BẢN TIN S&#193;NG 16/09/2024

TH&#212;NG TIN THẾ GIỚI
- Kết th&#250;c phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 13/09, chỉ số S&amp;P 500 tiến 0.54% l&#234;n 5,626.02 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.65% l&#234;n 17,683.98 điểm. Cả 2 chỉ số n&#224;y đều ghi nhận 5 phi&#234;n leo dốc li&#234;n tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 297.01 điểm (tương đương 0.72%) l&#234;n 41,393.78 điểm
- Kết th&#250;c phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 13/09, hợp đồng dầu Brent l&#249;i 36 xu (tương đương 0.5%) xuống 71.61 USD/th&#249;ng. Hợp đồng dầu WTI mất 32 xu (tương đương 0.5%) c&#242;n 68.65 USD/th&#249;ng
- Phố Wall hiện đang hướng tới cuộc họp ch&#237;nh s&#225;ch của Fed v&#224;o ng&#224;y 17-18/09, tại đ&#226;y ng&#226;n h&#224;ng trung ương hầu hết được kỳ vọng sẽ hạ l&#227;i suất 0.25%. Hiện tại, mức l&#227;i suất mục ti&#234;u của Fed l&#224; 5.25% - 5.5%
- Gi&#225; v&#224;ng tăng v&#224;o ng&#224;y thứ S&#225;u (13/09), lập kỷ lục mới vượt 2,600 USD, khi đ&#224; tăng gi&#225; được th&#250;c đẩy bởi sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ (Fed) sắp hạ l&#227;i suất, trong bối cảnh d&#242;ng tiền đổ v&#224;o v&#224; đồng USD suy yếu
- Tuần qua (09-13/09/2024), gi&#225; USD tr&#234;n thị trường quốc tế tiếp tục d&#242; đ&#225;y trước kỳ vọng Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ (Fed) sẽ hạ l&#227;i suất v&#224;o tuần tới
- Cục Thống k&#234; Quốc gia Trung Quốc h&#244;m qua (14/9) th&#244;ng b&#225;o, gi&#225; nh&#224; mới tiếp tục giảm trong th&#225;ng 8 tại 67 trong số 70 th&#224;nh phố khảo s&#225;t (tức hơn 95% trong tổng số)

TH&#212;NG TIN TRONG NƯỚC
- Bộ Kế hoạch &amp; Đầu tư ước t&#237;nh b&#227;o Yagi g&#226;y thiệt hại 40,000 tỷ đồng cho c&#225;c địa phương miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0.15% so với kịch bản
- Chuyển gần 142ha đất trồng l&#250;a để l&#224;m khu đ&#244; thị hơn 72 ng&#224;n tỷ tại Bi&#234;n H&#242;a
- 8 th&#225;ng đầu năm nay, Tập đo&#224;n Dầu kh&#237; Việt Nam (PVN) ước l&#227;i trước thuế hơn 35.500 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm đặt ra
- 8 th&#225;ng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu h&#224;ng h&#243;a của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 16,01 tỷ USD, tăng 4,8% so với c&#249;ng kỳ năm trước
- 8 th&#225;ng năm 2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 1,12 triệu tấn, trị gi&#225; 1,76 tỷ USD, giảm 7,2% về lượng, nhưng tăng 8,4% về trị gi&#225; so với c&#249;ng kỳ năm 2023
- Th&#225;i Lan l&#224; thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN
- Gần 800 căn chung cư ở TP. *********** được giao dịch th&#224;nh c&#244;ng trong th&#225;ng 8/2024



TH&#212;NG TIN DOANH NGHIỆP

- Quỹ ETF ngoại VNM ETF quy m&#244; gần 500 triệu USD loại EVF, dự kiến mua mạnh VND, VRE, HPG trong k&#236; review qu&#253; 3/2024
- Thị phần Ho&#224; Ph&#225;t l&#234;n kỷ lục, bi&#234;n lợi nhuận được dự b&#225;o tăng v&#224;o nửa cuối năm trong khi Nam Kim, Hoa Sen giảm
- NVL: Novagroup của Chủ tịch B&#249;i Th&#224;nh Nhơn ho&#224;n tất b&#225;n 3 triệu cp NVL qua k&#234;nh khớp lệnh
- EVF: EVF bị loại khỏi danh mục VNM ETF sau 1 qu&#253; bổ sung
- HTN: Muốn ch&#224;o b&#225;n 434 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đ&#244;ng hiện hữu để trả nợ cho BIDV v&#224; MSB
- VIX: Chứng kho&#225;n VIX l&#234;n phương &#225;n xử l&#253; 80 triệu cổ phiếu ch&#224;o b&#225;n kh&#244;ng hết
- ANV: Cổ đ&#244;ng Navico sắp nhận 66.5 tỷ đồng cổ tức trong l&#250;c đợi thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%
- IJC: Becamex IJC chốt ng&#224;y chi 264 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023
 
