CTCP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a (HOSE: <a class='symbol'>SBT</a>) dự kiến tr&igrave;nh ĐHĐCĐ sắp diễn ra phương &aacute;n huy động gần 1.000 tỷ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu chuyển đổi

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251117/images/sbt.jpg" style="height:338px; width:600px">

Dự kiến vay nợ 1.000 tỷ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu chuyển đổi

Theo t&agrave;i liệu c&ocirc;ng bố, tại Tại ĐHĐCĐ thường ni&ecirc;n ni&ecirc;n độ 2024-2025 dự kiến tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 06/12, CTCP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a, về c&ocirc;ng t&aacute;c huy động vốn trong ni&ecirc;n độ mới, <a class='symbol'>SBT</a> tr&igrave;nh ĐHĐCĐ phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 10 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền. Dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chấp thuận.

Tr&aacute;i phiếu sẽ được ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng sở hữu cổ phần phổ th&ocirc;ng với tỷ lệ 855.113/10,000, tức cổ đ&ocirc;ng sở hữu 85,5 cp <a class='symbol'>SBT</a> c&oacute; quyền mua 1 tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh. Kỳ hạn tr&aacute;i phiếu l&agrave; 2 năm. L&atilde;i suất cố định 9,5%/năm, thanh to&aacute;n l&atilde;i mỗi 3 th&aacute;ng cho đến ng&agrave;y đ&aacute;o hạn.

Mặt kh&aacute;c, nợ gốc tr&aacute;i phiếu bắt buộc phải được chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng tại mỗi đợt chuyển đổi. Cụ thể, tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; 2 đợt chuyển đổi, với đợt 1 sẽ chuyển đổi 30% số tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y tr&ograve;n 1 năm, đợt 2 chuyển đổi phần c&ograve;n lại v&agrave;o ng&agrave;y đ&aacute;o hạn. Cổ phiếu sau khi chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

Với xấp xỉ 1.000 tỷ đồng c&oacute; thể thu được th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, <a class='symbol'>SBT</a> sẽ d&ugrave;ng số tiền n&agrave;y để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản nợ vay đến hạn/trước hạn tại c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng, cũng như c&aacute;c khoản vay với CTCP AgriS Gia Lai.

Mục ti&ecirc;u doanh thu, lợi nhuận

Đối với ni&ecirc;n độ 2025-2026, <a class='symbol'>SBT</a> tr&igrave;nh ĐHĐCĐ mục ti&ecirc;u tổng doanh thu v&agrave; l&atilde;i trước thuế hợp nhất lần lượt l&agrave; 26.500 tỷ đồng (giảm 7%) v&agrave; 951 tỷ đồng, đi ngang so với ni&ecirc;n độ trước.

Mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n được đưa ra trong bối cảnh <a class='symbol'>SBT</a> dự b&aacute;o ng&agrave;nh đường ni&ecirc;n độ 2025-2026 bước v&agrave;o giai đoạn c&oacute; nhiều biến động, cạnh tranh v&agrave; th&aacute;ch thức, với dự b&aacute;o gi&aacute; đường bước v&agrave;o chu kỳ giảm. C&ocirc;ng ty tiếp tục đặt mục ti&ecirc;u giữ vững thị trường đường, mở rộng ng&agrave;nh h&agrave;ng FBMC, kiểm so&aacute;t chi ph&iacute; v&agrave; đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Đối với ni&ecirc;n độ từ 01/07/2024-30/06/2025, <a class='symbol'>SBT</a> đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Sang ni&ecirc;n độ 2025-2026, C&ocirc;ng ty sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5-7%.

