BẢN TIN S&#193;NG 09/09/2024

TH&#212;NG TIN THẾ GIỚI
- Kết th&#250;c phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 06/09, chỉ số S&amp;P 500 rớt 1.73% xuống 5,408.42 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 2.55% c&#242;n 16,690.83 điểm. Chỉ số Dow Jones l&#249;i 410.34 điểm (tương đương 1.01%) xuống 40,345.41 điểm
- Kết th&#250;c phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 06/09, hợp đồng dầu WTI l&#249;i 1.48 USD (tương đương 2.1%) xuống 67.67 USD/th&#249;ng. Hợp đồng dầu Brent mất 1.63 USD (tương đương 2.2%) c&#242;n 71.06 USD/th&#249;ng
- Theo b&#225;o c&#225;o từ Cục Thống k&#234; Lao động Mỹ, số lượng việc l&#224;m phi n&#244;ng nghiệp đ&#227; tăng 142,000 trong th&#225;ng 8, thấp hơn so với dự b&#225;o 161,000 từ c&#225;c chuy&#234;n gia kinh tế. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp đ&#227; giảm nhẹ xuống 4.2%, đ&#250;ng như dự đo&#225;n
- Bộ trưởng Yellen: Kinh tế Mỹ vẫn tr&#234;n đ&#224; &quot;hạ c&#225;nh mềm&quot;, thị trường việc l&#224;m chưa đ&#225;ng ngại
- Cục Dự trữ Li&#234;n bang Mỹ (Fed) sắp khởi động qu&#225; tr&#236;nh nới lỏng ch&#237;nh s&#225;ch tiền tệ trong th&#225;ng n&#224;y khi lạm ph&#225;t hạ nhiệt v&#224; thị trường lao động chậm lại
- Trải qua một trong những m&#249;a h&#232; n&#243;ng nực nhất, Nhật Bản phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu gạo lớn nhất trong 30 năm qua
- Nền kinh tế Eurozone tăng trưởng thấp hơn dự đo&#225;n trong qu&#253; 2 khi ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 0,2% trong qu&#253; 2 so với qu&#253; trước đ&#243;, thấp hơn mức ước t&#237;nh 0,3% được đưa ra hồi th&#225;ng Bảy
- Gi&#225; quặng sắt sắp ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ th&#225;ng 3/2024 khi thị trường th&#233;p Trung Quốc vẫn chưa c&#243; dấu hiệu hồi phục


TH&#212;NG TIN TRONG NƯỚC
- Bộ T&#224;i ch&#237;nh: Giải ng&#226;n vốn đầu tư c&#244;ng đến 31/08 đạt 290 ng&#224;n tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch
- Nền kinh tế Việt Nam đ&#227; lấy lại được đ&#224; tăng trưởng như giai đoạn trước dịch COVID
- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&#224;i (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 8 th&#225;ng năm 2024 ước đạt 14,15 tỷ USD, tăng 8,0% so với c&#249;ng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 năm qua
- Lũy kế 8 th&#225;ng năm 2024, xuất khẩu thủy sản mang về gần 6,3 tỷ USD, tăng gần 9% so với c&#249;ng kỳ
- Trong th&#225;ng 8/2024, nh&#243;m c&#244;ng ty bất động sản c&#243; 7 đợt ph&#225;t h&#224;nh tr&#225;i phiếu, h&#250;t về gần 5.000 tỷ đồng



TH&#212;NG TIN DOANH NGHIỆP

- MSN: WinCommerce được định gi&#225; 2,8 tỷ USD, Tập đo&#224;n Masan tự tin về kết quả kinh doanh qu&#253; 3
- PVS: Được trao hợp đồng EPCI 1 dự &#225;n L&#244; B 550 triệu USD
- VCG: Hợp đồng tr&#250;ng thầu năm 2024 của Vinaconex dự b&#225;o đạt 1,1 tỷ USD
- KDH, FTS v&#224; FRT v&#224;o rổ FTSE Vietnam Index
- PC1: Chi hơn 300 tỷ, Chứng kho&#225;n VIX trở th&#224;nh cổ đ&#244;ng lớn PC1
- HBC: Mua lại trước hạn 75 tỷ đồng tr&#225;i phiếu trong th&#225;ng 8
- APH: Chủ tịch HĐQT vừa c&#243; đơn xin từ nhiệm v&#236; l&#253; do c&#225; nh&#226;n
- NRC: Nợ qu&#225; hạn tr&#225;i phiếu, nợ thuế h&#224;ng trăm tỷ đồng, kiểm to&#225;n nghi ngờ khả năng hoạt động li&#234;n tục
- PDR: Bắt tay đối t&#225;c lớn, Bất động sản Ph&#225;t Đạt quay lại “đường đua” bất động sản KCN
- VTP: Viettel Post r&#243;t hơn 136 tỷ đồng th&#224;nh lập c&#244;ng ty logistics tại L&#224;o
 
