&#127919;PC1-KQKD 2024 phục hồi nhờ mảng x&#226;y lắp, điện v&#224; kho&#225;ng sản
---
&#128204;Mảng x&#226;y lắp điện tiếp tục giữ được sự ổn định d&#249; tiến độ đầu tư nguồn điện đang bị chậm so với quy hoạch. Trong Q4/2024, PC1 đ&#227; tr&#250;ng nhiều g&#243;i thầu x&#226;y lắp điện với tổng gi&#225; trị hơn 2.300 tỷ VNĐ.

&#128204;KQKD 2024 tăng trưởng mạnh nhờ mảng điện v&#224; mảng khai kho&#225;ng. Ch&#250;ng t&#244;i dự ph&#243;ng doanh thu đạt 9.596 tỷ VNĐ (+23% YoY) v&#224; LNST 486 tỷ VNĐ (+247% YoY).

&#128204;Ch&#250;ng t&#244;i cho rằng KQKD 2025 PC1 sẽ ổn định với doanh thu 9.144 tỷ VNĐ (-5% YoY) v&#224; LNST-CĐM 518 tỷ VNĐ (+7% YoY). Mặc d&#249; triển vọng c&#225;c mảng x&#226;y lắp, điện v&#224; BĐS của PC1 bắt đầu s&#225;ng sủa hơn, nhưng tăng trưởng LNST chậm do KQKD k&#233;m khả quan của mảng khai th&#225;c kho&#225;ng sản (Niken).

&#128204;Dựa tr&#234;n phương ph&#225;p tổng c&#225;c th&#224;nh phần (SoTP), ch&#250;ng t&#244;i khuyến nghị T&#205;CH LŨY cổ phiếu PC1 với gi&#225; mục ti&#234;u l&#224; 26.500 VNĐ/cp, tương đương với forward P/E 2024 l&#224; 17x v&#224; tỷ suất sinh lời đạt 17% dựa tr&#234;n gi&#225; đ&#243;ng cửa ng&#224;y 17/12/2024.
_________________
Xem b&#225;o c&#225;o chi tiết tại: <a href="https://vdsc.com.vn/trung-tam-phan-tich/nhan-dinh-hang-ngay/pc1-kqkd-2024-phuc-hoi-nho-mang-xay-lap-dien-va-khoang-san-d4552" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">vdsc.com.vn/.../pc1-kqkd-2024-phuc-hoi-nho-mang-xay-lap-dien-va-khoang-san-d4552</a>
#VDSC #RongViet
#ChungkhoanRongViet
&#128187; www.vdsc.com.vn

Viet Dragon Securities (RongViet) provides a multi-utility ecosystem of finance and investment, bringing the best efficiency for clients and investors

Viet Dragon Securities Corporation

🎯PC1-KQKD 2024 phục hồi nhờ mảng xây lắp, điện và khoáng sản
---
📌Mảng xây lắp điện tiếp tục giữ được sự ổn định dù tiến độ đầu tư nguồn điện đang bị chậm so với quy hoạch. Trong Q4/2024, PC1 đã trúng nhiều gói thầu xây lắp điện với tổng giá trị hơn 2.300 tỷ VNĐ.

📌KQKD 2024 tăng trưởng mạnh nhờ mảng điện và mảng khai khoáng. Chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 9.596 tỷ VNĐ (+23% YoY) và LNST 486 tỷ VNĐ (+247% YoY).

📌Chúng tôi cho rằng KQKD 2025 PC1 sẽ ổn định với doanh thu 9.144 tỷ VNĐ (-5% YoY) và LNST-CĐM 518 tỷ VNĐ (+7% YoY). Mặc dù triển vọng các mảng xây lắp, điện và BĐS của PC1 bắt đầu sáng sủa hơn, nhưng tăng trưởng LNST chậm do KQKD kém khả quan của mảng khai thác khoáng sản (Niken).

📌Dựa trên phương pháp tổng các thành phần (SoTP), chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu là 26.500 VNĐ/cp, tương đương với forward P/E 2024 là 17x và tỷ suất sinh lời đạt 17% dựa trên giá đóng cửa ngày 17/12/2024.
_________________
Xem báo cáo chi tiết tại: https://vdsc.com.vn/trung-tam-phan-tich/nhan-dinh-hang-ngay/pc1-kqkd-2024-phuc-hoi-nho-mang-xay-lap-dien-va-khoang-san-d4552
#VDSC #RongViet
#ChungkhoanRongViet
💻 www.vdsc.com.vn