VNINDEX TUẦN 16/09 – 20/09

I. VỀ ĐIỂM SỐ
- Kết th&#250;c phi&#234;n cuối tuần index giảm hơn 4 điểm về mức 1251 điểm, VN30 giảm hơn 3 điểm về mức 1294 điểm. T&#237;nh cho cả tuần, VNindex giảm hơn 22đ điểm (-1.75%) v&#224; VN30 giảm hơn 21 điểm (-1.60%)
- Khối lượng khớp lệnh trung b&#236;nh tr&#234;n s&#224;n HOSE đạt gần 464 triệu cp/phi&#234;n, giảm hơn 18% so với mức trung b&#236;nh truần trước đ&#243; 
- Tr&#234;n HOSE, NĐT nước ngo&#224;i b&#225;n r&#242;ng 1.122 tỷ đồng, t&#237;nh ri&#234;ng giao dịch khớp lệnh đạt gần 851 tỷ đồng. Trong đ&#243;, MSN bị b&#225;n mạnh nhất với gi&#225; trị gần 317 tỷ đồng, HPG với 310 tỷ đồng, HSG với 121 tỷ, VPB (249 tỷ đồng), MWG (211 tỷ đồng), HDB (154 tỷ đồng)…B&#234;n chiều mua r&#242;ng, cổ phiếu FPT được mua v&#224;o nhiều nhất với gi&#225; trị 238 tỷ đồng, CTG v&#224; VNM cũng được mua r&#242;ng với gi&#225; trị lần lượt 129 tỷ đồng v&#224; 109 tỷ đồng…

II. DIỄN BIẾN D&#210;NG TIỀN
- Thị trường trải qua tuần giao dịch kh&#225; ảm đạm khi ghi nhận 4/5 phi&#234;n giảm điểm, c&#249;ng 2 phi&#234;n giao dịch cuối tuần với khối lượng ở mức thấp nhất kể từ th&#225;ng 04/2023 đến nay. Sự suy yếu của thanh khoản l&#224; điểm nhấn đ&#225;ng ch&#250; &#253; tuần qua khi &#225;p lực b&#225;n chi phối v&#224; t&#226;m l&#253; e ngại khiến thị trường kh&#244;ng c&#243; động lực phục hồi
- X&#233;t theo mức độ ảnh hưởng, SSB, VIC v&#224; BID l&#224; ba cổ phiếu g&#226;y &#225;p lực lớn nhất l&#234;n Index trong tuần qua khi l&#224;m mất tổng cộng hơn 4.9 điểm của chỉ số; FPT, TPB v&#224; SBT l&#224; những m&#227; hỗ trợ cho điểm số nhưng kh&#244;ng đ&#225;ng kể với mức đ&#243;ng g&#243;p chỉ gần 0.8 điểm
1. Nh&#243;m ng&#226;n h&#224;ng: 
- ACB: Biến động trong bi&#234;n nhỏ với hỗ trợ gần v&#249;ng 23.524, cản gần 25-25.5
- BID: &#193;p lực b&#225;n ngắn hạn gia tăng khi gi&#225; về v&#249;ng cản mạnh 50-5, trong 3 phi&#234;n cuối tuần dần lấy lại c&#226;n bằng với hỗ trợ gần 47-48
- CTG: Giữ gi&#225; kh&#225; tốt trong hơn 2 tuần qua sau qu&#225; tr&#236;nh hồi phục mạnh từ v&#249;ng 30 l&#234;n 35 trước đ&#243;, mục ti&#234;u ngắn hạn l&#224; v&#249;ng đỉnh cũ quanh 36.5-37, hỗ trợ gần 33.5-34
- HDB: Lực cầu tham gia kh&#225; tốt với xu hướng t&#237;ch lũy đi l&#234;n trong bi&#234;n hẹp, trong tuần trước đ&#227; c&#243; sự điều chỉnh trở lại theo TT chung, hỗ trợ gần 25.5-26, cản gần 27.5-28
- LPB: Bi&#234;n độ giảm thu hẹp trở lại với xu hướng t&#237;ch lũy lại quanh v&#249;ng 20-30.5, cản gần 31.5-32
- MBB: C&#243; sự c&#226;n bằng trở lại tại v&#249;ng nền trung hạn với hỗ trợ gần 22.5-23, cản gần 24-24.5
- STB: Vận động trong bi&#234;n hẹp với hỗ trợ gần 29-295, cản gầ 30.5-31
- TCB: Xu hướng điều chỉnh duy tr&#236; khi &#225;p lực b&#225;n vẫn c&#242;n kh&#225; lớn, hỗ trợ gần 21-21.5, cản gần 23-23.5