VNINDEX TUẦN 09/09 – 13/09

I. Điểm số
- Sau lễ 2/9, TT trải qua 2 phi&#234;n giảm điểm v&#224; phục hồi trong phi&#234;n cuối tuần đưa chỉ số về lại v&#249;ng 1273 tương ứng với mức tăng gần 6đ. Cả tuần, Vnindex giảm tổng cộng gần 10đ
- Khối ngoại đảo chiều mua r&#242;ng cuối phi&#234;n 6/9 với gi&#225; trị 250 tỷ đồng (top mua r&#242;ng FPT CTG…, top b&#225;n r&#242;ng VHM HDB…). Lũy kế sau 3 phi&#234;n của th&#225;ng 9, khối ngoại vẫn b&#225;n r&#242;ng 1.200 tỷ đồng tr&#234;n to&#224;n TT, d&#224;n trải tr&#234;n nhiều cổ phiếu
- Thanh khoản vẫn dao động ở mức 17.000 tỷ đồng/phi&#234;n. C&#225;c nh&#243;m ng&#224;nh tăng gi&#225; trong phi&#234;n cuối tuần như BĐS, ng&#226;n h&#224;ng, chứng kho&#225;n, b&#225;n lẻ, h&#243;a chất, dầu kh&#237;, dệt may….

II. Diễn biến d&#242;ng tiền
1.Nh&#243;m trụ
- VHM: sau 1 th&#225;ng tăng li&#234;n tục, vốn h&#243;a VHM đ&#227; quay lại lọt top 5 s&#224;n Hose. Đ&#224; tăng của VHM được hỗ trợ bởi th&#244;ng tin mua lại 370tr cổ phiếu quỹ. Sau 1 nhịp tăng d&#224;i, VHM đang tiếp cận v&#249;ng cản quanh 44-45, dự kiến c&#243; rung lắc lại đ&#226;y. Mua mới chờ test v&#249;ng 41-42, mục ti&#234;u 48-50
- VIC: đi c&#249;ng với VHM, VIC cũng c&#243; nhịp hồi phục sau khi chạm đ&#225;y quanh 40.5-41. Tuy nhi&#234;n bi&#234;n độ hồi phục kh&#225; chậm, chủ yếu giằng co tr&#234;n MA200. Hỗ trợ 43, cản 48
- VNM: Ng&#224;y 24/9 chia cổ tức theo tỷ lệ 24.5% bằng tiền. Sau khi chưa vượt được khu vực 76, VNM chỉnh lại v&#249;ng 73 v&#224; nhanh ch&#243;ng hồi phục từ v&#249;ng n&#224;y trong tuần qua. Khả năng lần n&#224;y vượt 76 v&#224; tiến l&#234;n mục ti&#234;u tiếp theo quanh 78-79
- VRE: sau chiến lược kh&#244;ng tăng diện t&#237;ch cho thu&#234; những năm qua, năm nay VRE đ&#227; mở được 3 trung t&#226;m thương mại Vincom lớn. D&#242;ng tiền gần đ&#226;y v&#224;o kh&#225; ổn định. Hỗ trợ mua 19.5, cản gần quanh 22

2.Nh&#243;m ng&#226;n h&#224;ng
- Kho bạc Nh&#224; nước sắp bơm 3.500 tỷ đồng cho hệ thống ng&#226;n h&#224;ng. Ng&#224;y 5/9, Kho bạc Nh&#224; nước (KBNN) đ&#227; ph&#225;t đi th&#244;ng b&#225;o về nhu cầu mua ngoại tệ từ ng&#226;n h&#224;ng thương mại với khối lượng dự kiến tối đa l&#224; 150 triệu USD.
- BID: sau khi chạm kh&#225;ng cự quanh 51, BID điều chỉnh lại quanh khu vực 48-48.5, tương ứng với MA20. Cầu bật tăng nhẹ trong phi&#234;n cuối tuần, mua mới quanh 48.5 cho mục ti&#234;u 52
- CTG: giữ gi&#225; tốt trong 2 tuần trở lại đ&#226;y, gi&#225; đang hướng l&#234;n khu vực đỉnh cũ quanh 36.5-37. Mua mới chờ c&#225;c nhịp điều chỉnh về hỗ trợ 34-35 hoặc vượt đỉnh
- STB:  ph&#225;t h&#224;nh chứng chỉ tiền gửi d&#224;i hạn c&#243; ghi danh, l&#227;i suất 7,1%/năm, với tổng gi&#225; trị 5.000 tỷ đồng, bắt đầu từ ng&#224;y 5/9/2024. Hỗ trợ bắt h&#224;ng quanh 29, cản 31
- VPB:  mua lại 500 tỷ đồng tr&#225;i phiếu trước hạn. Gi&#225; VPB vận động chủ yếu quanh khu vực 18-19. Mua mới quanh 18-18.3, cản gần 19.3
- MSB: vừa huy động th&#224;nh c&#244;ng 1.000 tỷ đồng tr&#225;i phiếu. Đ&#226;y l&#224; l&#244; tr&#225;i phiếu thứ 5 được MSB ch&#224;o b&#225;n th&#224;nh c&#244;ng trong năm 2024, tương ứng số tiền m&#224; ng&#226;n h&#224;ng n&#224;y huy động được l&#224; 6.800 tỷ đồng. Cầu v&#224;o kh&#225; yếu, mua mới chờ điều chỉnh khu vực quanh 10.9-11, cản 11.7-11.8