Kỳ vọng vốn h&oacute;a đạt 2.7 tỷ USD v&agrave;o 2030

B&ecirc;n cạnh kế hoạch cho ni&ecirc;n độ 2025-2026, HĐQT <a class='symbol'>SBT</a> c&ograve;n đề ra định hướng ph&aacute;t triển chiến lược cho giai đoạn 2025-2030. Theo đ&oacute;, giai đoạn 2025-2030 sẽ c&oacute; 5 định hướng ch&iacute;nh:

Về m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức, thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh 03 Trung t&acirc;m - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuy&ecirc;n suốt v&agrave; đa quốc gia;

Về thương mại v&agrave; hợp t&aacute;c quốc tế, ph&aacute;t triển chuỗi thương mại quốc tế đa chiều v&agrave; tăng cường hợp t&aacute;c quốc tế trong thương mại v&agrave; đầu tư;

Về chiến lược ph&aacute;t triển bền vững, đẩy mạnh quản trị v&agrave; thực hiện cam kết ESG;

Về đội ngũ nh&acirc;n sự, x&acirc;y dựng đội ngũ năng lực cao đ&aacute;p ứng m&ocirc; h&igrave;nh thương mại v&agrave; thị trường quốc tế;

Về thị gi&aacute;, vốn h&oacute;a thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD v&agrave;o năm 2030.

Trong đ&oacute;, để đạt vốn h&oacute;a thị trường 2,7 tỷ USD v&agrave;o năm 2030, <a class='symbol'>SBT</a> sẽ n&acirc;ng cao khả năng huy động vốn, đặc biệt l&agrave; thu h&uacute;t d&ograve;ng vốn xanh quốc tế v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; ng&agrave;nh phụ trợ; th&uacute;c đẩy M&amp;A c&aacute;c doanh nghiệp thực phẩm c&oacute; cam kết ESG để mở rộng quy m&ocirc;; triển khai c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh như: chia cổ tức, tối ưu danh mục đầu tư, huy động vốn qua IPO,... theo từng giai đoạn, nhằm tăng t&iacute;nh hấp dẫn v&agrave; thanh khoản của cổ phiếu SBТ; định vị v&agrave; n&acirc;ng cao gi&aacute; trị thương hiệu AgriS/<a class='symbol'>SBT</a> th&ocirc;ng qua ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i sản phẩm bền vững.

<a href="https://markettimes.vn/thanh-thanh-cong-bien-hoa-sbt-muon-huy-dong-1-000-ty-dong-tu-phat-hanh-trai-phieu-chuyen-doi-97148.html">An Diệp-Link gốc</a>

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) dự kiến trình ĐHĐCĐ sắp diễn ra phương án huy động gần 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi


CTCP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a (HOSE: SBT) dự kiến tr&igrave;nh ĐHĐCĐ sắp diễn ra phương &aacute;n huy động gần 1.000 tỷ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu chuyển đổi

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251117/images/sbt.jpg" style="height:338px; width:600px" />

Dự kiến vay nợ 1.000 tỷ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu chuyển đổi

Theo t&agrave;i liệu c&ocirc;ng bố, tại Tại ĐHĐCĐ thường ni&ecirc;n ni&ecirc;n độ 2024-2025 dự kiến tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 06/12, CTCP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a, về c&ocirc;ng t&aacute;c huy động vốn trong ni&ecirc;n độ mới, SBT tr&igrave;nh ĐHĐCĐ phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 10 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền. Dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chấp thuận.

Tr&aacute;i phiếu sẽ được ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng sở hữu cổ phần phổ th&ocirc;ng với tỷ lệ 855.113/10,000, tức cổ đ&ocirc;ng sở hữu 85,5 cp SBT c&oacute; quyền mua 1 tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh. Kỳ hạn tr&aacute;i phiếu l&agrave; 2 năm. L&atilde;i suất cố định 9,5%/năm, thanh to&aacute;n l&atilde;i mỗi 3 th&aacute;ng cho đến ng&agrave;y đ&aacute;o hạn.

Mặt kh&aacute;c, nợ gốc tr&aacute;i phiếu bắt buộc phải được chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng tại mỗi đợt chuyển đổi. Cụ thể, tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; 2 đợt chuyển đổi, với đợt 1 sẽ chuyển đổi 30% số tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y tr&ograve;n 1 năm, đợt 2 chuyển đổi phần c&ograve;n lại v&agrave;o ng&agrave;y đ&aacute;o hạn. Cổ phiếu sau khi chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

Với xấp xỉ 1.000 tỷ đồng c&oacute; thể thu được th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, SBT sẽ d&ugrave;ng số tiền n&agrave;y để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản nợ vay đến hạn/trước hạn tại c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng, cũng như c&aacute;c khoản vay với CTCP AgriS Gia Lai.

