HDBank vừa huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2431021 c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 440 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241115/images/hdbank-hut-440-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu-antt-1731655828211329146979.png" style="height:338px; width:600px">

Ảnh minh họa

Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TP.HCM (HDBank, MCK: <a class='symbol'>HDB</a>) vừa c&ocirc;ng bố kết quả ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu.

Theo đ&oacute;, ng&agrave;y 13/11/2024, HDBank huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2431021 c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 440 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 7 năm, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 13/11/2031.

Cũng trong th&aacute;ng 11/2024, ng&acirc;n h&agrave;ng c&ograve;n ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2432020 với gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 200 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm, dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 6/11/2032.

Ng&agrave;y 5/11, HDBank đ&atilde; c&oacute; văn bản c&ocirc;ng bố về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng (đợt 3).

Cụ thể, HDBank đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 10 triệu tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDBC7Y202303 c&oacute; mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu; tương ứng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm, l&agrave; nợ thứ cấp v&agrave; thỏa m&atilde;n c&aacute;c điều kiện để t&iacute;nh v&agrave;o vốn cấp 2 của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Phương thức ph&acirc;n phối l&agrave; b&aacute;n trực tiếp cho nh&agrave; đầu tư tại trụ sở ch&iacute;nh/chi nh&aacute;nh/ph&ograve;ng giao dịch của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; ph&acirc;n phối th&ocirc;ng qua đại l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n S&agrave;i G&ograve;n - H&agrave; Nội.

Thời gian nhận đăng k&yacute; mua v&agrave; nộp tiền từ ng&agrave;y 9/10/2024 đến ng&agrave;y 30/10/2024. Ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ch&agrave;o b&aacute;n: 30/10/2024.

Tổng số tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&acirc;n phối l&agrave; 100%. Tr&aacute;i chủ to&agrave;n bộ l&agrave; nh&agrave; đầu tư trong nước, trong đ&oacute; nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n 3,88% v&agrave; nh&agrave; đầu tư tổ chức 96,12%.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, HDBank mới đ&acirc;y cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ng&agrave;y 2/7/2024 li&ecirc;n quan tới thời gian triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đ&oacute;, HDBank l&ugrave;i thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu từ qu&yacute; II-III/2024 sang qu&yacute; IV/2024, sau khi được sự chấp nhuận của cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền theo quy định. C&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan đến việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong qu&yacute; I/2025 (sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc chia cổ tức).

Trước đ&oacute;, HĐQT HDBank đ&atilde; c&oacute; nghị quyết về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt v&agrave; 20% bằng cổ phiếu.

Sau khi trả cổ tức tiền mặt 10% v&agrave;o th&aacute;ng 7, HDBank dự kiến triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đ&ocirc;ng sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới) v&agrave;o khoảng qu&yacute; II hoặc qu&yacute; III/2024.

Ng&agrave;y 28/10 vừa qua, ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; nhận được văn bản của NHNN về việc chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ th&ocirc;ng qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đ&oacute;, số vốn tăng th&ecirc;m tối đa l&agrave; hơn 5.825 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối lũy kế theo phương &aacute;n được ĐHĐCĐ năm 2024 th&ocirc;ng qua.

NHNN y&ecirc;u cầu HDBank thực hiện tăng vốn điều lệ đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật, bao gồm việc tu&acirc;n thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng v&agrave; người c&oacute; li&ecirc;n quan của những cổ đ&ocirc;ng n&agrave;y theo quy định.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/hdbank-hut-440-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu-205241115143137537.htm">Bạch Hiền-Link gốc</a>

HDBank vừa huy động thành công lô trái phiếu HDBL2431021 có giá trị phát hành 440 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm.


HDBank vừa huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2431021 c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 440 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241115/images/hdbank-hut-440-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu-antt-1731655828211329146979.png" style="height:338px; width:600px" />

Ảnh minh họa

Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX), Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa c&ocirc;ng bố kết quả ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu.

Theo đ&oacute;, ng&agrave;y 13/11/2024, HDBank huy động th&agrave;nh c&ocirc;ng l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2431021 c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh 440 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 7 năm, l&ocirc; tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 13/11/2031.

Cũng trong th&aacute;ng 11/2024, ng&acirc;n h&agrave;ng c&ograve;n ph&aacute;t h&agrave;nh l&ocirc; tr&aacute;i phiếu HDBL2432020 với gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 200 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm, dự kiến đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 6/11/2032.

Ng&agrave;y 5/11, HDBank đ&atilde; c&oacute; văn bản c&ocirc;ng bố về kết quả ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng (đợt 3).

Cụ thể, HDBank đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 10 triệu tr&aacute;i phiếu m&atilde; HDBC7Y202303 c&oacute; mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu; tương ứng gi&aacute; trị ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm.

Đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền, kh&ocirc;ng c&oacute; bảo đảm, l&agrave; nợ thứ cấp v&agrave; thỏa m&atilde;n c&aacute;c điều kiện để t&iacute;nh v&agrave;o vốn cấp 2 của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Phương thức ph&acirc;n phối l&agrave; b&aacute;n trực tiếp cho nh&agrave; đầu tư tại trụ sở ch&iacute;nh/chi nh&aacute;nh/ph&ograve;ng giao dịch của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; ph&acirc;n phối th&ocirc;ng qua đại l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n S&agrave;i G&ograve;n - H&agrave; Nội.

Thời gian nhận đăng k&yacute; mua v&agrave; nộp tiền từ ng&agrave;y 9/10/2024 đến ng&agrave;y 30/10/2024. Ng&agrave;y kết th&uacute;c đợt ch&agrave;o b&aacute;n: 30/10/2024.

Tổng số tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&acirc;n phối l&agrave; 100%. Tr&aacute;i chủ to&agrave;n bộ l&agrave; nh&agrave; đầu tư trong nước, trong đ&oacute; nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n 3,88% v&agrave; nh&agrave; đầu tư tổ chức 96,12%.

Trong một diễn biến kh&aacute;c, HDBank mới đ&acirc;y cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ng&agrave;y 2/7/2024 li&ecirc;n quan tới thời gian triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đ&oacute;, HDBank l&ugrave;i thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu từ qu&yacute; II-III/2024 sang qu&yacute; IV/2024, sau khi được sự chấp nhuận của cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền theo quy định. C&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan đến việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong qu&yacute; I/2025 (sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc chia cổ tức).

Trước đ&oacute;, HĐQT HDBank đ&atilde; c&oacute; nghị quyết về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt v&agrave; 20% bằng cổ phiếu.

Sau khi trả cổ tức tiền mặt 10% v&agrave;o th&aacute;ng 7, HDBank dự kiến triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đ&ocirc;ng sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới) v&agrave;o khoảng qu&yacute; II hoặc qu&yacute; III/2024.

Ng&agrave;y 28/10 vừa qua, ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; nhận được văn bản của NHNN về việc chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ th&ocirc;ng qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đ&oacute;, số vốn tăng th&ecirc;m tối đa l&agrave; hơn 5.825 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa ph&acirc;n phối lũy kế theo phương &aacute;n được ĐHĐCĐ năm 2024 th&ocirc;ng qua.

NHNN y&ecirc;u cầu HDBank thực hiện tăng vốn điều lệ đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật, bao gồm việc tu&acirc;n thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng v&agrave; người c&oacute; li&ecirc;n quan của những cổ đ&ocirc;ng n&agrave;y theo quy định.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/hdbank-hut-440-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu-205241115143137537.htm">Bạch Hiền-Link gốc</a>