3.Nh&#243;m chứng kho&#225;n
- Nh&#243;m cp chứng kho&#225;n tuần qua hầu hết giữ ở vị thế đi ngang như BSI BVS CTS FTS HCM…
- SSI: ng&#224;y 23/9 chia cổ tức 10% bằng tiền. Gi&#225; đụng cản theo trendline cũng như MA200 quanh v&#249;ng 34 xuất hiện điều chỉnh nhẹ. Mua mới khi gi&#225; chỉnh lại khu vực 32-32.5, cản 34-35
- FTS: giằng co trong bi&#234;n độ 42.5-44.5 hơn 2 tuần nay. Mua mới b&#225;m bi&#234;n dưới quanh 42.5
- BVS: nến doji li&#234;n tục xuất hiện. Mua mới quanh 38.5-39, gia tăng khi vượt dứt kho&#225;t v&#249;ng 40
- HCM: li&#234;n tục giữ gi&#225; khu vực quanh 29, nếu kh&#244;ng g&#227;y v&#249;ng n&#224;y, mục ti&#234;u về đỉnh cũ quanh 32
- AGR: gi&#225; điều chỉnh về lại hỗ trợ quanh 17.8-18, c&#243; thể bắt h&#224;ng quanh v&#249;ng n&#224;y. Cản quanh 19
- ORS: Chỉ trong v&#242;ng 1 th&#225;ng trở lại đ&#226;y, ORS đ&#227; quyết định vay tối đa 2.500 tỷ đồng từ c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng nhằm đầu tư tr&#225;i phiếu Ch&#237;nh phủ v&#224; tr&#225;i phiếu địa phương. Hiện tại xu hướng ch&#237;nh vẫn đang trong qu&#225; tr&#236;nh điều chỉnh, chờ xem phản ứng tại hỗ trợ quanh 12

4.Nh&#243;m dầu kh&#237;
- GAS: Ng&#224;y 13/9 chia cổ tức tiền mặt khủng, tỷ lệ 60%. Hiện tại gi&#225; đang giằng co tại cản của trendline giảm gi&#225; d&#224;i hạn bắt đầu từ giữa năm 2022. Nếu bứt ph&#225; được v&#249;ng 85-85.5 n&#224;y, GAS c&#243; cơ hội hướng về khu vực quanh 90-92. Trường hợp điều chỉnh lại, hỗ trợ quanh 81.5-82
- PLX: c&#243; lực bắt h&#224;ng khi nh&#250;ng về khu vực 45.5. Tuy nhi&#234;n d&#242;ng tiền v&#224;o c&#242;n &#237;t, chờ theo d&#245;i th&#234;m. Hỗ trợ quanh 44-45, cản 48-48.5
- PVS: vẫn h&#224;nh tr&#236;nh b&#225;m MA200 tạo nền t&#237;ch lũy quanh khu vực 39-40. Chờ dấu hiệu bứt ph&#225; nền mới tham gia
- BSR: đang trong xu hướng điều chỉnh khi chưa qua được khu vực quanh 25, gi&#225; c&#243; thể test lại hỗ trợ 22 lần nữa. BSR đang gấp r&#250;t đẩy nhanh qu&#225; tr&#236;nh chuyển s&#224;n từ Upcom l&#234;n Hose
- PVD: hiện đang nh&#250;ng lại hỗ trợ quanh 26-27 lần nữa, nếu giữ được khu vực n&#224;y, PVD sẽ c&#243; cơ hội l&#234;n lại v&#249;ng quanh 29

