Novaland (NVL) tiếp tục gia hạn tr&#225;i phiếu, t&#225;i cấu tr&#250;c trước thềm đ&#225;o hạn l&#244; 1.300 tỷ đồng
Ng&#224;y 09/06/2025, CTCP Tập đo&#224;n Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, m&#227; NVL) c&#244;ng bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lấy &#253; kiến c&#225;c tr&#225;i chủ của l&#244; tr&#225;i phiếu NVLB2123012 để sửa đổi, bổ sung nội dung văn kiện tr&#225;i phiếu v&#224; điều chỉnh ng&#224;y đ&#225;o hạn. Hoạt động n&#224;y nằm trong kế hoạch t&#225;i cấu tr&#250;c lần thứ hai của g&#243;i tr&#225;i phiếu mệnh gi&#225; 100,000 đồng/tr&#225;i phiếu, tổng gi&#225; trị 1,300 tỷ đồng, ni&#234;m yết tr&#234;n HNX từ năm 2022, do TCBS tư vấn ph&#225;t h&#224;nh.
Trước đ&#243;, Novaland đ&#227; thực hiện t&#225;i cấu tr&#250;c lần 1 v&#224;o th&#225;ng 6/2023, k&#233;o d&#224;i ng&#224;y đ&#225;o hạn th&#234;m 24 th&#225;ng đến 20/07/2025 v&#224; điều chỉnh l&#227;i suất l&#234;n 11.5%/năm. Đợt lấy &#253; kiến mới được thực hiện trước thời điểm đ&#225;o hạn 1 th&#225;ng, dự kiến diễn ra trong th&#225;ng 6–7/2025 qua h&#236;nh thức văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử, theo tỷ lệ biểu quyết 1:1.
B&#234;n cạnh đ&#243;, Novaland cũng đang lấy &#253; kiến tr&#225;i chủ đối với l&#244; tr&#225;i phiếu chuyển đổi trị gi&#225; gần 321 triệu USD, l&#227;i suất 5.25%, đ&#225;o hạn 2027. Mục đ&#237;ch nhằm xin ph&#234; duyệt c&#225;c sửa đổi v&#224; miễn trừ li&#234;n quan đến nghĩa vụ thanh to&#225;n. Để được th&#244;ng qua, c&#225;c đề xuất n&#224;y cần đạt tỷ lệ chấp thuận tối thiểu 66% tổng mệnh gi&#225; tr&#225;i phiếu đang lưu h&#224;nh. Hạn ch&#243;t lấy &#253; kiến l&#224; 16h00 (giờ London) ng&#224;y 12/06/2025, c&#243; thể gia hạn một lần nếu cần thiết.


Novaland (NVL) tiếp tục gia hạn trái phiếu, tái cấu trúc trước thềm đáo hạn lô 1.300 tỷ đồng
Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến các trái chủ của lô trái phiếu NVLB2123012 để sửa đổi, bổ sung nội dung văn kiện trái phiếu và điều chỉnh ngày đáo hạn. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc lần thứ hai của gói trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1,300 tỷ đồng, niêm yết trên HNX từ năm 2022, do TCBS tư vấn phát hành.
Trước đó, Novaland đã thực hiện tái cấu trúc lần 1 vào tháng 6/2023, kéo dài ngày đáo hạn thêm 24 tháng đến 20/07/2025 và điều chỉnh lãi suất lên 11.5%/năm. Đợt lấy ý kiến mới được thực hiện trước thời điểm đáo hạn 1 tháng, dự kiến diễn ra trong tháng 6–7/2025 qua hình thức văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử, theo tỷ lệ biểu quyết 1:1.
Bên cạnh đó, Novaland cũng đang lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 321 triệu USD, lãi suất 5.25%, đáo hạn 2027. Mục đích nhằm xin phê duyệt các sửa đổi và miễn trừ liên quan đến nghĩa vụ thanh toán. Để được thông qua, các đề xuất này cần đạt tỷ lệ chấp thuận tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Hạn chót lấy ý kiến là 16h00 (giờ London) ngày 12/06/2025, có thể gia hạn một lần nếu cần thiết.


Thu Hà URA 

Dạ l&#244; NVLB2123012 do TCBS thu xếp ph&#225;t h&#224;nh, kh&#244;ng c&#243; bảo l&#227;nh thanh to&#225;n của ng&#226;n h&#224;ng. B&#234;n bảo đảm l&#224; Delta Valley B&#236;nh Thuận. C&#242;n tr&#225;i chủ lớn nhất l&#224; c&#225;c quỹ đầu tư trong nước, nắm hơn 92% tổng dư nợ gốc anh ạ 

Dạ lô NVLB2123012 do TCBS thu xếp phát hành, không có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng. Bên bảo đảm là Delta Valley Bình Thuận. Còn trái chủ lớn nhất là các quỹ đầu tư trong nước, nắm hơn 92% tổng dư nợ gốc anh ạ 

KIM VÀNG

Ai l&#224; chủ nợ tr&#225;i phiếu nvl nhiều nhất em

Ai là chủ nợ trái phiếu nvl nhiều nhất em

Comment cho em biết với nh&#233; &#128517;

Anh chị NĐT nghĩ sao về đợt t&#225;i cấu tr&#250;c n&#224;y của NVL?

Anh chị NĐT nghĩ sao về đợt tái cấu trúc này của NVL?

Li&#234;n tục sửa điều khoản, n&#234;n lo chưa nhỉ? 

Liên tục sửa điều khoản, nên lo chưa nhỉ? 

Tr&#225;i chủ c&#243; lẽ đ&#227; qu&#225; quen với việc… chờ đợi ở NVL

Trái chủ có lẽ đã quá quen với việc… chờ đợi ở NVL

Chiến lược k&#233;o d&#224;i đ&#225;o hạn để t&#225;i cơ cấu, nhưng niềm tin thị trường th&#236; ng&#224;y c&#224;ng mỏng manh

Chiến lược kéo dài đáo hạn để tái cơ cấu, nhưng niềm tin thị trường thì ngày càng mỏng manh