2.  Nh&#243;m chứng kho&#225;n: Xu hướng ch&#237;nh đi ngang trong tuần qua trong bối cảnh TT chung giảm điểm, những th&#244;ng tin quanh việc hỗ trợ n&#226;ng hạng TT gi&#250;p d&#242;ng tiền tham gia kh&#225; chủ động. K&#236; vọng l&#224; nh&#243;m kết th&#250;c xong nhịp điểu chỉnh, t&#237;ch lũy tạo nền v&#224; dẫn dắt d&#242;ng tiền trong thời gian tới 
- SSI: &#193;p lực chốt b&#225;n ngắn hạn gia tăng sau th&#244;ng tin chốt quyền chia thưởng bằng Tiền + CP v&#224; ph&#225;t h&#224;nh th&#234;m CP. Hỗ trợ gần 31.5-32, cản gần 34-34.5
- HCM: Lực cầu tham gi&#225; kh&#225; tốt gi&#250;p HCM c&#243; mức hồi phục mạnh mẽ hơn 30% từ v&#249;ng đ&#225;y ngắn hạn về lại v&#249;ng đỉnh lịch sử. Hiện tại giữ xu hướng t&#237;ch lũy trở lại quanh v&#249;ng đỉnh với hỗ trợ gần 28-28.5, cản gần 30-3.5
- VND: Đ&#224; giảm điểm c&#243; phần chững lại với cầu bắt đ&#225;y gia tăng khi gi&#225; điều chỉnh về v&#249;ng đ&#225;y th&#225;ng 10/2023 quanh 14+-, cản gần 15.5-16
- CTS: T&#237;ch lũy lại trong bi&#234;n nhỏ với với trợ gần 37-37.5, cản gần 40
- FTS: T&#237;ch lũy quanh nền gi&#225; ngắn hạn với lực cầu tham gia duy tr&#236; tốt, 45-46, hỗ trợ gần 41-42
- AGR: Lực cầu bắt đ&#225;y gia tăng khi gi&#225; đang t&#237;ch lũy trở lại ở v&#249;ng nền trung hạn quanh 16.5-17, cản gần 18.5-19
- MBS: Lấy lại sự c&#226;n bằng cung cầu quanh v&#249;ng MA100 ng&#224;y với hỗ trợ gần 26.5-27, cản gần 29-29.5
- VDS: T&#237;ch lũy trở lại ngay dưới v&#249;ng MA100 ng&#224;y với hỗ trợ gần 19-.19.5, cản gần 21-21.5
- VIX: Xu hướng điều chỉnh về lại nền gi&#225; trung hạn v&#249;ng 10.7-11, cản gần 12

3.  Nh&#243;m dầu kh&#237;. 
- BSR: Duy tr&#236; vận động trong bi&#234;n 21.x-24.x tron hơn 4 th&#225;ng qua với lực cầu duy tr&#236; ổn đỉnh. Những th&#244;ng tin t&#237;ch cực về t&#236;nh h&#236;nh kinh doanh v&#224; chuyển s&#224;n k&#236; vọng sẽ l&#224; động lực cho BSR bứt l&#234;n khỏi nền trong thời gi&#225;n tới
- GAS: Sau khi chia cổ tức tiền với tỷ lệ 60%, &#225;p lực b&#225;n ngắn hạn gia tăng khiến GAS kh&#244;ng c&#242;n duy tr&#236; được nền gi&#225; trước đ&#243;, hỗ trợ gần 72-73, cản gần 76-77
- PLX: Xu hướng điều chỉnh về lại v&#249;ng bi&#234;n dưới hơn 2 th&#225;ng qua với hỗ trợ gần 44-45, cản gần 48-49
- PVD: Xu hướng điều chỉnh về lại v&#249;ng đ&#225;y ngắn hạn trước đ&#243; quanh 25-25.5, cản gần 28-28.5
- PVS: Biến động trong bi&#234;n nhỏ quanh v&#249;ng nền gi&#225; hơn 1 năm qua với hỗ trợ g&#224;n 37-38, cản gần 42-43

4. Nh&#243;m Th&#233;p: Những th&#244;ng tin vĩ nh&#243;m ng&#224;nh kh&#244;ng mấy thuận lợi thời gian qua l&#224; nguy&#234;n nh&#226;n khiến nh&#243;m Th&#233;p chưa tho&#225;t khỏi qu&#225; tr&#236;nh điều chỉnh ngắn hạn
- HPG: &#193;p lực b&#225;n tiếp tục duy tr&#236; trong thời gian qua khiến HPG để mất hầu hết c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ MA quan trọng, gi&#225; đang t&#236;m về v&#249;ng hỗ trợ quanh đ&#225;y th&#225;ng 04/2024 v&#249;ng 24.5-25 khi lượng cung h&#224;ng vẫn c&#242;n kh&#225; lớn, cản gần 26.5-27, trường hợp ko t&#236;m được c&#226;n bằng khả năng tiếp 
- HSG: Lực cầu bắt đ&#225;y xuất hiện khi gi&#225; về gần v&#249;ng đ&#225;y th&#225;ng 04/2024 v&#249;ng 19-19.5, cản gần 21-21.5
- NKG: Tương tự HSG với hỗ trợ gần 19.5-20, cản gần 22.5-23

5. Nh&#243;m BĐS: 
- VHM: Li&#234;n tục l&#224; động lực n&#226;ng đỡ Index thời gian qua trong bối cảnh TT chung điều chỉnh. &#193;p lực b&#225;n ngắn hạn c&#243; sự gia tăng khi gi&#225; về gần v&#249;ng cản 45-46, hỗ trợ gần 40-41
- DIG: Vẫn trong xu hướng điều chỉnh khi lực cầu tham gia yếu, hỗ trợ gần 21-21.5, trường hợp mất mốc n&#224;y c&#243; thể t&#236;m về v&#249;ng đ&#225;y trung hạn quanh v&#249;ng 20+-, cản gần 24.5-25
- DPG: T&#237;ch lũy trở lại trong bi&#234;n hẹp với lực cầu tham gia tốt, hỗ trợ gần 51-52, cản gần 55-56
- AGG: Trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, hỗ trợ gần v&#249;ng 16.5-17, cản gần 19-19.5
- NTL: Lực b&#225;n tiếp tục duy tr&#236; trong những tuần gần đ&#226;y sau thời gian d&#224;i li&#234;n tục đi l&#234;n v&#224; lập đỉnh trước đ&#243;, Xu hướng giảm về gần hỗ trợ MA200 ng&#224;y 19-19.5, cản gần 21.5-22
- DXG: Sau khi tạo đ&#225;y v&#249;ng 12.x, DXG duy tri qu&#225; tr&#236;nh hồi phục kh&#225; tốt, hiện đang t&#237;ch lũy trở lại với hỗ trợ gần 14-14.5, cản gần 16.x
- NVL: Th&#244;ng tin bị cắt Margin tuần qua khiến NVL đ&#225;nh mất to&#224;n bộ những nỗ lực hồi phục trước đ&#243;, xu hướng chỉnh về về lại v&#249;ng đ&#225;y d&#224;i hạn quanh 11, cản gần 12.5-13
- PDR: T&#237;ch lũy trở lại quanh nền gi&#225; ngắn hạn sau những tuần hồi phục trước đ&#243;, hỗ trợ gần 20-20.5, cản gần 22-33.5