5.Nh&#243;m BĐS
- VHM VRE l&#224;m tốt nhiệm vụ cho nh&#243;m cp đầu ng&#224;nh, giai đoạn n&#224;y ch&#250; &#253; c&#225;c cp lớn, c&#243; tiềm lực t&#224;i ch&#237;nh tốt trong ng&#224;nh
- NLG: gi&#225; giằng co khu vực 41-42, mua mới ưu ti&#234;n chờ chỉnh lại c&#225;c v&#249;ng quanh 39-40
- KDH: Ban l&#227;nh đạo Nh&#224; Khang Điền cho biết sẽ bắt đầu b&#224;n giao tại dự &#225;n The Privia từ th&#225;ng 10/2024 v&#224; đang xin giấy ph&#233;p b&#225;n h&#224;ng tại c&#225;c dự &#225;n Clarita v&#224; Emeria. Mới đ&#226;y, FTSE Vietnam Index th&#244;ng b&#225;o bổ sung KDH v&#224;o danh mục. Hiện tại gi&#225; đang neo giữ tại v&#249;ng cản 37.5-38 đ&#227; hơn 2 tuần nay. Bứt ph&#225; v&#249;ng n&#224;y, cơ hội chinh phục 40-41. Hỗ trợ 36.5-37
- DXG: sau khi tạo đ&#225;y tại khu vực 12.5-13, DXG c&#243; nhịp phục hồi v&#224; giữ gi&#225; quanh v&#249;ng 15.5-16 hơn 2 tuần nay. Hỗ trợ mua khi c&#243; điều chỉnh về quanh 14.5-14.8, cản 17-17.5
- HDC: gi&#225; đang hướng về hỗ trợ 27.5-28, cản quanh 29.5-30
- HDG: lực hồi kh&#225; tốt trong phi&#234;n cuối tuần qua. Hỗ trợ mua quanh 28-28.5, cản 31.5-32

6.Nh&#243;m BĐS KCN/cao su
- KBC: vẫn chưa tho&#225;t khỏi downtrend, hỗ trợ 25, cản gần 27.5
- SZC: vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh, hỗ trợ 34, cản 38
- IJC: trở lại khu vực hỗ trợ quanh MA200 v&#249;ng 13.9-14, theo d&#245;i chờ phản ứng
- IDC: gi&#225; đang hướng về hỗ trợ 56-57
- GVR: c&#243; cầu khi đụng lại MA100 quanh 33.5-34 nhưng lực cầu c&#242;n kh&#225; yếu. Hỗ trợ quanh 32

7.Nh&#243;m đầu tư c&#244;ng
- Nh&#243;m c&#243; dấu hiệu hồi phục trong thời gian gần đ&#226;y khi ch&#237;nh phủ tiếp tục th&#250;c đẩy giải ng&#226;n vốn đầu tư c&#244;ng trong những th&#225;ng cuối năm 2024
- HHV: hưởng lợi từ tăng gi&#225; v&#233; BOT v&#224; ng&#226;n s&#225;ch đầu tư c&#244;ng &quot;khủng&quot;. Sau phi&#234;n b&#249;ng nổ về khối lượng v&#224; gi&#225; ng&#224;y 4/9, HHV giữ được đ&#224; tăng v&#249;ng &gt;12. C&#243; thể giải ng&#226;n khu vực hiện tại quanh 12, cản gần 13-13.1
- VCG: Lượng backlog năm 2024 dự kiến cao kỷ lục vượt mốc 28.000 tỷ đồng. Gi&#225; t&#237;ch lũy khu vực quanh 19 hơn 3 tuần nay. C&#243; thể mua quanh v&#249;ng 19 n&#224;y, cản 21
- LCG: d&#242;ng tiền v&#224;o tốt hơn trong hơn 1 th&#225;ng nay. Hỗ trợ mua 10.6-10.8, cản gần 11.4-11.7

8.Nh&#243;m th&#233;p
- Gi&#225; quặng sắt sắp ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ th&#225;ng 3/2024 khi thị trường th&#233;p Trung Quốc vẫn chưa c&#243; dấu hiệu hồi phục. Trong nước, Bộ c&#244;ng thương đang tiến h&#224;nh điều tra chống b&#225;n ph&#225; gi&#225; đối với th&#233;p mạ v&#224; th&#233;p cuộn c&#225;n n&#243;ng
- HPG: chịu &#225;p lực b&#225;n r&#242;ng mạnh của khối ngoại n&#234;n gi&#225; vẫn đang loay hoay khu vực 25-26. Cuối phi&#234;n thứ 6 vừa qua, lực cầu tốt đưa HPG vượt l&#234;n lại v&#249;ng 25 sau khi nh&#250;ng về khu vực 24.7. Quan s&#225;t khu vực hỗ trợ mạnh quanh 25 n&#224;y
- HSG: nh&#250;ng về v&#249;ng đ&#225;y 19.5-20 lần nữa, quan s&#225;t chờ phản ứng th&#234;m, nếu giữ được khu vực n&#224;y, c&#243; thể phục hồi về quanh 21.5-22

