Đ&acirc;y l&agrave; số tiền m&agrave; Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM huy động từ tr&aacute;i phiếu để thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu, nợ ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; khoản hợp t&aacute;c đầu tư với đố t&aacute;c.

C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o đến qu&yacute; cổ đ&ocirc;ng về việc th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh Tr&aacute;i phiếu chuyển đổi ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng với tổng mệnh gi&aacute; l&agrave; 2.000 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250320/images/CII-4487-1647945282_860x0.jpg" style="height:450px; width:600px">

C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.

Theo đ&oacute;, đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền với số lượng 20.000.000 tr&aacute;i phiếu. Số lượng ph&aacute;t h&agrave;nh dự kiến sẽ 1 đợt.

Tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu. Đối tượng ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; kỳ hạn 10 năm v&agrave; ng&agrave;y đấu hạn l&agrave; ng&agrave;y trong 10 năm kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh.

L&atilde;i tr&aacute;i phiếu được thanh to&aacute;n định kỳ 3 th&aacute;ng một lần kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ c&aacute;c hoạt động kinh doanh v&agrave; c&aacute;c nguồn thu hợp ph&aacute;p kh&aacute;c để thanh to&aacute;n l&atilde;i Tr&aacute;i phiếu cho nh&agrave; đầu tư.

Theo kế hoạch kinh doanh của c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư v&agrave; c&aacute;c hoạt động kahcs, sau khi trừ đi nghĩa vụ thuế phải nộp cho nh&agrave; nước v&agrave; chi ph&iacute; hoạt động, vẫn đủ để thanh to&aacute;n l&atilde;i tr&aacute;i phiếu.

L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y c&oacute; l&atilde;i suất kết hợp giữa l&atilde;i suất cố định v&agrave; l&atilde;i suất thả nổi. trong đ&oacute;, đối với 4 kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đầu ti&ecirc;n, l&atilde;i suất tr&aacute;i phiếu được &aacute;p dụng cố định 8%/năm. Đối với mỗi kỳ l&atilde;i tiếp theo, l&atilde;i suất tr&aacute;i phiếu l&agrave; l&atilde;i suất thả nổi với mức l&atilde;i suất bằng tổng của 3,5%/năm v&agrave; l&atilde;i suất tham chiếu của kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đ&oacute;.

Sau khi ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 20.000.000 tr&aacute;i phiếu, tương đương với 2.000 tỷ đồng, Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM sẽ sử dụng cho việc trả nợ l&agrave; chủ yếu, cụ thể: Thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CIIB2426001 được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 14/10/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 14/10/2026 tối đa l&agrave; 300 tỷ đồng;

Thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CIIH2427002 được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 17/10/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 17/10/2027 tối đa l&agrave; 200 tỷ đồng; thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CII012029_G được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 31/01/2019 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 31/01/2029 tối đa l&agrave; 1.035 tỷ đồng;&nbsp;

Thanh to&aacute;n gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay k&yacute; ng&agrave;y 17/01/2024 với tối đa l&agrave; 325 tỷ đồng; Thanh to&aacute;n gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ti&ecirc;n Phong theo hợp đồng cho vay k&yacute; ng&agrave;y 20/03/2024 với tối đa l&agrave; 180 tỷ đồng;

Ho&agrave;n trả khoản hợp t&aacute;c đầu tư với C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư Năm Bảy bảy theo hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; ng&agrave;y 14/01/2022 để doanh nghiệp n&agrave;y trả nợ gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng Thương Việt Nam tối đa l&agrave; 900 tỷ đồng.

Phước Nguy&ecirc;n

<a href="https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tphcm-phat-hanh-2000-ty-trai-phieu-de-tra-no-d57008.html">Link gốc</a>

Đây là số tiền mà Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM huy động từ trái phiếu để thanh toán trái phiếu, nợ ngân hàng và khoản hợp tác đầu tư với đố tác.

Đ&acirc;y l&agrave; số tiền m&agrave; Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM huy động từ tr&aacute;i phiếu để thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu, nợ ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; khoản hợp t&aacute;c đầu tư với đố t&aacute;c.