6. Nh&#243;m BĐS CN: 
- BCM: Xu hướng t&#237;ch lũy đi l&#234;n khi duy tr&#236; đ&#224; hồi phục thời gian qua, hỗ trợ gần 69-70, cản gần 74-75
- GVR: Cung cầu c&#226;n bằng trở lại khi gi&#225; nằm tr&#234;n v&#249;ng MA100 ng&#224;y, hỗ trợ trần 33-33.5, cản gần 35.5-36
- IDC: Xu hướng điều chỉnh trong bi&#234;n nhỏ về lại hỗ trợ gần 56-57, cản gần 60-61 
- KBC: Vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh, hỗ trợ gần v&#249;ng 24-24.5, cản gần 26-26.5 
- PHR: Hỗ trợ 55-56, cản gần 59-60; SZC: hỗ trợ 34-35, cản gần 36-37

7. Nh&#243;m Đầu tư c&#244;ng/vật liệu x&#226;y dựng: Xuất hiện phi&#234;n lực cầu tham gia bắt đ&#225;y thời gian gần đ&#226;y khi hầu hết CP đều t&#236;m về v&#249;ng đ&#225;y trung d&#224;i hạn, nhưng cần th&#234;m thời gian để x&#225;c nhận việc tạo đ&#225;y hồi phục
- HHV: T&#237;ch lũy trở lại trong bi&#234;n hẹp sau khi hồi phục tốt từ v&#249;ng đ&#225;y, hỗ trợ gần 11-11.5, cản gần 12.5-13
- LCG: Tương tự HHV, lưc cầu tham gia tăng tốt thời gian gần đ&#226;y, hỗ trợ gần 10-10.5, cản gần 11-11.5
- VCG: Hỗ trợ gần quanh 18, cản gần 19.5-20

8. Nh&#243;m ph&#226;n b&#243;n h&#243;a chất: L&#224; một trong số &#237;t nh&#243;m duy tr&#236; được nền gi&#225; tốt với lực cầu tham gia tốt thời gian qua
- DCM: C&#243; tuần giao dịch t&#237;ch cực với mức tăng hơn 2%, xu hướng t&#237;ch lũy trở lại kh&#225; tốt với hỗ trợ gần 36-36.5, v&#249;ng k&#236; vọng ngắn hạn lấy lại v&#249;ng gi&#225; 40 
- DPM: Giao dịch trong bi&#234;n hẹp với hỗ trợ gần 34-34.5, cản gần 36.5-37
- BFC: T&#237;ch lũy lại trong bi&#234;n hẹp quanh v&#249;ng đỉnh ngắn hạn, hỗ trợ gần 43-44, cản gầ 47-48
- LAS: Lực cầu gia tăng khi gi&#225; điều chỉnh về nền hỗ trợ ngắn hạn 21.5-22, cản gần 24.5-25
- DDV: Điều chỉnh trong bi&#234;n hẹp với hỗ trợ gần 16.5-17, cản gần 18.5-19
- CSV: Sau qu&#225; tr&#236;nh bứt ph&#225; mạnh mẽ trước đ&#243;, hiện đang t&#237;ch lũy tạo nền trở lại quanh v&#249;ng đỉnh lịch sử với hỗ trợ gần 37-37.5, cản gần 41-42
- DGC: &#193;p lực b&#225;n suy giảm với xu hướng t&#237;ch lũy hồi phục ngắn hạn, hỗ trợ gần 108-110, cản gần 116-118

9. Nh&#243;m b&#225;n lẻ: 
- FRT: T&#237;ch lũy đi l&#234;n chậm quanh v&#249;ng đỉnh lịch sử với hỗ trợ gần 175-177, cản gần 186-188
- DGW: T&#237;ch lũy trong bi&#234;n hẹp với hỗ trợ gần 45-46, cản gần 48-49
- MWG: Biến động quanh v&#249;ng đỉnh ngắn hạn với lực cầu tham gia tốt, hỗ trợ gần 65-66, cản gần 69-70  
- MSN: Gặp &#225;p lực điều chỉnh khi gi&#225; quay về v&#249;ng cản ngắn 78-79, hỗ trợ gần 72-73
- PET: &#193;p lực điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần 25-25.5, cản gần 28-28.5