9.Nh&#243;m kh&#225;c
- VHC: gi&#225; giảm mạnh trong tuần qua, đưa VHC hướng về MA200 khu vực 68-70, cản quanh 75
- TNG: C&#225;c doanh nghiệp dệt may c&#243; lại nhiều đơn h&#224;ng nhưng rủi ro đến từ khoảng phải thu từ ph&#237;a đối t&#225;c. Bangladesh gặp bất ổn ch&#237;nh trị, kỳ vọng ng&#224;nh dệt may VN được hưởng lợi. Sau 5 phi&#234;n giảm mạnh li&#234;n tục, TNG chạm lại hỗ trợ quanh 26 v&#224; c&#243; lực hồi, giữ vững mốc 26 sẽ c&#243; thể phục hồi về khu vực 28-29.
- DGW: gi&#225; t&#237;ch lũy quanh 61-62, c&#225;c MA ngắn ng&#224;y co cụm lại với nhau, kỳ vọng bung t&#237;ch lũy hướng đến khu vực quanh 65
- PET: giằng co t&#237;ch lũy, c&#225;c đường MA co hẹp lại. Hỗ trợ mua quanh 26.5-27
- DPM: lực phục hồi tốt trong phi&#234;n cuối tuần qua. Hỗ trợ bắt h&#224;ng quanh 35.5, kỳ vọng hướng l&#234;n lại khu vực 37.5-38.5
- APH: &#212;ng Phạm &#193;nh Dương xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT An Ph&#225;t Holdings (APH) sau khi đăng k&#253; b&#225;n sạch cổ phiếu. APH lực b&#225;n mạnh đi k&#232;m khối lượng lớn, thận trọng kh&#244;ng tham gia

III. Nhận định v&#224; khuyến nghị
- TT tuần sau lễ &#225;p lực b&#225;n gia tăng trong 2 phi&#234;n đầu v&#224; hồi phục nhẹ trong phi&#234;n cuối tuần. Tuy nhi&#234;n thanh khoản vẫn ở mức trung b&#236;nh v&#224; b&#234;n b&#225;n lu&#244;n chiếm thế chủ động cho thấy t&#226;m l&#253; thận trọng vẫn đang hiện hữu. Khối ngoại quay trở lại mua r&#242;ng trong phi&#234;n 6/9, nếu trạng th&#225;i n&#224;y được duy tr&#236; th&#236; cơ hội TT phục hồi sẽ nhiều hơn
- Như vậy, v&#249;ng cản quanh 1290-1300 vẫn chưa thể chinh phục v&#224; TT cần th&#234;m thời gian để t&#237;ch lũy. Trong tuần n&#224;y, nếu Index tiếp tục gặp lực b&#225;n, khả năng cao c&#243; thể t&#236;m về v&#249;ng hỗ trợ quanh 1250-1255 v&#224; đ&#226;y dự kiến l&#224; v&#249;ng giải ng&#226;n mạnh hơn cho c&#225;c tk c&#242;n nhiều sức mua. Danh mục ưu ti&#234;n chọn c&#225;c m&#227; bluechip đầu ng&#224;nh đang c&#243; d&#242;ng tiền hướng v&#224;o. C&#225;c nh&#243;m đầu tư c&#244;ng, BĐS, chứng kho&#225;n, xuất khẩu…vẫn l&#224; lựa chọn đ&#225;ng quan t&#226;m


BẢN TIN SÁNG 09/09/2024

THÔNG TIN THẾ GIỚI
- Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09, chỉ số S&P 500 rớt 1.73% xuống 5,408.42 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 2.55% còn 16,690.83 điểm. Chỉ số Dow Jones lùi 410.34 điểm (tương đương 1.01%) xuống 40,345.41 điểm
- Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09, hợp đồng dầu WTI lùi 1.48 USD (tương đương 2.1%) xuống 67.67 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent mất 1.63 USD (tương đương 2.2%) còn 71.06 USD/thùng
- Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 142,000 trong tháng 8, thấp hơn so với dự báo 161,000 từ các chuyên gia kinh tế. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhẹ xuống 4.2%, đúng như dự đoán
- Bộ trưởng Yellen: Kinh tế Mỹ vẫn trên đà "hạ cánh mềm", thị trường việc làm chưa đáng ngại
- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp khởi động quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng này khi lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động chậm lại
- Trải qua một trong những mùa hè nóng nực nhất, Nhật Bản phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu gạo lớn nhất trong 30 năm qua
- Nền kinh tế Eurozone tăng trưởng thấp hơn dự đoán trong quý 2 khi ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 0,2% trong quý 2 so với quý trước đó, thấp hơn mức ước tính 0,3% được đưa ra hồi tháng Bảy
- Giá quặng sắt sắp ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2024 khi thị trường thép Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục


THÔNG TIN TRONG NƯỚC
- Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư công đến 31/08 đạt 290 ngàn tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch
- Nền kinh tế Việt Nam đã lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch COVID
- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2024 ước đạt 14,15 tỷ USD, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 năm qua
- Lũy kế 8 tháng năm 2024, xuất khẩu thủy sản mang về gần 6,3 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ
- Trong tháng 8/2024, nhóm công ty bất động sản có 7 đợt phát hành trái phiếu, hút về gần 5.000 tỷ đồng



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- MSN: WinCommerce được định giá 2,8 tỷ USD, Tập đoàn Masan tự tin về kết quả kinh doanh quý 3
- PVS: Được trao hợp đồng EPCI 1 dự án Lô B 550 triệu USD
- VCG: Hợp đồng trúng thầu năm 2024 của Vinaconex dự báo đạt 1,1 tỷ USD
- KDH, FTS và FRT vào rổ FTSE Vietnam Index
- PC1: Chi hơn 300 tỷ, Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn PC1
- HBC: Mua lại trước hạn 75 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8
- APH: Chủ tịch HĐQT vừa có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- NRC: Nợ quá hạn trái phiếu, nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
- PDR: Bắt tay đối tác lớn, Bất động sản Phát Đạt quay lại “đường đua” bất động sản KCN
- VTP: Viettel Post rót hơn 136 tỷ đồng thành lập công ty logistics tại Lào
 
VNINDEX TUẦN 09/09 – 13/09

I. Điểm số
- Sau lễ 2/9, TT trải qua 2 phiên giảm điểm và phục hồi trong phiên cuối tuần đưa chỉ số về lại vùng 1273 tương ứng với mức tăng gần 6đ. Cả tuần, Vnindex giảm tổng cộng gần 10đ
- Khối ngoại đảo chiều mua ròng cuối phiên 6/9 với giá trị 250 tỷ đồng (top mua ròng FPT CTG…, top bán ròng VHM HDB…). Lũy kế sau 3 phiên của tháng 9, khối ngoại vẫn bán ròng 1.200 tỷ đồng trên toàn TT, dàn trải trên nhiều cổ phiếu
- Thanh khoản vẫn dao động ở mức 17.000 tỷ đồng/phiên. Các nhóm ngành tăng giá trong phiên cuối tuần như BĐS, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, hóa chất, dầu khí, dệt may….

II. Diễn biến dòng tiền
1.Nhóm trụ
- VHM: sau 1 tháng tăng liên tục, vốn hóa VHM đã quay lại lọt top 5 sàn Hose. Đà tăng của VHM được hỗ trợ bởi thông tin mua lại 370tr cổ phiếu quỹ. Sau 1 nhịp tăng dài, VHM đang tiếp cận vùng cản quanh 44-45, dự kiến có rung lắc lại đây. Mua mới chờ test vùng 41-42, mục tiêu 48-50
- VIC: đi cùng với VHM, VIC cũng có nhịp hồi phục sau khi chạm đáy quanh 40.5-41. Tuy nhiên biên độ hồi phục khá chậm, chủ yếu giằng co trên MA200. Hỗ trợ 43, cản 48
- VNM: Ngày 24/9 chia cổ tức theo tỷ lệ 24.5% bằng tiền. Sau khi chưa vượt được khu vực 76, VNM chỉnh lại vùng 73 và nhanh chóng hồi phục từ vùng này trong tuần qua. Khả năng lần này vượt 76 và tiến lên mục tiêu tiếp theo quanh 78-79
- VRE: sau chiến lược không tăng diện tích cho thuê những năm qua, năm nay VRE đã mở được 3 trung tâm thương mại Vincom lớn. Dòng tiền gần đây vào khá ổn định. Hỗ trợ mua 19.5, cản gần quanh 22

