DRC – Doanh số tăng trưởng mạnh b&#249; đắp cho sự tăng cao của chi ph&#237; đầu v&#224;o
• Trong qu&#253; 2/2022, DRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.148 tỷ, trong đ&#243; thị trường nội địa tăng trưởng &#226;m. Mặc d&#249; DRC đ&#227; tăng gi&#225; b&#225;n trung b&#236;nh (ASP) hơn + 15% YoY trong khoảng th&#225;ng 3/2021 v&#224; th&#225;ng 6/2022, c&#244;ng ty chỉ c&#243; thể chuyển một phần tăng của CPSX cho kh&#225;ch h&#224;ng, dẫn đến LNST Q2/2022 đạt 84 tỷ đồng.
• Ch&#250;ng t&#244;i kỳ vọng doanh thu năm 2022 sẽ tăng trưởng +17,5% YoY l&#234;n 5.147 tỷ đồng, nhờ lượng ti&#234;u thụ lốp xe tăng mạnh ở thị trường nước ngo&#224;i sau hai năm gi&#225;n đoạn v&#236; đại dịch Covid-19. Do gi&#225; nguy&#234;n liệu đầu v&#224;o dự kiến điều chỉnh giảm so với 1H2022, LNST năm 2022 dự kiến đạt 306 tỷ đồng.
• Sử dụng kết hợp FCFF v&#224; PER, ch&#250;ng t&#244;i đưa ra mức gi&#225; mục ti&#234;u l&#224; 34.700 đồng cho DRC trong v&#242;ng 1 năm tới. Th&#234;m khoản cổ tức tiền mặt 1.200 đồng, lợi tức kỳ vọng trong 12 th&#225;ng l&#224; +31% so với gi&#225; đ&#243;ng cửa ng&#224;y 26/7. Do đ&#243;, ch&#250;ng t&#244;i khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu n&#224;y.


DRC – Doanh số tăng trưởng mạnh bù đắp cho sự tăng cao của chi phí đầu vào
• Trong quý 2/2022, DRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.148 tỷ, trong đó thị trường nội địa tăng trưởng âm. Mặc dù DRC đã tăng giá bán trung bình (ASP) hơn + 15% YoY trong khoảng tháng 3/2021 và tháng 6/2022, công ty chỉ có thể chuyển một phần tăng của CPSX cho khách hàng, dẫn đến LNST Q2/2022 đạt 84 tỷ đồng.
• Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2022 sẽ tăng trưởng +17,5% YoY lên 5.147 tỷ đồng, nhờ lượng tiêu thụ lốp xe tăng mạnh ở thị trường nước ngoài sau hai năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Do giá nguyên liệu đầu vào dự kiến điều chỉnh giảm so với 1H2022, LNST năm 2022 dự kiến đạt 306 tỷ đồng.
• Sử dụng kết hợp FCFF và PER, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu là 34.700 đồng cho DRC trong vòng 1 năm tới. Thêm khoản cổ tức tiền mặt 1.200 đồng, lợi tức kỳ vọng trong 12 tháng là +31% so với giá đóng cửa ngày 26/7. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.


Lê Đức Thăng

từ đ&#243; đến giờ cuxgn k&#233;o 1 nhịp hơn 13% nhỉ

từ đó đến giờ cuxgn kéo 1 nhịp hơn 13% nhỉ

Phạm Hiền

Cường Lê

cứ từ từ th&#244;i . T&#237;m th&#236; cũng phải t&#237;ch luỹ lại s&#224;n th&#244;i

cứ từ từ thôi . Tím thì cũng phải tích luỹ lại sàn thôi

nay mở phi&#234;n đ&#227; thấy xanh khả năng cao chiều cũng chẳng khớp

nay mở phiên đã thấy xanh khả năng cao chiều cũng chẳng khớp

vậy nay l&#224; khớp rồi &#224; b&#225;c &#128517;

sợ th&#236; ko sợ . C&#242;n đặt 2-3 ng&#224;y hnay gi&#225; 27 c&#242;n chẳng khớp

sợ thì ko sợ . Còn đặt 2-3 ngày hnay giá 27 còn chẳng khớp

27.9 m&#224; b&#225;c đ&#227; sợ r&#249;i. 31 ch&#224;o a em &#253;

27.9 mà bác đã sợ rùi. 31 chào a em ý

Lạc Lạc

thế th&#236; h&#244;m nay b&#225;c về bờ rồi kkk

thế thì hôm nay bác về bờ rồi kkk

&#212;ng trật tự cho l&#225;i rũ h&#224;ng

Mọi người ai quan t&#226;m muốn đọc full b&#224;i ph&#226;n t&#237;ch th&#236; ib em gửi qua cho nh&#233; !

Mọi người ai quan tâm muốn đọc full bài phân tích thì ib em gửi qua cho nhé !