10. Nh&#243;m vận tải cảng biển: 
- GMD: &#193;p lực b&#225;n ngắn hạn gia tăng, xu hướng về lại v&#249;ng hỗ trợ gần 75-76, cản gần 80-81
- HAH: Xu hướng giảm ngắn hạn khi gi&#225; để mất c&#225;c đường MA ngắn hạn, hỗ trợ gầ 37-38, cản gần 42-43
- PVT: Điều chỉnh giảm trong bi&#234;n nhỏ với nền hỗ trợ ngắn hạn quanh 27-27.5, cản gần 29.5-30
- VSC: Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần 16-16.5, cản gần 17.5-18


III. NHẬN ĐỊNH V&#192; KHUYẾN NGHỊ
-  Thị trường chứng kho&#225;n tuần qua tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch kh&#244;ng mấy t&#237;ch cực về mặt điểm số v&#224; thanh khoản: Index biến động mạnh v&#224;o c&#243; l&#250;c để mất mốc hỗ trợ 1250đ trước khi kịp hồi phục lại trong phi&#234;n cuối tuần v&#224; thanh khoản gần như mất h&#250;t khi ghi nhận mức thấp nhất/phi&#234;n trong gần 18 th&#225;ng qua. Nhịp điều chỉnh hiện tại đang c&#243; phần chững lại khi Index kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ 1.250đ v&#224; nhiều nh&#224; đầu tư đang chờ xem liệu chỉ số c&#243; giữ được ngưỡng n&#224;y hay kh&#244;ng để quyết định xu hướng tiếp theo. 
- Tuần tới dự kiến thị trường sẽ tiếp tục trạng th&#225;i giao dịch giằng co, thăm d&#242; cung cầu để t&#236;m v&#249;ng c&#226;n bằng mới sau thời gian điều chỉnh vừa qua. Với vị thế giao dịch ngắn hạn, nđt n&#234;n tiếp tục chờ đợi th&#234;m những t&#237;n hiệu t&#237;ch cực hơn từ Index v&#224; việc cải thiện của khối lượng giao dịch 
- Về trung hạn đ&#225;nh gi&#225; đ&#226;y l&#224; v&#249;ng c&#243; nhiều k&#236; vọng cho việc tăng trưởng của TT trong giai đoạn cuối năm. Nh&#224; đầu tư c&#243; thể c&#226;n nhắc gia tăng, mở rộng danh mục giải ng&#226;n với việc đ&#225;nh gi&#225; triển vọng t&#237;ch cực cho sự hồi phục của TT chung trong thời gian tới: Fed dự kiến sẽ bắt đầu hạ l&#227;i suất điều h&#224;nh trong k&#236; họp th&#225;ng 09/2024 v&#224; những th&#225;ng cuối năm; Ap lực tỷ gi&#225; v&#224; lạm ph&#225;t hạ nhiệt gi&#250;p NHNN c&#243; điều kiện để chuyển hướng mục ti&#234;u sang ưu ti&#234;n tăng trưởng kinh tế, gia tăng cung tiền v&#224; duy tr&#236; mặt bằng l&#227;i suất ở v&#249;ng thấp;  Kết quả kinh doanh của c&#225;c doanh nghiệp ni&#234;m yết k&#236; vọng sẽ tiếp tục cải thiện tốt trong 2 qu&#253; cuối năm v&#224; Những tiến triển t&#237;ch cực hơn trong nỗ lực n&#226;ng hạng thị trường chứng kho&#225;n Việt Nam…


BẢN TIN SÁNG 16/09/2024

THÔNG TIN THẾ GIỚI
- Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09, chỉ số S&P 500 tiến 0.54% lên 5,626.02 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.65% lên 17,683.98 điểm. Cả 2 chỉ số này đều ghi nhận 5 phiên leo dốc liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 297.01 điểm (tương đương 0.72%) lên 41,393.78 điểm
- Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09, hợp đồng dầu Brent lùi 36 xu (tương đương 0.5%) xuống 71.61 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 32 xu (tương đương 0.5%) còn 68.65 USD/thùng
- Phố Wall hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 17-18/09, tại đây ngân hàng trung ương hầu hết được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất 0.25%. Hiện tại, mức lãi suất mục tiêu của Fed là 5.25% - 5.5%
- Giá vàng tăng vào ngày thứ Sáu (13/09), lập kỷ lục mới vượt 2,600 USD, khi đà tăng giá được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất, trong bối cảnh dòng tiền đổ vào và đồng USD suy yếu
- Tuần qua (09-13/09/2024), giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục dò đáy trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới
- Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm qua (14/9) thông báo, giá nhà mới tiếp tục giảm trong tháng 8 tại 67 trong số 70 thành phố khảo sát (tức hơn 95% trong tổng số)

THÔNG TIN TRONG NƯỚC
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư ước tính bão Yagi gây thiệt hại 40,000 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0.15% so với kịch bản
- Chuyển gần 142ha đất trồng lúa để làm khu đô thị hơn 72 ngàn tỷ tại Biên Hòa
- 8 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước lãi trước thuế hơn 35.500 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm đặt ra
- 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 16,01 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước
- 8 tháng năm 2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 1,12 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, giảm 7,2% về lượng, nhưng tăng 8,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023
- Thái Lan là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN
- Gần 800 căn chung cư ở TP. *********** được giao dịch thành công trong tháng 8/2024



