<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250911/images/image(75).png" style="height:353px; width:601px">

Hodeco sắp ph&aacute;t h&agrave;nh gần 500 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu chuyển đổi cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, nhằm cơ cấu nợ v&agrave; giảm &aacute;p lực vay ng&acirc;n h&agrave;ng, trong bối cảnh cổ phiếu <a class='symbol'>HDC</a> tăng mạnh.

CTCP Ph&aacute;t triển Nh&agrave; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u (Hodeco, HoSE: <a class='symbol'>HDC</a>) vừa th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 5 triệu tr&aacute;i phiếu, tổng gi&aacute; trị xấp xỉ 500 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ.&nbsp;

Điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; c&aacute;c tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ được ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, với điều kiện bắt buộc chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng theo từng đợt, thay v&igrave; ho&agrave;n trả gốc.

Tr&aacute;i phiếu dự kiến c&oacute; kỳ hạn 2 năm, l&atilde;i suất cố định 10%/năm, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản bảo đảm v&agrave; kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền. Đợt ch&agrave;o b&aacute;n sẽ diễn ra trong năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chấp thuận.&nbsp;

C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng C&ocirc;ng Thương l&agrave; đơn vị tư vấn v&agrave; đại l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh. Số tiền huy động được dự kiến sẽ d&ugrave;ng để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản vay tại ng&acirc;n h&agrave;ng, gi&uacute;p giảm &aacute;p lực nợ.&nbsp;

T&iacute;nh đến cuối qu&yacute; II/2025, dư nợ vay của Hodeco đạt 1.430 tỷ đồng, tương đương 61% vốn chủ sở hữu.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250911/images/image(74).png" style="height:352px; width:600px">

Cổ phiếu <a class='symbol'>HDC</a> lập đỉnh cao nhất trong gần 2 năm.

Y&ecirc;u cầu chuyển đổi bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu <a class='symbol'>HDC</a> tăng mạnh trong năm nay. Từ th&aacute;ng 4 đến giữa th&aacute;ng 8/2025, m&atilde; n&agrave;y đ&atilde; tăng gần 90% v&agrave; đạt đỉnh 38.800 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong gần hai năm.&nbsp;

Nhịp tăng gi&aacute; n&agrave;y l&agrave; một trong những cơ sở để Hodeco chọn h&igrave;nh thức tr&aacute;i phiếu chuyển đổi bắt buộc, kỳ vọng tận dụng diễn biến t&iacute;ch cực của cổ phiếu để giảm g&aacute;nh nặng nợ vay.

Trước đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y 27/8, Hodeco cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 2.000 tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ m&atilde; HDC12501 với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, huy động 200 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 3 năm, l&atilde;i suất kết hợp 11%/năm v&agrave; đ&atilde; được b&aacute;o c&aacute;o kết quả với Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX).

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% so với c&ugrave;ng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 39%. Kết quả n&agrave;y chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu 70,6 tỷ đồng từ việc b&aacute;n gần 3 triệu cổ phần tại CTCP Đại Dương Vũng T&agrave;u.&nbsp;

Tuy nhi&ecirc;n, so với kế hoạch năm 2025 đầy tham vọng l&agrave;1.459 tỷ đồng doanh thu v&agrave; 530 tỷ đồng lợi nhuận, c&ocirc;ng ty mới thực hiện 12% doanh thu v&agrave; 14% lợi nhuận.

Song song với kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh, Hodeco sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng bất thường năm 2025 v&agrave;o ng&agrave;y 30/9, theo h&igrave;nh thức trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.&nbsp;

Nội dung đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; gồm: điều chỉnh phương &aacute;n ph&acirc;n phối lợi nhuận 2024, hủy bỏ việc ho&agrave;n nhập quỹ đầu tư ph&aacute;t triển để chi trả cổ tức, v&agrave; thay thế phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu trả cổ tức bằng ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

<a href="https://www.nguoiduatin.vn/hodeco-du-kien-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-co-cau-no-204250911170111405.htm">Nguyễn Hồng Nhung-Link gốc</a>

Hodeco sắp phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, nhằm cơ cấu nợ và giảm áp lực vay ngân hàng, trong bối cảnh cổ phiếu HDC tăng mạnh.