2.Nhóm ngân hàng
- Kho bạc Nhà nước sắp bơm 3.500 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Ngày 5/9, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại với khối lượng dự kiến tối đa là 150 triệu USD.
- BID: sau khi chạm kháng cự quanh 51, BID điều chỉnh lại quanh khu vực 48-48.5, tương ứng với MA20. Cầu bật tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, mua mới quanh 48.5 cho mục tiêu 52
- CTG: giữ giá tốt trong 2 tuần trở lại đây, giá đang hướng lên khu vực đỉnh cũ quanh 36.5-37. Mua mới chờ các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ 34-35 hoặc vượt đỉnh
- STB:  phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn có ghi danh, lãi suất 7,1%/năm, với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 5/9/2024. Hỗ trợ bắt hàng quanh 29, cản 31
- VPB:  mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Giá VPB vận động chủ yếu quanh khu vực 18-19. Mua mới quanh 18-18.3, cản gần 19.3
- MSB: vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là lô trái phiếu thứ 5 được MSB chào bán thành công trong năm 2024, tương ứng số tiền mà ngân hàng này huy động được là 6.800 tỷ đồng. Cầu vào khá yếu, mua mới chờ điều chỉnh khu vực quanh 10.9-11, cản 11.7-11.8

3.Nhóm chứng khoán
- Nhóm cp chứng khoán tuần qua hầu hết giữ ở vị thế đi ngang như BSI BVS CTS FTS HCM…
- SSI: ngày 23/9 chia cổ tức 10% bằng tiền. Giá đụng cản theo trendline cũng như MA200 quanh vùng 34 xuất hiện điều chỉnh nhẹ. Mua mới khi giá chỉnh lại khu vực 32-32.5, cản 34-35
- FTS: giằng co trong biên độ 42.5-44.5 hơn 2 tuần nay. Mua mới bám biên dưới quanh 42.5
- BVS: nến doji liên tục xuất hiện. Mua mới quanh 38.5-39, gia tăng khi vượt dứt khoát vùng 40
- HCM: liên tục giữ giá khu vực quanh 29, nếu không gãy vùng này, mục tiêu về đỉnh cũ quanh 32
- AGR: giá điều chỉnh về lại hỗ trợ quanh 17.8-18, có thể bắt hàng quanh vùng này. Cản quanh 19
- ORS: Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, ORS đã quyết định vay tối đa 2.500 tỷ đồng từ các ngân hàng nhằm đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương. Hiện tại xu hướng chính vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chờ xem phản ứng tại hỗ trợ quanh 12

4.Nhóm dầu khí
- GAS: Ngày 13/9 chia cổ tức tiền mặt khủng, tỷ lệ 60%. Hiện tại giá đang giằng co tại cản của trendline giảm giá dài hạn bắt đầu từ giữa năm 2022. Nếu bứt phá được vùng 85-85.5 này, GAS có cơ hội hướng về khu vực quanh 90-92. Trường hợp điều chỉnh lại, hỗ trợ quanh 81.5-82
- PLX: có lực bắt hàng khi nhúng về khu vực 45.5. Tuy nhiên dòng tiền vào còn ít, chờ theo dõi thêm. Hỗ trợ quanh 44-45, cản 48-48.5
- PVS: vẫn hành trình bám MA200 tạo nền tích lũy quanh khu vực 39-40. Chờ dấu hiệu bứt phá nền mới tham gia
- BSR: đang trong xu hướng điều chỉnh khi chưa qua được khu vực quanh 25, giá có thể test lại hỗ trợ 22 lần nữa. BSR đang gấp rút đẩy nhanh quá trình chuyển sàn từ Upcom lên Hose
- PVD: hiện đang nhúng lại hỗ trợ quanh 26-27 lần nữa, nếu giữ được khu vực này, PVD sẽ có cơ hội lên lại vùng quanh 29

5.Nhóm BĐS
- VHM VRE làm tốt nhiệm vụ cho nhóm cp đầu ngành, giai đoạn này chú ý các cp lớn, có tiềm lực tài chính tốt trong ngành
- NLG: giá giằng co khu vực 41-42, mua mới ưu tiên chờ chỉnh lại các vùng quanh 39-40
- KDH: Ban lãnh đạo Nhà Khang Điền cho biết sẽ bắt đầu bàn giao tại dự án The Privia từ tháng 10/2024 và đang xin giấy phép bán hàng tại các dự án Clarita và Emeria. Mới đây, FTSE Vietnam Index thông báo bổ sung KDH vào danh mục. Hiện tại giá đang neo giữ tại vùng cản 37.5-38 đã hơn 2 tuần nay. Bứt phá vùng này, cơ hội chinh phục 40-41. Hỗ trợ 36.5-37
- DXG: sau khi tạo đáy tại khu vực 12.5-13, DXG có nhịp phục hồi và giữ giá quanh vùng 15.5-16 hơn 2 tuần nay. Hỗ trợ mua khi có điều chỉnh về quanh 14.5-14.8, cản 17-17.5
- HDC: giá đang hướng về hỗ trợ 27.5-28, cản quanh 29.5-30
- HDG: lực hồi khá tốt trong phiên cuối tuần qua. Hỗ trợ mua quanh 28-28.5, cản 31.5-32