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Quỹ ETF ngoại VNM ETF quy mô gần 500 triệu USD loại EVF, dự kiến mua mạnh VND, VRE, HPG trong kì review quý 3/2024
- Thị phần Hoà Phát lên kỷ lục, biên lợi nhuận được dự báo tăng vào nửa cuối năm trong khi Nam Kim, Hoa Sen giảm
- NVL: Novagroup của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn hoàn tất bán 3 triệu cp NVL qua kênh khớp lệnh
- EVF: EVF bị loại khỏi danh mục VNM ETF sau 1 quý bổ sung
- HTN: Muốn chào bán 434 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả nợ cho BIDV và MSB
- VIX: Chứng khoán VIX lên phương án xử lý 80 triệu cổ phiếu chào bán không hết
- ANV: Cổ đông Navico sắp nhận 66.5 tỷ đồng cổ tức trong lúc đợi thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%
- IJC: Becamex IJC chốt ngày chi 264 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023
 
VNINDEX TUẦN 16/09 – 20/09

I. VỀ ĐIỂM SỐ
- Kết thúc phiên cuối tuần index giảm hơn 4 điểm về mức 1251 điểm, VN30 giảm hơn 3 điểm về mức 1294 điểm. Tính cho cả tuần, VNindex giảm hơn 22đ điểm (-1.75%) và VN30 giảm hơn 21 điểm (-1.60%)
- Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 464 triệu cp/phiên, giảm hơn 18% so với mức trung bình truần trước đó 
- Trên HOSE, NĐT nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh đạt gần 851 tỷ đồng. Trong đó, MSN bị bán mạnh nhất với giá trị gần 317 tỷ đồng, HPG với 310 tỷ đồng, HSG với 121 tỷ, VPB (249 tỷ đồng), MWG (211 tỷ đồng), HDB (154 tỷ đồng)…Bên chiều mua ròng, cổ phiếu FPT được mua vào nhiều nhất với giá trị 238 tỷ đồng, CTG và VNM cũng được mua ròng với giá trị lần lượt 129 tỷ đồng và 109 tỷ đồng…

II. DIỄN BIẾN DÒNG TIỀN
- Thị trường trải qua tuần giao dịch khá ảm đạm khi ghi nhận 4/5 phiên giảm điểm, cùng 2 phiên giao dịch cuối tuần với khối lượng ở mức thấp nhất kể từ tháng 04/2023 đến nay. Sự suy yếu của thanh khoản là điểm nhấn đáng chú ý tuần qua khi áp lực bán chi phối và tâm lý e ngại khiến thị trường không có động lực phục hồi
- Xét theo mức độ ảnh hưởng, SSB, VIC và BID là ba cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên Index trong tuần qua khi làm mất tổng cộng hơn 4.9 điểm của chỉ số; FPT, TPB và SBT là những mã hỗ trợ cho điểm số nhưng không đáng kể với mức đóng góp chỉ gần 0.8 điểm
1. Nhóm ngân hàng: 
- ACB: Biến động trong biên nhỏ với hỗ trợ gần vùng 23.524, cản gần 25-25.5
- BID: Áp lực bán ngắn hạn gia tăng khi giá về vùng cản mạnh 50-5, trong 3 phiên cuối tuần dần lấy lại cân bằng với hỗ trợ gần 47-48
- CTG: Giữ giá khá tốt trong hơn 2 tuần qua sau quá trình hồi phục mạnh từ vùng 30 lên 35 trước đó, mục tiêu ngắn hạn là vùng đỉnh cũ quanh 36.5-37, hỗ trợ gần 33.5-34
- HDB: Lực cầu tham gia khá tốt với xu hướng tích lũy đi lên trong biên hẹp, trong tuần trước đã có sự điều chỉnh trở lại theo TT chung, hỗ trợ gần 25.5-26, cản gần 27.5-28
- LPB: Biên độ giảm thu hẹp trở lại với xu hướng tích lũy lại quanh vùng 20-30.5, cản gần 31.5-32
- MBB: Có sự cân bằng trở lại tại vùng nền trung hạn với hỗ trợ gần 22.5-23, cản gần 24-24.5
- STB: Vận động trong biên hẹp với hỗ trợ gần 29-295, cản gầ 30.5-31
- TCB: Xu hướng điều chỉnh duy trì khi áp lực bán vẫn còn khá lớn, hỗ trợ gần 21-21.5, cản gần 23-23.5