Mục ti&ecirc;u doanh thu, lợi nhuận

Đối với ni&ecirc;n độ 2025-2026, SBT tr&igrave;nh ĐHĐCĐ mục ti&ecirc;u tổng doanh thu v&agrave; l&atilde;i trước thuế hợp nhất lần lượt l&agrave; 26.500 tỷ đồng (giảm 7%) v&agrave; 951 tỷ đồng, đi ngang so với ni&ecirc;n độ trước.

Mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n được đưa ra trong bối cảnh SBT dự b&aacute;o ng&agrave;nh đường ni&ecirc;n độ 2025-2026 bước v&agrave;o giai đoạn c&oacute; nhiều biến động, cạnh tranh v&agrave; th&aacute;ch thức, với dự b&aacute;o gi&aacute; đường bước v&agrave;o chu kỳ giảm. C&ocirc;ng ty tiếp tục đặt mục ti&ecirc;u giữ vững thị trường đường, mở rộng ng&agrave;nh h&agrave;ng FBMC, kiểm so&aacute;t chi ph&iacute; v&agrave; đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Đối với ni&ecirc;n độ từ 01/07/2024-30/06/2025, SBT đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Sang ni&ecirc;n độ 2025-2026, C&ocirc;ng ty sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5-7%.

Kỳ vọng vốn h&oacute;a đạt 2.7 tỷ USD v&agrave;o 2030

B&ecirc;n cạnh kế hoạch cho ni&ecirc;n độ 2025-2026, HĐQT SBT c&ograve;n đề ra định hướng ph&aacute;t triển chiến lược cho giai đoạn 2025-2030. Theo đ&oacute;, giai đoạn 2025-2030 sẽ c&oacute; 5 định hướng ch&iacute;nh:

Về m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức, thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh 03 Trung t&acirc;m - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuy&ecirc;n suốt v&agrave; đa quốc gia;

Về thương mại v&agrave; hợp t&aacute;c quốc tế, ph&aacute;t triển chuỗi thương mại quốc tế đa chiều v&agrave; tăng cường hợp t&aacute;c quốc tế trong thương mại v&agrave; đầu tư;

Về chiến lược ph&aacute;t triển bền vững, đẩy mạnh quản trị v&agrave; thực hiện cam kết ESG;

Về đội ngũ nh&acirc;n sự, x&acirc;y dựng đội ngũ năng lực cao đ&aacute;p ứng m&ocirc; h&igrave;nh thương mại v&agrave; thị trường quốc tế;

Về thị gi&aacute;, vốn h&oacute;a thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD v&agrave;o năm 2030.

Trong đ&oacute;, để đạt vốn h&oacute;a thị trường 2,7 tỷ USD v&agrave;o năm 2030, SBT sẽ n&acirc;ng cao khả năng huy động vốn, đặc biệt l&agrave; thu h&uacute;t d&ograve;ng vốn xanh quốc tế v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; ng&agrave;nh phụ trợ; th&uacute;c đẩy M&amp;A c&aacute;c doanh nghiệp thực phẩm c&oacute; cam kết ESG để mở rộng quy m&ocirc;; triển khai c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh như: chia cổ tức, tối ưu danh mục đầu tư, huy động vốn qua IPO,... theo từng giai đoạn, nhằm tăng t&iacute;nh hấp dẫn v&agrave; thanh khoản của cổ phiếu SBТ; định vị v&agrave; n&acirc;ng cao gi&aacute; trị thương hiệu AgriS/SBT th&ocirc;ng qua ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i sản phẩm bền vững.

<a href="https://markettimes.vn/thanh-thanh-cong-bien-hoa-sbt-muon-huy-dong-1-000-ty-dong-tu-phat-hanh-trai-phieu-chuyen-doi-97148.html">An Diệp-Link gốc</a>