<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250911/images/image(75).png" style="height:353px; width:601px" />

Hodeco sắp ph&aacute;t h&agrave;nh gần 500 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu chuyển đổi cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, nhằm cơ cấu nợ v&agrave; giảm &aacute;p lực vay ng&acirc;n h&agrave;ng, trong bối cảnh cổ phiếu HDC tăng mạnh.

CTCP Ph&aacute;t triển Nh&agrave; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u (Hodeco, HoSE: HDC) vừa th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 5 triệu tr&aacute;i phiếu, tổng gi&aacute; trị xấp xỉ 500 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ.&nbsp;

Điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; c&aacute;c tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ được ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, với điều kiện bắt buộc chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng theo từng đợt, thay v&igrave; ho&agrave;n trả gốc.

Tr&aacute;i phiếu dự kiến c&oacute; kỳ hạn 2 năm, l&atilde;i suất cố định 10%/năm, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản bảo đảm v&agrave; kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền. Đợt ch&agrave;o b&aacute;n sẽ diễn ra trong năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước chấp thuận.&nbsp;

C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng C&ocirc;ng Thương l&agrave; đơn vị tư vấn v&agrave; đại l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh. Số tiền huy động được dự kiến sẽ d&ugrave;ng để thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản vay tại ng&acirc;n h&agrave;ng, gi&uacute;p giảm &aacute;p lực nợ.&nbsp;

T&iacute;nh đến cuối qu&yacute; II/2025, dư nợ vay của Hodeco đạt 1.430 tỷ đồng, tương đương 61% vốn chủ sở hữu.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250911/images/image(74).png" style="height:352px; width:600px" />

Cổ phiếu HDC lập đỉnh cao nhất trong gần 2 năm.

Y&ecirc;u cầu chuyển đổi bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu HDC tăng mạnh trong năm nay. Từ th&aacute;ng 4 đến giữa th&aacute;ng 8/2025, m&atilde; n&agrave;y đ&atilde; tăng gần 90% v&agrave; đạt đỉnh 38.800 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong gần hai năm.&nbsp;

Nhịp tăng gi&aacute; n&agrave;y l&agrave; một trong những cơ sở để Hodeco chọn h&igrave;nh thức tr&aacute;i phiếu chuyển đổi bắt buộc, kỳ vọng tận dụng diễn biến t&iacute;ch cực của cổ phiếu để giảm g&aacute;nh nặng nợ vay.

Trước đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y 27/8, Hodeco cũng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 2.000 tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ m&atilde; HDC12501 với mệnh gi&aacute; 100 triệu đồng/tr&aacute;i phiếu, huy động 200 tỷ đồng. Tr&aacute;i phiếu c&oacute; kỳ hạn 3 năm, l&atilde;i suất kết hợp 11%/năm v&agrave; đ&atilde; được b&aacute;o c&aacute;o kết quả với Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX).

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% so với c&ugrave;ng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 39%. Kết quả n&agrave;y chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu 70,6 tỷ đồng từ việc b&aacute;n gần 3 triệu cổ phần tại CTCP Đại Dương Vũng T&agrave;u.&nbsp;

Tuy nhi&ecirc;n, so với kế hoạch năm 2025 đầy tham vọng l&agrave;1.459 tỷ đồng doanh thu v&agrave; 530 tỷ đồng lợi nhuận, c&ocirc;ng ty mới thực hiện 12% doanh thu v&agrave; 14% lợi nhuận.

Song song với kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh, Hodeco sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng bất thường năm 2025 v&agrave;o ng&agrave;y 30/9, theo h&igrave;nh thức trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử.&nbsp;

Nội dung đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; gồm: điều chỉnh phương &aacute;n ph&acirc;n phối lợi nhuận 2024, hủy bỏ việc ho&agrave;n nhập quỹ đầu tư ph&aacute;t triển để chi trả cổ tức, v&agrave; thay thế phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu trả cổ tức bằng ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

<a href="https://www.nguoiduatin.vn/hodeco-du-kien-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-co-cau-no-204250911170111405.htm">Nguyễn Hồng Nhung-Link gốc</a>