2.  Nhóm chứng khoán: Xu hướng chính đi ngang trong tuần qua trong bối cảnh TT chung giảm điểm, những thông tin quanh việc hỗ trợ nâng hạng TT giúp dòng tiền tham gia khá chủ động. Kì vọng là nhóm kết thúc xong nhịp điểu chỉnh, tích lũy tạo nền và dẫn dắt dòng tiền trong thời gian tới 
- SSI: Áp lực chốt bán ngắn hạn gia tăng sau thông tin chốt quyền chia thưởng bằng Tiền + CP và phát hành thêm CP. Hỗ trợ gần 31.5-32, cản gần 34-34.5
- HCM: Lực cầu tham giá khá tốt giúp HCM có mức hồi phục mạnh mẽ hơn 30% từ vùng đáy ngắn hạn về lại vùng đỉnh lịch sử. Hiện tại giữ xu hướng tích lũy trở lại quanh vùng đỉnh với hỗ trợ gần 28-28.5, cản gần 30-3.5
- VND: Đà giảm điểm có phần chững lại với cầu bắt đáy gia tăng khi giá điều chỉnh về vùng đáy tháng 10/2023 quanh 14+-, cản gần 15.5-16
- CTS: Tích lũy lại trong biên nhỏ với với trợ gần 37-37.5, cản gần 40
- FTS: Tích lũy quanh nền giá ngắn hạn với lực cầu tham gia duy trì tốt, 45-46, hỗ trợ gần 41-42
- AGR: Lực cầu bắt đáy gia tăng khi giá đang tích lũy trở lại ở vùng nền trung hạn quanh 16.5-17, cản gần 18.5-19
- MBS: Lấy lại sự cân bằng cung cầu quanh vùng MA100 ngày với hỗ trợ gần 26.5-27, cản gần 29-29.5
- VDS: Tích lũy trở lại ngay dưới vùng MA100 ngày với hỗ trợ gần 19-.19.5, cản gần 21-21.5
- VIX: Xu hướng điều chỉnh về lại nền giá trung hạn vùng 10.7-11, cản gần 12

3.  Nhóm dầu khí. 
- BSR: Duy trì vận động trong biên 21.x-24.x tron hơn 4 tháng qua với lực cầu duy trì ổn đỉnh. Những thông tin tích cực về tình hình kinh doanh và chuyển sàn kì vọng sẽ là động lực cho BSR bứt lên khỏi nền trong thời gián tới
- GAS: Sau khi chia cổ tức tiền với tỷ lệ 60%, áp lực bán ngắn hạn gia tăng khiến GAS không còn duy trì được nền giá trước đó, hỗ trợ gần 72-73, cản gần 76-77
- PLX: Xu hướng điều chỉnh về lại vùng biên dưới hơn 2 tháng qua với hỗ trợ gần 44-45, cản gần 48-49
- PVD: Xu hướng điều chỉnh về lại vùng đáy ngắn hạn trước đó quanh 25-25.5, cản gần 28-28.5
- PVS: Biến động trong biên nhỏ quanh vùng nền giá hơn 1 năm qua với hỗ trợ gàn 37-38, cản gần 42-43

4. Nhóm Thép: Những thông tin vĩ nhóm ngành không mấy thuận lợi thời gian qua là nguyên nhân khiến nhóm Thép chưa thoát khỏi quá trình điều chỉnh ngắn hạn
- HPG: Áp lực bán tiếp tục duy trì trong thời gian qua khiến HPG để mất hầu hết các vùng hỗ trợ MA quan trọng, giá đang tìm về vùng hỗ trợ quanh đáy tháng 04/2024 vùng 24.5-25 khi lượng cung hàng vẫn còn khá lớn, cản gần 26.5-27, trường hợp ko tìm được cân bằng khả năng tiếp 
- HSG: Lực cầu bắt đáy xuất hiện khi giá về gần vùng đáy tháng 04/2024 vùng 19-19.5, cản gần 21-21.5
- NKG: Tương tự HSG với hỗ trợ gần 19.5-20, cản gần 22.5-23

5. Nhóm BĐS: 
- VHM: Liên tục là động lực nâng đỡ Index thời gian qua trong bối cảnh TT chung điều chỉnh. Áp lực bán ngắn hạn có sự gia tăng khi giá về gần vùng cản 45-46, hỗ trợ gần 40-41
- DIG: Vẫn trong xu hướng điều chỉnh khi lực cầu tham gia yếu, hỗ trợ gần 21-21.5, trường hợp mất mốc này có thể tìm về vùng đáy trung hạn quanh vùng 20+-, cản gần 24.5-25
- DPG: Tích lũy trở lại trong biên hẹp với lực cầu tham gia tốt, hỗ trợ gần 51-52, cản gần 55-56
- AGG: Trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, hỗ trợ gần vùng 16.5-17, cản gần 19-19.5
- NTL: Lực bán tiếp tục duy trì trong những tuần gần đây sau thời gian dài liên tục đi lên và lập đỉnh trước đó, Xu hướng giảm về gần hỗ trợ MA200 ngày 19-19.5, cản gần 21.5-22
- DXG: Sau khi tạo đáy vùng 12.x, DXG duy tri quá trình hồi phục khá tốt, hiện đang tích lũy trở lại với hỗ trợ gần 14-14.5, cản gần 16.x
- NVL: Thông tin bị cắt Margin tuần qua khiến NVL đánh mất toàn bộ những nỗ lực hồi phục trước đó, xu hướng chỉnh về về lại vùng đáy dài hạn quanh 11, cản gần 12.5-13
- PDR: Tích lũy trở lại quanh nền giá ngắn hạn sau những tuần hồi phục trước đó, hỗ trợ gần 20-20.5, cản gần 22-33.5

6. Nhóm BĐS CN: 
- BCM: Xu hướng tích lũy đi lên khi duy trì đà hồi phục thời gian qua, hỗ trợ gần 69-70, cản gần 74-75
- GVR: Cung cầu cân bằng trở lại khi giá nằm trên vùng MA100 ngày, hỗ trợ trần 33-33.5, cản gần 35.5-36
- IDC: Xu hướng điều chỉnh trong biên nhỏ về lại hỗ trợ gần 56-57, cản gần 60-61 
- KBC: Vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh, hỗ trợ gần vùng 24-24.5, cản gần 26-26.5 
- PHR: Hỗ trợ 55-56, cản gần 59-60; SZC: hỗ trợ 34-35, cản gần 36-37

