KBC [Khuyến nghị: MUA]
- Duy tr&#236; khuyến nghị MUA nhưng điều chỉnh giảm 2% gi&#225; mục ti&#234;u cho KBC xuống c&#242;n 39.400 đồng/cổ phiếu do ch&#250;ng t&#244;i l&#249;i dự b&#225;o thời gian b&#224;n giao dự &#225;n KCN Tr&#224;ng Duệ 3 sang năm 2025 so với năm 2024 trong dự b&#225;o trước đ&#226;y.
- Dự b&#225;o LNST sau lợi &#237;ch CĐTS năm 2024 sẽ giảm 13% YoY (1,8 ngh&#236;n tỷ đồng).
- Dự b&#225;o mức tăng trưởng LNST sau lợi &#237;ch CĐTS năm 2025 l&#224; 67% YoY.
- Định gi&#225; hấp dẫn với P/B l&#224; 1,3 lần so với c&#225;c c&#244;ng ty c&#249;ng ng&#224;nh l&#224; 2,5 lần.
- Em nh&#236;n nhận KBC l&#224; c&#244;ng ty được hưởng lợi đ&#225;ng kể từ đ&#224; chuyển dịch sản xuất to&#224;n cầu sang Việt Nam, với lịch sử thu h&#250;t c&#225;c đối t&#225;c lớn như LG, Foxconn v&#224; Goertek.
<a href="https://zalo.me/g/jqiqkj694" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">https://zalo.me/g/jqiqkj694</a>

Bấm vào đây để tham gia cộng đồng trên Zalo

Zalo - TOP Stock

KBC [Khuyến nghị: MUA]
- Duy trì khuyến nghị MUA nhưng điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu cho KBC xuống còn 39.400 đồng/cổ phiếu do chúng tôi lùi dự báo thời gian bàn giao dự án KCN Tràng Duệ 3 sang năm 2025 so với năm 2024 trong dự báo trước đây.
- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 13% YoY (1,8 nghìn tỷ đồng).
- Dự báo mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 là 67% YoY.
- Định giá hấp dẫn với P/B là 1,3 lần so với các công ty cùng ngành là 2,5 lần.
- Em nhìn nhận KBC là công ty được hưởng lợi đáng kể từ đà chuyển dịch sản xuất toàn cầu sang Việt Nam, với lịch sử thu hút các đối tác lớn như LG, Foxconn và Goertek.
https://zalo.me/g/jqiqkj694