C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o đến qu&yacute; cổ đ&ocirc;ng về việc th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh Tr&aacute;i phiếu chuyển đổi ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng với tổng mệnh gi&aacute; l&agrave; 2.000 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250320/images/CII-4487-1647945282_860x0.jpg" style="height:450px; width:600px" />

C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.

Theo đ&oacute;, đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i phiếu chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền với số lượng 20.000.000 tr&aacute;i phiếu. Số lượng ph&aacute;t h&agrave;nh dự kiến sẽ 1 đợt.

Tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; mệnh gi&aacute; 100.000 đồng/tr&aacute;i phiếu. Đối tượng ph&aacute;t h&agrave;nh l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y sẽ c&oacute; kỳ hạn 10 năm v&agrave; ng&agrave;y đấu hạn l&agrave; ng&agrave;y trong 10 năm kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh.

L&atilde;i tr&aacute;i phiếu được thanh to&aacute;n định kỳ 3 th&aacute;ng một lần kể từ ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh. c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ c&aacute;c hoạt động kinh doanh v&agrave; c&aacute;c nguồn thu hợp ph&aacute;p kh&aacute;c để thanh to&aacute;n l&atilde;i Tr&aacute;i phiếu cho nh&agrave; đầu tư.

Theo kế hoạch kinh doanh của c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư v&agrave; c&aacute;c hoạt động kahcs, sau khi trừ đi nghĩa vụ thuế phải nộp cho nh&agrave; nước v&agrave; chi ph&iacute; hoạt động, vẫn đủ để thanh to&aacute;n l&atilde;i tr&aacute;i phiếu.

L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y c&oacute; l&atilde;i suất kết hợp giữa l&atilde;i suất cố định v&agrave; l&atilde;i suất thả nổi. trong đ&oacute;, đối với 4 kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đầu ti&ecirc;n, l&atilde;i suất tr&aacute;i phiếu được &aacute;p dụng cố định 8%/năm. Đối với mỗi kỳ l&atilde;i tiếp theo, l&atilde;i suất tr&aacute;i phiếu l&agrave; l&atilde;i suất thả nổi với mức l&atilde;i suất bằng tổng của 3,5%/năm v&agrave; l&atilde;i suất tham chiếu của kỳ t&iacute;nh l&atilde;i đ&oacute;.

Sau khi ph&aacute;t h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng 20.000.000 tr&aacute;i phiếu, tương đương với 2.000 tỷ đồng, Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM sẽ sử dụng cho việc trả nợ l&agrave; chủ yếu, cụ thể: Thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CIIB2426001 được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 14/10/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 14/10/2026 tối đa l&agrave; 300 tỷ đồng;

Thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CIIH2427002 được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 17/10/2024 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 17/10/2027 tối đa l&agrave; 200 tỷ đồng; thanh to&aacute;n tr&aacute;i phiếu CII012029_G được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 31/01/2019 v&agrave; đ&aacute;o hạn ng&agrave;y 31/01/2029 tối đa l&agrave; 1.035 tỷ đồng;&nbsp;

Thanh to&aacute;n gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay k&yacute; ng&agrave;y 17/01/2024 với tối đa l&agrave; 325 tỷ đồng; Thanh to&aacute;n gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ti&ecirc;n Phong theo hợp đồng cho vay k&yacute; ng&agrave;y 20/03/2024 với tối đa l&agrave; 180 tỷ đồng;

Ho&agrave;n trả khoản hợp t&aacute;c đầu tư với C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư Năm Bảy bảy theo hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; ng&agrave;y 14/01/2022 để doanh nghiệp n&agrave;y trả nợ gốc vay Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng Thương Việt Nam tối đa l&agrave; 900 tỷ đồng.

Phước Nguy&ecirc;n

<a href="https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tphcm-phat-hanh-2000-ty-trai-phieu-de-tra-no-d57008.html">Link gốc</a>