PVC - Vị thế tốt để nắm bắt khối lượng c&#244;ng việc từ dự &#225;n L&#244; B 

✅ C&#244;ng ty sản xuất dung dịch khoan gần như độc quyền gi&#224;nh được hợp đồng tổng trị gi&#225; 16 ngh&#236;n tỷ đồng từ dự &#225;n L&#244; B.
Lợi thế cạnh tranh của PVC bao gồm (1) c&#244;ng thức dung dịch khoan độc quyền c&#243; nguồn gốc từ đối t&#225;c Mỹ v&#224; (2) mối quan hệ bền chặt với c&#225;c c&#244;ng ty khai th&#225;c dầu kh&#237; với thị phần cho kh&#225;ch h&#224;ng trong v&#224; ngo&#224;i nước lần lượt l&#224; 100% v&#224; 80%. Do đ&#243;, ch&#250;ng t&#244;i kỳ vọng PVC sẽ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 90% số giếng khoan từ dự &#225;n L&#244; B, tương đương với 16/17 giếng tương ứng trong năm 2025/26 v&#224; 34 giếng/năm từ năm 2027 đến năm 2049.

✅ Đẩy mạnh mở rộng c&#225;c dịch vụ kỹ thuật từ thượng nguồn đến trung nguồn v&#224; hạ nguồn để th&#250;c đẩy CAGR doanh thu 30%.
(1) Về dịch vụ kỹ thuật thượng nguồn, ch&#250;ng t&#244;i kỳ vọng sự đ&#243;ng g&#243;p của dự &#225;n L&#244; B c&#249;ng với sự phục hồi chi ph&#237; vốn E&amp;P sẽ th&#250;c đẩy doanh thu c&#225;c dịch vụ li&#234;n quan giếng khoan. (2) Về hạ nguồn v&#224; trung nguồn, ch&#250;ng t&#244;i dự ph&#243;ng PVC th&#224;nh lập hai c&#244;ng ty con v&#224;o năm 2023 (th&#244;ng qua tăng vốn th&#234;m 60%) để tạo tiền đề cho PVC th&#226;m nhập v&#224; ph&#225;t triển hơn nữa c&#225;c dịch vụ kỹ thuật cho c&#225;c doanh nghiệp khai th&#225;c dầu kh&#237;.

✅ Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Ch&#250;ng t&#244;i kỳ vọng PVC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 300-1.200 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2024-28, tương đương lợi suất cổ tức 1-8%, do (1) số dư tiền mặt r&#242;ng lớn, (2) d&#242;ng tiền tự do dương v&#224; (3 ) chi ph&#237; vốn thấp trong suốt giai đoạn dự b&#225;o.

&#128073;NĐT c&#243; nhu cầu hỗ trợ li&#234;n hệ zalo: 0913.581.942

PVC - Vị thế tốt để nắm bắt khối lượng công việc từ dự án Lô B 

✅ Công ty sản xuất dung dịch khoan gần như độc quyền giành được hợp đồng tổng trị giá 16 nghìn tỷ đồng từ dự án Lô B.
Lợi thế cạnh tranh của PVC bao gồm (1) công thức dung dịch khoan độc quyền có nguồn gốc từ đối tác Mỹ và (2) mối quan hệ bền chặt với các công ty khai thác dầu khí với thị phần cho khách hàng trong và ngoài nước lần lượt là 100% và 80%. Do đó, chúng tôi kỳ vọng PVC sẽ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 90% số giếng khoan từ dự án Lô B, tương đương với 16/17 giếng tương ứng trong năm 2025/26 và 34 giếng/năm từ năm 2027 đến năm 2049.

✅ Đẩy mạnh mở rộng các dịch vụ kỹ thuật từ thượng nguồn đến trung nguồn và hạ nguồn để thúc đẩy CAGR doanh thu 30%.
(1) Về dịch vụ kỹ thuật thượng nguồn, chúng tôi kỳ vọng sự đóng góp của dự án Lô B cùng với sự phục hồi chi phí vốn E&P sẽ thúc đẩy doanh thu các dịch vụ liên quan giếng khoan. (2) Về hạ nguồn và trung nguồn, chúng tôi dự phóng PVC thành lập hai công ty con vào năm 2023 (thông qua tăng vốn thêm 60%) để tạo tiền đề cho PVC thâm nhập và phát triển hơn nữa các dịch vụ kỹ thuật cho các doanh nghiệp khai thác dầu khí.

✅ Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Chúng tôi kỳ vọng PVC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 300-1.200 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2024-28, tương đương lợi suất cổ tức 1-8%, do (1) số dư tiền mặt ròng lớn, (2) dòng tiền tự do dương và (3 ) chi phí vốn thấp trong suốt giai đoạn dự báo.

👉NĐT có nhu cầu hỗ trợ liên hệ zalo: 0913.581.942

Sói già VNDIRECT

Coi bộ n&#224;y chờ gi&#243; đ&#244;ng th&#236; n&#243; bay th&#244;i. Nhiều chuyện hay ph&#237;a trước, &#244;m 2-3 năm th&#236; chắc cũng đỡ hơn gửi ng&#226;n h&#224;ng! 

Coi bộ này chờ gió đông thì nó bay thôi. Nhiều chuyện hay phía trước, ôm 2-3 năm thì chắc cũng đỡ hơn gửi ngân hàng! 

alexdeng

C&#244;ng ty n&#224;y ph&#249; hợp đầu tư dạng ăn theo cổ tức, n&#234;n n&#243; bị nh&#224;m ch&#225;n. Th&#244;i cũng kh&#244;ng sao, ph&#249; hợp với người kh&#244;ng c&#243; chuy&#234;n m&#244;n t&#224;i ch&#237;nh như t&#244;i

Công ty này phù hợp đầu tư dạng ăn theo cổ tức, nên nó bị nhàm chán. Thôi cũng không sao, phù hợp với người không có chuyên môn tài chính như tôi