<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250401/images/18022020vthuy70.jpg" style="height:410px; width:600px">

Mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu của HDBank l&agrave; nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện c&aacute;c tỉ lệ an to&agrave;n trong hoạt động v&agrave; phục vụ nhu cầu cho vay của ng&acirc;n h&agrave;ng.

Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển Tp.HCM (HDBank - HoSE: <a class='symbol'>HDB</a>) vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng đợt 1.

Theo đ&oacute;, ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh xong 50 triệu tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu, tương ứng gi&aacute; trị 5.000 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, m&atilde; tr&aacute;i phiếu HDBC7Y253201 c&oacute; gi&aacute; trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm v&agrave; m&atilde; HDBC8Y253301 cũng trị gi&aacute; 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm, l&agrave; nợ thứ cấp v&agrave; thỏa m&atilde;n c&aacute;c điều kiện để được t&iacute;nh v&agrave;o vốn cấp 2 của HDBank theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250401/images/image(6).png" style="height:229px; width:601px">

HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh xong 5.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu đợt 1.

L&atilde;i suất được t&iacute;nh bằng l&atilde;i suất tham chiếu cộng với bi&ecirc;n độ 2,7%/năm với l&ocirc; HDBC7Y253201 v&agrave; bi&ecirc;n độ 2,9%/năm với l&ocirc; HDBC8Y253301.

L&atilde;i suất tham chiếu l&agrave; b&igrave;nh qu&acirc;n l&atilde;i suất tiền gửi tiết kiệm c&aacute; nh&acirc;n bằng đồng VND, kỳ hạn 21 th&aacute;ng, trả l&atilde;i cuối kỳ được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website của VietinBank, Vietcombank, BIDV v&agrave; Agribank. Tr&aacute;i phiếu dự kiến sẽ được chuyển giao trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; 24/3/2025.

HDBank th&ocirc;ng tin tổng số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; gần 5.644 tỷ đồng. Số tiền nh&agrave; đầu tư đăng k&yacute; mua kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; gần 644 tỷ đồng sẽ được ng&acirc;n h&agrave;ng ho&agrave;n trả cho nh&agrave; đầu tư. Sau khi trừ đi khoản tr&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c loại chi ph&iacute;, tổng thu r&ograve;ng từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n của ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; 4.999 tỷ đồng.

Việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n được HDBank th&ocirc;ng b&aacute;o triển khai từ hồi th&aacute;ng 1/2025 với mục đ&iacute;ch bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện c&aacute;c tỉ lệ an to&agrave;n trong hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng theo quy định của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, phục vụ nhu cầu cho vay của ng&acirc;n h&agrave;ng.

Phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng do Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước cấp cho HDBank ng&agrave;y 31/12/2024.

Theo đ&oacute;, HDBank được chấp thuận ch&agrave;o b&aacute;n tối đa 100 triệu tr&aacute;i phiếu chia th&agrave;nh 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu tr&aacute;i phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết th&uacute;c thời gian ch&agrave;o b&aacute;n đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong qu&yacute; II/2025.

Trong đợt 2, HDBank sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm v&agrave; HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.

Nguyễn Thị Thu Hương

<a href="https://www.nguoiduatin.vn/hdbank-hoan-tat-phat-hanh-5000-ty-dong-trai-phieu-204250331170119511.htm">Link gốc</a>

Mục đích phát hành trái phiếu của HDBank là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỉ lệ an toàn trong hoạt động và phục vụ nhu cầu cho vay của ngân hàng.


<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250401/images/18022020vthuy70.jpg" style="height:410px; width:600px" />

Mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu của HDBank l&agrave; nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện c&aacute;c tỉ lệ an to&agrave;n trong hoạt động v&agrave; phục vụ nhu cầu cho vay của ng&acirc;n h&agrave;ng.

Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển Tp.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng đợt 1.

Theo đ&oacute;, ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh xong 50 triệu tr&aacute;i phiếu với mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu, tương ứng gi&aacute; trị 5.000 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, m&atilde; tr&aacute;i phiếu HDBC7Y253201 c&oacute; gi&aacute; trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm v&agrave; m&atilde; HDBC8Y253301 cũng trị gi&aacute; 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm, l&agrave; nợ thứ cấp v&agrave; thỏa m&atilde;n c&aacute;c điều kiện để được t&iacute;nh v&agrave;o vốn cấp 2 của HDBank theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250401/images/image(6).png" style="height:229px; width:601px" />

HDBank ph&aacute;t h&agrave;nh xong 5.000 tỷ đồng tr&aacute;i phiếu đợt 1.

L&atilde;i suất được t&iacute;nh bằng l&atilde;i suất tham chiếu cộng với bi&ecirc;n độ 2,7%/năm với l&ocirc; HDBC7Y253201 v&agrave; bi&ecirc;n độ 2,9%/năm với l&ocirc; HDBC8Y253301.

L&atilde;i suất tham chiếu l&agrave; b&igrave;nh qu&acirc;n l&atilde;i suất tiền gửi tiết kiệm c&aacute; nh&acirc;n bằng đồng VND, kỳ hạn 21 th&aacute;ng, trả l&atilde;i cuối kỳ được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website của VietinBank, Vietcombank, BIDV v&agrave; Agribank. Tr&aacute;i phiếu dự kiến sẽ được chuyển giao trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; 24/3/2025.

HDBank th&ocirc;ng tin tổng số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n l&agrave; gần 5.644 tỷ đồng. Số tiền nh&agrave; đầu tư đăng k&yacute; mua kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; gần 644 tỷ đồng sẽ được ng&acirc;n h&agrave;ng ho&agrave;n trả cho nh&agrave; đầu tư. Sau khi trừ đi khoản tr&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c loại chi ph&iacute;, tổng thu r&ograve;ng từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n của ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; 4.999 tỷ đồng.

Việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n được HDBank th&ocirc;ng b&aacute;o triển khai từ hồi th&aacute;ng 1/2025 với mục đ&iacute;ch bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện c&aacute;c tỉ lệ an to&agrave;n trong hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng theo quy định của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, phục vụ nhu cầu cho vay của ng&acirc;n h&agrave;ng.

Phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng do Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước cấp cho HDBank ng&agrave;y 31/12/2024.

Theo đ&oacute;, HDBank được chấp thuận ch&agrave;o b&aacute;n tối đa 100 triệu tr&aacute;i phiếu chia th&agrave;nh 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu tr&aacute;i phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết th&uacute;c thời gian ch&agrave;o b&aacute;n đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong qu&yacute; II/2025.

Trong đợt 2, HDBank sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 2 l&ocirc; tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm v&agrave; HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.

Nguyễn Thị Thu Hương

<a href="https://www.nguoiduatin.vn/hdbank-hoan-tat-phat-hanh-5000-ty-dong-trai-phieu-204250331170119511.htm">Link gốc</a>