<a class='symbol'>TTC</a> AgriS vừa ho&agrave;n tất ch&agrave;o b&aacute;n l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; SBT425001 với gi&aacute; trị gần 500 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cố phiếu, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250918/images/ttc.jpg" style="height:428px; width:600px">

C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng &ndash; Bi&ecirc;n H&ograve;a (<a class='symbol'>TTC</a> AgriS, m&atilde; <a class='symbol'>SBT</a>) vừa c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng.

Theo đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; 966 nh&agrave; đầu tư thực hiện mua hơn 4,99 triệu tr&aacute;i phiếu chuyển đổi, tương đương 99,86% tổng lượng tr&aacute;i phiếu do <a class='symbol'>TTC</a> AgriS ch&agrave;o b&aacute;n với mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu, kỳ hạn 1 năm, l&atilde;i suất cố định 9,5%/năm, trả l&atilde;i định kỳ 3 th&aacute;ng.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; được chuyển đổi th&agrave;nh cổ phiếu. Tỷ lệ ph&acirc;n bổ quyền l&agrave; 16.291:100, tương đương cổ đ&ocirc;ng sở hữu 162,91 cổ phiếu được quyền mua 1 tr&aacute;i phiếu v&agrave; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Trong đ&oacute;, c&oacute; 900 nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n trong nước đ&atilde; đăng k&yacute; mua hơn 1,646 triệu tr&aacute;i phiếu v&agrave; đ&atilde; thực hiện mua hơn 1,639 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương 32,79% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh; 52 nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i đăng k&yacute; mua 3.283 tr&aacute;i phiếu (tương đương 0,07%) v&agrave; đ&atilde; thực hiện mua hết.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; 9 nh&agrave; đầu tư tổ chức trong nước đ&atilde; đăng k&yacute; v&agrave; thực hiện mua hơn 2,953 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương 59,06% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh; v&agrave; 5 nh&agrave; đầu tư tổ chức nước ngo&agrave;i đăng k&yacute; v&agrave; thực hiện mua hết 400.321 tr&aacute;i phiếu, tương đương 8,01% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh.

Đợt ph&aacute;t h&agrave;nh kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 12/9/2025. Thời gian chuyển giao tr&aacute;i phiếu dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10-11/2025.

To&agrave;n bộ số tiền huy động được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n (gần 499,3 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Tại ng&agrave;y 30/6/2025, <a class='symbol'>TTC</a> AgriS ghi nhận nợ phải trả hơn 21.870 tỷ đồng, gấp đ&ocirc;i vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ vay đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng nợ phải trả, tăng hơn 900 tỷ đồng so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, nợ vay ng&acirc;n h&agrave;ng chiếm gần 14.300 tỷ đồng, nợ vay tr&aacute;i phiếu chiếm 2.400 tỷ đồng. Như vậy, với hơn 499 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu vừa ph&aacute;t h&agrave;nh, dư nợ tr&aacute;i phiếu của <a class='symbol'>TTC</a> AgriS sẽ tăng l&ecirc;n hơn 2.899 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250918/images/no-sbt.png" style="height:419px; width:600px">

Nguồn: <a class='symbol'>SBT</a>

Trước đ&oacute;, v&agrave;o cuối th&aacute;ng 6/2025, c&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 5.000 tr&aacute;i phiếu m&atilde; SBT12501 với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, tương đương tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o th&aacute;ng 6/2028.

Số tiền huy động được, <a class='symbol'>TTC</a> AgriS ph&acirc;n bổ 125 tỷ đồng để thanh to&aacute;n trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa c&ocirc;ng ty với C&ocirc;ng ty CP N&ocirc;ng nghiệp Agris Gia Lai. 375 tỷ đồng c&ograve;n lại được sử dụng để thanh to&aacute;n trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa c&ocirc;ng ty với C&ocirc;ng ty CP H&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng Bi&ecirc;n H&ograve;a. Cả 2 khoản nợ n&agrave;y đều đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 30/9/2027.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, mới đ&acirc;y <a class='symbol'>TTC</a> AgriS vừa c&ocirc;ng bố kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh hơn 40,7 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 4,87% lượng đang lưu h&agrave;nh của c&ocirc;ng ty) cho hơn 2.100 nh&acirc;n vi&ecirc;n với gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, 50% lượng ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 12 th&aacute;ng, phần c&ograve;n lại bị hạn chế 24 th&aacute;ng. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 15/09-12/10. Dự kiến sau đợt ph&aacute;t h&agrave;nh vốn điều lệ của <a class='symbol'>TTC</a> AgriS sẽ tăng l&ecirc;n gần 8.769 tỷ đồng.

Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, kết th&uacute;c ni&ecirc;n độ 2024-2025 (1/7/2024-30/6/2025), <a class='symbol'>TTC</a> AgriS đạt doanh thu hợp nhất 28.495 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với mức đỉnh của ni&ecirc;n độ trước v&agrave; vẫn vượt 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 8,9% so với ni&ecirc;n độ trước v&agrave; vượt 6% kế hoạch năm. Kết quả n&agrave;y chủ yếu nhờ tiết giảm chi ph&iacute; quản l&yacute;, b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; nguồn thu t&agrave;i ch&iacute;nh hỗ trợ.

Trong ni&ecirc;n độ vừa qua, sản lượng ti&ecirc;u thụ đường của c&ocirc;ng ty tiếp tục vượt 1 triệu tấn, trong đ&oacute; 73% đến từ thị trường nội địa v&agrave; 27% từ xuất khẩu.

Ng&agrave;y 24/10 tới đ&acirc;y, <a class='symbol'>TTC</a> AgriS dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n 2024-2025 để xem x&eacute;t th&ocirc;ng qua kế hoạch kinh doanh ni&ecirc;n độ 2025-2026, phương &aacute;n ph&acirc;n phối lợi nhuận v&agrave; chiến lược ph&aacute;t triển đến năm 2030.

Ho&agrave;ng H&agrave;

<a href="https://nhipsongkinhdoanh.vn/ttc-agris-hoan-tat-huy-dong-gan-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi--lai-suat-9-5--nam-20710.htm">Link gốc</a>

TTC AgriS vừa hoàn tất chào bán lô trái phiếu mã SBT425001 với giá trị gần 500 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi thành cố phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.



TTC AgriS vừa ho&agrave;n tất ch&agrave;o b&aacute;n l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; SBT425001 với gi&aacute; trị gần 500 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; l&ocirc; tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cố phiếu, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250918/images/ttc.jpg" style="height:428px; width:600px" />

C&ocirc;ng ty CP Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng &ndash; Bi&ecirc;n H&ograve;a (TTC AgriS, m&atilde; SBT) vừa c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng.

Theo đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; 966 nh&agrave; đầu tư thực hiện mua hơn 4,99 triệu tr&aacute;i phiếu chuyển đổi, tương đương 99,86% tổng lượng tr&aacute;i phiếu do TTC AgriS ch&agrave;o b&aacute;n với mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu, kỳ hạn 1 năm, l&atilde;i suất cố định 9,5%/năm, trả l&atilde;i định kỳ 3 th&aacute;ng.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; được chuyển đổi th&agrave;nh cổ phiếu. Tỷ lệ ph&acirc;n bổ quyền l&agrave; 16.291:100, tương đương cổ đ&ocirc;ng sở hữu 162,91 cổ phiếu được quyền mua 1 tr&aacute;i phiếu v&agrave; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Trong đ&oacute;, c&oacute; 900 nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n trong nước đ&atilde; đăng k&yacute; mua hơn 1,646 triệu tr&aacute;i phiếu v&agrave; đ&atilde; thực hiện mua hơn 1,639 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương 32,79% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh; 52 nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i đăng k&yacute; mua 3.283 tr&aacute;i phiếu (tương đương 0,07%) v&agrave; đ&atilde; thực hiện mua hết.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; 9 nh&agrave; đầu tư tổ chức trong nước đ&atilde; đăng k&yacute; v&agrave; thực hiện mua hơn 2,953 triệu tr&aacute;i phiếu, tương đương 59,06% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh; v&agrave; 5 nh&agrave; đầu tư tổ chức nước ngo&agrave;i đăng k&yacute; v&agrave; thực hiện mua hết 400.321 tr&aacute;i phiếu, tương đương 8,01% lượng tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh.

