CHẤN ĐỘNG TAM GIỚI - SI&#202;U CỔ MỌC TH&#202;M C&#193;NH

Novaland (NVL) th&#244;ng qua phương &#225;n ho&#225;n đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng v&#224; khoản vay chuyển đổi 5.000 tỷ đồng

Ph&#225;t h&#224;nh gần 320 triệu cổ phiếu để ho&#225;n đổi nợ

Cụ thể, ĐHĐCĐ đ&#227; ph&#234; duyệt phương &#225;n ph&#225;t h&#224;nh ri&#234;ng lẻ 168.014.696 cổ phiếu với gi&#225; 15.746,667 đồng/cổ phiếu để ho&#225;n đổi khoản nợ c&#243; tổng gi&#225; trị hơn 2.645 tỷ đồng. C&#225;c chủ nợ bao gồm C&#244;ng ty Cổ phần NovaGroup (nợ hơn 2.527 tỷ đồng), C&#244;ng ty Cổ phần Diamond Properties (nợ 111,7 tỷ đồng) v&#224; b&#224; Ho&#224;ng Thu Ch&#226;u (nợ 6,676 tỷ đồng). Số cổ phiếu n&#224;y l&#224; phần đối ứng cho c&#225;c khoản nợ ph&#225;t sinh khi c&#225;c chủ nợ n&#224;y d&#249;ng cổ phiếu NVL l&#224;m t&#224;i sản thế chấp cho c&#225;c khoản vay c&#243; bảo đảm của c&#244;ng ty.

B&#234;n cạnh đ&#243;, cổ đ&#244;ng cũng th&#244;ng qua phương &#225;n ph&#225;t h&#224;nh 151.850.054 cổ phiếu với gi&#225; 40.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu n&#224;y d&#249;ng để ho&#225;n đổi to&#224;n bộ dư nợ gốc của 13 l&#244; tr&#225;i phiếu c&#243; tổng gi&#225; trị 6.074 tỷ đồng, được ph&#225;t h&#224;nh trong giai đoạn 2021-2022. Novaland sẽ tiếp tục đ&#224;m ph&#225;n với c&#225;c tr&#225;i chủ về phương &#225;n chi tiết.

Nếu hai đợt ph&#225;t h&#224;nh tr&#234;n được thực hiện th&#224;nh c&#244;ng, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng l&#234;n gần 22.700 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nh&#243;m cổ đ&#244;ng li&#234;n quan đến &#244;ng B&#249;i Th&#224;nh Nhơn, bao gồm NovaGroup v&#224; Diamond Properties, dự kiến đạt 39,59%. Việc tăng vốn điều lệ th&#244;ng qua ph&#225;t h&#224;nh th&#234;m sẽ g&#226;y ra hiệu ứng pha lo&#227;ng cổ phiếu trong ngắn hạn, tuy nhi&#234;n đ&#226;y l&#224; giải ph&#225;p được ban l&#227;nh đạo đưa ra để giảm &#225;p lực nợ vay, cải thiện c&#225;c chỉ số t&#224;i ch&#237;nh v&#224; ổn định hoạt động.

Kế hoạch vay chuyển đổi 5.000 tỷ đồng v&#224; thay đổi nh&#226;n sự cấp cao

Về mặt nh&#226;n sự, Đại hội đ&#227; th&#244;ng qua đơn từ nhiệm Th&#224;nh vi&#234;n Hội đồng quản trị (HĐQT) của &#244;ng Đo&#224;n Minh Trường v&#236; l&#253; do c&#225; nh&#226;n. Đồng thời, cổ đ&#244;ng đ&#227; bầu bổ sung b&#224; Phạm Thị Hồng Nhung v&#224;o vị tr&#237; Th&#224;nh vi&#234;n HĐQT. B&#224; Nhung được kỳ vọng sẽ đ&#243;ng g&#243;p v&#224;o qu&#225; tr&#236;nh kiện to&#224;n bộ m&#225;y quản trị của Novaland.

doanhnhan.baophapluat.vn

CHẤN ĐỘNG TAM GIỚI - SIÊU CỔ MỌC THÊM CÁNH

Novaland (NVL) thông qua phương án hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng và khoản vay chuyển đổi 5.000 tỷ đồng

Phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 168.014.696 cổ phiếu với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị hơn 2.645 tỷ đồng. Các chủ nợ bao gồm Công ty Cổ phần NovaGroup (nợ hơn 2.527 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Diamond Properties (nợ 111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (nợ 6,676 tỷ đồng). Số cổ phiếu này là phần đối ứng cho các khoản nợ phát sinh khi các chủ nợ này dùng cổ phiếu NVL làm tài sản thế chấp cho các khoản vay có bảo đảm của công ty.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này dùng để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu có tổng giá trị 6.074 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn 2021-2022. Novaland sẽ tiếp tục đàm phán với các trái chủ về phương án chi tiết.

Nếu hai đợt phát hành trên được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng lên gần 22.700 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, bao gồm NovaGroup và Diamond Properties, dự kiến đạt 39,59%. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm sẽ gây ra hiệu ứng pha loãng cổ phiếu trong ngắn hạn, tuy nhiên đây là giải pháp được ban lãnh đạo đưa ra để giảm áp lực nợ vay, cải thiện các chỉ số tài chính và ổn định hoạt động.

Kế hoạch vay chuyển đổi 5.000 tỷ đồng và thay đổi nhân sự cấp cao

Về mặt nhân sự, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đoàn Minh Trường vì lý do cá nhân. Đồng thời, cổ đông đã bầu bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung vào vị trí Thành viên HĐQT. Bà Nhung được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình kiện toàn bộ máy quản trị của Novaland.

doanhnhan.baophapluat.vn

Stock Champion 

Smile