6.Nhóm BĐS KCN/cao su
- KBC: vẫn chưa thoát khỏi downtrend, hỗ trợ 25, cản gần 27.5
- SZC: vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh, hỗ trợ 34, cản 38
- IJC: trở lại khu vực hỗ trợ quanh MA200 vùng 13.9-14, theo dõi chờ phản ứng
- IDC: giá đang hướng về hỗ trợ 56-57
- GVR: có cầu khi đụng lại MA100 quanh 33.5-34 nhưng lực cầu còn khá yếu. Hỗ trợ quanh 32

7.Nhóm đầu tư công
- Nhóm có dấu hiệu hồi phục trong thời gian gần đây khi chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024
- HHV: hưởng lợi từ tăng giá vé BOT và ngân sách đầu tư công "khủng". Sau phiên bùng nổ về khối lượng và giá ngày 4/9, HHV giữ được đà tăng vùng >12. Có thể giải ngân khu vực hiện tại quanh 12, cản gần 13-13.1
- VCG: Lượng backlog năm 2024 dự kiến cao kỷ lục vượt mốc 28.000 tỷ đồng. Giá tích lũy khu vực quanh 19 hơn 3 tuần nay. Có thể mua quanh vùng 19 này, cản 21
- LCG: dòng tiền vào tốt hơn trong hơn 1 tháng nay. Hỗ trợ mua 10.6-10.8, cản gần 11.4-11.7

8.Nhóm thép
- Giá quặng sắt sắp ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2024 khi thị trường thép Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong nước, Bộ công thương đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ và thép cuộn cán nóng
- HPG: chịu áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại nên giá vẫn đang loay hoay khu vực 25-26. Cuối phiên thứ 6 vừa qua, lực cầu tốt đưa HPG vượt lên lại vùng 25 sau khi nhúng về khu vực 24.7. Quan sát khu vực hỗ trợ mạnh quanh 25 này
- HSG: nhúng về vùng đáy 19.5-20 lần nữa, quan sát chờ phản ứng thêm, nếu giữ được khu vực này, có thể phục hồi về quanh 21.5-22

9.Nhóm khác
- VHC: giá giảm mạnh trong tuần qua, đưa VHC hướng về MA200 khu vực 68-70, cản quanh 75
- TNG: Các doanh nghiệp dệt may có lại nhiều đơn hàng nhưng rủi ro đến từ khoảng phải thu từ phía đối tác. Bangladesh gặp bất ổn chính trị, kỳ vọng ngành dệt may VN được hưởng lợi. Sau 5 phiên giảm mạnh liên tục, TNG chạm lại hỗ trợ quanh 26 và có lực hồi, giữ vững mốc 26 sẽ có thể phục hồi về khu vực 28-29.
- DGW: giá tích lũy quanh 61-62, các MA ngắn ngày co cụm lại với nhau, kỳ vọng bung tích lũy hướng đến khu vực quanh 65
- PET: giằng co tích lũy, các đường MA co hẹp lại. Hỗ trợ mua quanh 26.5-27
- DPM: lực phục hồi tốt trong phiên cuối tuần qua. Hỗ trợ bắt hàng quanh 35.5, kỳ vọng hướng lên lại khu vực 37.5-38.5
- APH: Ông Phạm Ánh Dương xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings (APH) sau khi đăng ký bán sạch cổ phiếu. APH lực bán mạnh đi kèm khối lượng lớn, thận trọng không tham gia

III. Nhận định và khuyến nghị
- TT tuần sau lễ áp lực bán gia tăng trong 2 phiên đầu và hồi phục nhẹ trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức trung bình và bên bán luôn chiếm thế chủ động cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu. Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong phiên 6/9, nếu trạng thái này được duy trì thì cơ hội TT phục hồi sẽ nhiều hơn
- Như vậy, vùng cản quanh 1290-1300 vẫn chưa thể chinh phục và TT cần thêm thời gian để tích lũy. Trong tuần này, nếu Index tiếp tục gặp lực bán, khả năng cao có thể tìm về vùng hỗ trợ quanh 1250-1255 và đây dự kiến là vùng giải ngân mạnh hơn cho các tk còn nhiều sức mua. Danh mục ưu tiên chọn các mã bluechip đầu ngành đang có dòng tiền hướng vào. Các nhóm đầu tư công, BĐS, chứng khoán, xuất khẩu…vẫn là lựa chọn đáng quan tâm