Đợt ph&aacute;t h&agrave;nh kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 12/9/2025. Thời gian chuyển giao tr&aacute;i phiếu dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10-11/2025.

To&agrave;n bộ số tiền huy động được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n (gần 499,3 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Tại ng&agrave;y 30/6/2025, TTC AgriS ghi nhận nợ phải trả hơn 21.870 tỷ đồng, gấp đ&ocirc;i vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ vay đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng nợ phải trả, tăng hơn 900 tỷ đồng so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, nợ vay ng&acirc;n h&agrave;ng chiếm gần 14.300 tỷ đồng, nợ vay tr&aacute;i phiếu chiếm 2.400 tỷ đồng. Như vậy, với hơn 499 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu vừa ph&aacute;t h&agrave;nh, dư nợ tr&aacute;i phiếu của TTC AgriS sẽ tăng l&ecirc;n hơn 2.899 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250918/images/no-sbt.png" style="height:419px; width:600px" />

Nguồn: SBT

Trước đ&oacute;, v&agrave;o cuối th&aacute;ng 6/2025, c&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 5.000 tr&aacute;i phiếu m&atilde; SBT12501 với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, tương đương tổng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 th&aacute;ng, đ&aacute;o hạn v&agrave;o th&aacute;ng 6/2028.

Số tiền huy động được, TTC AgriS ph&acirc;n bổ 125 tỷ đồng để thanh to&aacute;n trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa c&ocirc;ng ty với C&ocirc;ng ty CP N&ocirc;ng nghiệp Agris Gia Lai. 375 tỷ đồng c&ograve;n lại được sử dụng để thanh to&aacute;n trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa c&ocirc;ng ty với C&ocirc;ng ty CP H&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng Bi&ecirc;n H&ograve;a. Cả 2 khoản nợ n&agrave;y đều đ&aacute;o hạn v&agrave;o ng&agrave;y 30/9/2027.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, mới đ&acirc;y TTC AgriS vừa c&ocirc;ng bố kế hoạch ph&aacute;t h&agrave;nh hơn 40,7 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 4,87% lượng đang lưu h&agrave;nh của c&ocirc;ng ty) cho hơn 2.100 nh&acirc;n vi&ecirc;n với gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, 50% lượng ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 12 th&aacute;ng, phần c&ograve;n lại bị hạn chế 24 th&aacute;ng. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 15/09-12/10. Dự kiến sau đợt ph&aacute;t h&agrave;nh vốn điều lệ của TTC AgriS sẽ tăng l&ecirc;n gần 8.769 tỷ đồng.

Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, kết th&uacute;c ni&ecirc;n độ 2024-2025 (1/7/2024-30/6/2025), TTC AgriS đạt doanh thu hợp nhất 28.495 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với mức đỉnh của ni&ecirc;n độ trước v&agrave; vẫn vượt 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 8,9% so với ni&ecirc;n độ trước v&agrave; vượt 6% kế hoạch năm. Kết quả n&agrave;y chủ yếu nhờ tiết giảm chi ph&iacute; quản l&yacute;, b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; nguồn thu t&agrave;i ch&iacute;nh hỗ trợ.

Trong ni&ecirc;n độ vừa qua, sản lượng ti&ecirc;u thụ đường của c&ocirc;ng ty tiếp tục vượt 1 triệu tấn, trong đ&oacute; 73% đến từ thị trường nội địa v&agrave; 27% từ xuất khẩu.

Ng&agrave;y 24/10 tới đ&acirc;y, TTC AgriS dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n 2024-2025 để xem x&eacute;t th&ocirc;ng qua kế hoạch kinh doanh ni&ecirc;n độ 2025-2026, phương &aacute;n ph&acirc;n phối lợi nhuận v&agrave; chiến lược ph&aacute;t triển đến năm 2030.

Ho&agrave;ng H&agrave;

<a href="https://nhipsongkinhdoanh.vn/ttc-agris-hoan-tat-huy-dong-gan-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi--lai-suat-9-5--nam-20710.htm">Link gốc</a>