7. Nhóm Đầu tư công/vật liệu xây dựng: Xuất hiện phiên lực cầu tham gia bắt đáy thời gian gần đây khi hầu hết CP đều tìm về vùng đáy trung dài hạn, nhưng cần thêm thời gian để xác nhận việc tạo đáy hồi phục
- HHV: Tích lũy trở lại trong biên hẹp sau khi hồi phục tốt từ vùng đáy, hỗ trợ gần 11-11.5, cản gần 12.5-13
- LCG: Tương tự HHV, lưc cầu tham gia tăng tốt thời gian gần đây, hỗ trợ gần 10-10.5, cản gần 11-11.5
- VCG: Hỗ trợ gần quanh 18, cản gần 19.5-20

8. Nhóm phân bón hóa chất: Là một trong số ít nhóm duy trì được nền giá tốt với lực cầu tham gia tốt thời gian qua
- DCM: Có tuần giao dịch tích cực với mức tăng hơn 2%, xu hướng tích lũy trở lại khá tốt với hỗ trợ gần 36-36.5, vùng kì vọng ngắn hạn lấy lại vùng giá 40 
- DPM: Giao dịch trong biên hẹp với hỗ trợ gần 34-34.5, cản gần 36.5-37
- BFC: Tích lũy lại trong biên hẹp quanh vùng đỉnh ngắn hạn, hỗ trợ gần 43-44, cản gầ 47-48
- LAS: Lực cầu gia tăng khi giá điều chỉnh về nền hỗ trợ ngắn hạn 21.5-22, cản gần 24.5-25
- DDV: Điều chỉnh trong biên hẹp với hỗ trợ gần 16.5-17, cản gần 18.5-19
- CSV: Sau quá trình bứt phá mạnh mẽ trước đó, hiện đang tích lũy tạo nền trở lại quanh vùng đỉnh lịch sử với hỗ trợ gần 37-37.5, cản gần 41-42
- DGC: Áp lực bán suy giảm với xu hướng tích lũy hồi phục ngắn hạn, hỗ trợ gần 108-110, cản gần 116-118

9. Nhóm bán lẻ: 
- FRT: Tích lũy đi lên chậm quanh vùng đỉnh lịch sử với hỗ trợ gần 175-177, cản gần 186-188
- DGW: Tích lũy trong biên hẹp với hỗ trợ gần 45-46, cản gần 48-49
- MWG: Biến động quanh vùng đỉnh ngắn hạn với lực cầu tham gia tốt, hỗ trợ gần 65-66, cản gần 69-70  
- MSN: Gặp áp lực điều chỉnh khi giá quay về vùng cản ngắn 78-79, hỗ trợ gần 72-73
- PET: Áp lực điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần 25-25.5, cản gần 28-28.5

10. Nhóm vận tải cảng biển: 
- GMD: Áp lực bán ngắn hạn gia tăng, xu hướng về lại vùng hỗ trợ gần 75-76, cản gần 80-81
- HAH: Xu hướng giảm ngắn hạn khi giá để mất các đường MA ngắn hạn, hỗ trợ gầ 37-38, cản gần 42-43
- PVT: Điều chỉnh giảm trong biên nhỏ với nền hỗ trợ ngắn hạn quanh 27-27.5, cản gần 29.5-30
- VSC: Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần 16-16.5, cản gần 17.5-18


III. NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ
-  Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch không mấy tích cực về mặt điểm số và thanh khoản: Index biến động mạnh vào có lúc để mất mốc hỗ trợ 1250đ trước khi kịp hồi phục lại trong phiên cuối tuần và thanh khoản gần như mất hút khi ghi nhận mức thấp nhất/phiên trong gần 18 tháng qua. Nhịp điều chỉnh hiện tại đang có phần chững lại khi Index kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ 1.250đ và nhiều nhà đầu tư đang chờ xem liệu chỉ số có giữ được ngưỡng này hay không để quyết định xu hướng tiếp theo. 
- Tuần tới dự kiến thị trường sẽ tiếp tục trạng thái giao dịch giằng co, thăm dò cung cầu để tìm vùng cân bằng mới sau thời gian điều chỉnh vừa qua. Với vị thế giao dịch ngắn hạn, nđt nên tiếp tục chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn từ Index và việc cải thiện của khối lượng giao dịch 
- Về trung hạn đánh giá đây là vùng có nhiều kì vọng cho việc tăng trưởng của TT trong giai đoạn cuối năm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng, mở rộng danh mục giải ngân với việc đánh giá triển vọng tích cực cho sự hồi phục của TT chung trong thời gian tới: Fed dự kiến sẽ bắt đầu hạ lãi suất điều hành trong kì họp tháng 09/2024 và những tháng cuối năm; Ap lực tỷ giá và lạm phát hạ nhiệt giúp NHNN có điều kiện để chuyển hướng mục tiêu sang ưu tiên tăng trưởng kinh tế, gia tăng cung tiền và duy trì mặt bằng lãi suất ở vùng thấp;  Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết kì vọng sẽ tiếp tục cải thiện tốt trong 2 quý cuối năm và Những tiến triển tích cực hơn trong nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam…
