Thomas Nguyễn - Gi&aacute;m đốc Thị trường Nước ngo&agrave;i của SSI cho biết, chuỗi thương vụ từ ph&aacute;t h&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ của BIDV đến đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng của Coteccons cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của SSI, cũng như năng lực to&agrave;n diện trong việc cấu tr&uacute;c v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n cả thị trường cổ phiếu lẫn thị trường thu nhập cố định. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mạng lưới nh&agrave; đầu tư trong nước v&agrave; quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng l&agrave; một trong những yếu tố gi&uacute;p SSI thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng tổ chức.

Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, việc c&aacute;c thương vụ ph&aacute;t h&agrave;nh được triển khai thuận lợi ngay từ đầu năm 2026 l&agrave; t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực đối với thị trường vốn Việt Nam. Trong bối cảnh khung khổ ph&aacute;p l&yacute; tiếp tục được ho&agrave;n thiện v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn minh bạch ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao, c&aacute;c giao dịch huy động vốn quy m&ocirc; lớn, đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng, được kỳ vọng sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn trung v&agrave; d&agrave;i hạn cho doanh nghiệp, qua đ&oacute; hỗ trợ mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững của nền kinh tế.

<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ssi-dong-hanh-coteccons-phat-hanh-1400-ty-dong-trai-phieu-146371.html">Link gốc</a>